단독-마린 맥스, 도네 레일 제안 이후 더 많은 매수 관심을 끌다, 소식통에 따르면

Svea Herbst-Bayliss

뉴욕, 2월25일 (로이터) - 블랙스톤BX.N과 센터브리지 파트너스 등 사모펀드 회사, 전략적 투자자, 부유층 개인이 레크리에이션 요트 소매업체 마린맥스ZO.N 또는 그 일부를 인수하는 데 관심을 표명했다고 이 문제에 정통한 세 명의 소식통이 로이터에 밝혔다.

마리나를 운영하고 슈퍼요트 서비스를 제공하는 이 회사는 당사자들이 잠재적 입찰을 구체화하기 위해 문서를 검토하고 기타 정보를 받을 수 있도록 기밀 유지 계약서를 보냈다고 비공개 회담에 대해 논의할 수 없는 소식통은 말했다.

레저용 차량 소매업체 블루 컴파스, 투자자 아일랜드 캐피털 그룹, 사모펀드 그룹 TPG TPG.O도 관심을 표명했다고 소식통은 전했다.

이 회사들의 대표는 논평을 거부하거나 논평을 요청하는 전화와 이메일에 응답하지 않았습니다.

마린맥스는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

그러나 거래가 성사될 것이라는 보장은 없다고 소식통은 경고했습니다.

업계 분석가들은 금리가 하락하고 보트에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 마리나 사업에 대한 수요가 현재 뜨거운 투자 분야라고 말했습니다.

이번 주 초, 마린맥스는 주주 가치를 향상시킬 수 있는 신뢰할 수 있는 제안을 신중하게 평가하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다.

마린맥스와 은행가들에게 연락을 취한 것은 회사 지분 5%를 소유한 도네레일 그룹이 마린맥스(link)를 10억 달러에 인수하겠다고 제안했다는 로이터의 보도가 나온 지 한 달도 채 되지 않은 시점에 이뤄졌습니다.

마린맥스는 올해 초 도너레일의 제안을 받은 후 웰스파고 은행원들을 고용했습니다. 웰스파고는 논평을 거부했습니다.

플로리다주 클리어워터에 본사를 둔 마린맥스는 65개의 선착장과 보관소, 70개의 대리점을 통해 부유한 고객들에게 서비스를 제공하고 있으며, 웹사이트에 수백만 달러에 달하는 메가요트를 매물로 등록하고 있습니다.

지난해 도네레일(link)이 이사회에 회사 매각부터 최고경영자 교체에 이르기까지 대대적인 변화를 촉구한 이후 마린맥스에 대한 압박이 계속되고 있습니다.

마린맥스는 작년에 최고재무책임자를 이사회에서 해임하는 등 일부 변화를 시도하고 여러 이사를 교체했지만, 도네레일을 만족시키지 못했습니다.

지난주 마린맥스의 10대 주주 중 하나인 레빈 캐피털 스트래티지스는 마린맥스에 즉시 전략적 검토를 시작할 것을 공개적으로 촉구했습니다. 이 회사는 또한 도네레일의 제안을 받은 후 이사회에 도네레일과의 협상을 촉구했습니다.

다음 주 주주들은 연례 회의에서 회사 이사회에 누가 앉을지 투표하여 선거에 출마한 마린맥스 설립자 빌 맥길의 아들인 브렛 맥길 CEO의 운명을 결정할 것입니다.

2018년 브렛 맥길이 CEO가 된 이후 회사의 주당 순이익은 64% 하락했으며, 지난 5년 동안 MarineMax의 주가는 43% 하락한 반면 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 76% 수익률을 기록했습니다.

올해 6억 2,800만 달러의 가치가 있는 이 회사의 주가는 18% 상승했습니다.

도네레일은 이사회를 흔들기 위해 노력하고 있으며 투자자들에게 맥길에 대한 투표를 보류할 것을 촉구하고 있습니다.

캘리포니아 교사 퇴직 연금 시스템인 캘리포니아 교사 퇴직 연금 시스템(CalSTRS)은 선거에 출마한 세 명의 이사 모두에게 반대표를 던졌다고 밝혔습니다.