Meta พุ่งขึ้นกว่า 8% หลังมีรายงานว่าบริษัทกำลังขายกำลังการประมวลผล AI ส่วนเกิน

TradingKey - เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ Meta Platforms ( META) เปิดตลาดด้วยราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปรับตัวขึ้นกว่า 8% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นระหว่างวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสองเดือน ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้น Meta บวกขึ้น 7.74% ซื้อขายที่ระดับ 606.88 ดอลลาร์

[ที่มา: Futu]

ในส่วนของรายงานข่าว สื่อต่างๆ ระบุว่า Meta กำลังสร้างธุรกิจคลาวด์และวางแผนที่จะขายกำลังการประมวลผล AI และสิทธิ์การเข้าถึงโมเดลที่เหลือ โมเดลนี้จะเทียบชั้นกับ AWS และ Azure ซึ่งหมายความว่า Meta อาจเปิดช่องทางรายได้ใหม่ล่าสุดที่มีอัตรากำไรสูง

แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า Meta ได้จัดหาศูนย์ข้อมูลและชิปจำนวนมหาศาลเพื่อการนี้ โดยมีแผนที่จะขายสิทธิ์การเข้าถึงโมเดล AI (รวมถึง Muse Spark ที่พัฒนาขึ้นเอง) ซึ่งทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ และจัดเก็บค่าบริการจากเหล่านักพัฒนา หากแผนดังกล่าวได้รับการนำไปปฏิบัติ จะถือเป็นครั้งแรกที่ Meta นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานภายในของตนแก่ผู้ใช้ภายนอกอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ตลาดบริการคลาวด์ระดับองค์กรโดยตรง

ในขณะนี้ Meta ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยในแถลงการณ์ที่ส่งถึงสื่อมวลชน บริษัทระบุว่า "เรากำลังสำรวจวิธีใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ แต่เรายังไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่จะแบ่งปันในขณะนี้"

ไม่ว่าธุรกิจคลาวด์จะเกิดขึ้นจริงในท้ายที่สุดหรือไม่ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ Meta ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอน โดยในเดือนเมษายนปีนี้ บริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุนปี 2026 ขึ้นเป็น 1.25 แสนล้านดอลลาร์ ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้กับศูนย์ข้อมูล AI และชิปประมวลผล นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ AMD ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปีร่วมกับ Meta เพื่อติดตั้งกำลังการประมวลผลขนาด 6 กิกะวัตต์ (GW) โดยคาดว่าจะส่งมอบ 1 กิกะวัตต์แรกในครึ่งหลังของปี 2026

นอกจากนี้ Meta ยังได้เข้าจองกำลังการประมวลผลประมาณ 1.6 กิกะวัตต์จาก Crusoe Energy ซึ่งเป็นผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูล หากพิจารณาเฉพาะขนาดของปริมาณสำรองเพียงอย่างเดียว Meta ก็มีศักยภาพทัดเทียมกับผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นๆ แล้ว

ท่ามกลางภาวะทรัพยากรการประมวลผล AI ที่ทวีความขาดแคลน การเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นของ Meta ในการเข้าสู่ธุรกิจคลาวด์จึงดึงดูดความสนใจจากตลาดอย่างมาก ตั้งแต่ต้นปีนี้ บริษัท AI ชั้นนำอย่าง OpenAI และ Anthropic ต่างบ่นผ่านสื่อสาธารณะอยู่บ่อยครั้งว่าการขาดแคลน GPU กำลังจำกัดความสามารถในการฝึกอบรมและการอนุมาน (inference) ของโมเดลขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณงานภายในของ Meta ยังไม่ได้ใช้ทรัพยากรสำรองที่จัดซื้อมาอย่างมหาศาลจนหมด คลังการประมวลผลขนาดใหญ่ของบริษัทจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้จากภายนอก ทั้งนี้ มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า Google ( GOOGL) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ Meta ในการเข้าถึง Gemini ได้เนื่องจากอุปทานที่ตึงตัว เนื่องจากอุปสรรคด้านกำลังการประมวลผลกำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ความร่วมมือในอุตสาหกรรม