분석

미국과 이란 간의 합의 기대감이 높아지며 유가가 하락한 반면, 실적을 발표한 기업 대다수가 예상치를 상회하는 실적을 기록하면서 위험 선호 심리가 강화되었습니다. 미국 3대 주요 지수는 일제히 강세를 보였으며, 다우 지수와 S&P 500 지수는 모두 사상 최고치를 경신했습니다. AI 하드웨어주가 다시 시장의 전면에 나섰으며, 메모리 및 광통신 관련주가 상승세를 주도했습니다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 1.71% 상승한 54,084.99포인트, 나스닥 종합지수는 2.59% 상승한 26,584.99포인트, S&P 500 지수는 1.79% 상승한 7,736.52포인트를 기록했습니다.

XPRIZE 재단 창립자 피터 디아만디스가 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 스페이스X에 대해 매우 낙관적인 전망을 내놓으며, 이 기업이 시가총액 10조 달러를 달성하는 최초의 기업이 될 것이라고 예측했다. 일론 머스크는 이후 해당 게시물을 '로켓' 이모지와 함께 리포스트했다.

미국 동부 시간 기준 8월 4일, 미국 증시의 위험 선호 심리가 개선되면서 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수 모두 사상 최고치를 기록했다. 시장의 초점은 기존의 고도로 집중된 AI 거래에서 기업 실적, 섹터 순환매, 유동성 개선에 힘입은 더 광범위한 랠리로 이동하고 있다.

블랙스톤 (BX)은 앤스로픽의 구글 (GOOGL) 칩 사용을 지원하기 위해 최소 360억 달러 규모에 달할 수 있는 또 다른 대규모 부채 금융 패키지 조달을 두고 투자자들과 예비 협상을 진행 중이다.

미 동부 시간 기준 8월 4일, 팔란티어(PLTR) 주가는 2분기 실적 발표 이후 150달러선을 돌파했다. 실적 보고서에서 팔란티어는 상업 부문 고객의 강력한 수요가 시장 예상치를 상회함에 따라 연간 매출 및 이익 가이던스를 대폭 상향 조정했다.

SpaceX는 실적 발표와 잇따른 보호예수 해제를 앞두고 있다. 공매도 잔고가 테슬라를 상회함에 따라 투자자들은 쇼트 스퀴즈 리스크에 유의해야 한다.

TradingKey - AI 칩 수요가 지속적으로 급증함에 따라 CoWoS 첨단 패키징 생산능력이 다시 한번 시장의 주목을 받고 있다. 업계 관계자에 따르면, 엔비디아(NVDA) 및 AMD(AMD) 등 AI 칩 고객사의 주문이 꾸준히 증가하면서 TSMC(TSM)의 기존 CoWoS 첨단 패키징 생산능력이 풀가동 수준에 근접했다. 이에 따라 동사는 향후 AI 가속기 공급 수요를 충족하기 위해 외주 생산능력을 더욱 확대하고 있다.

미국이 중국산 광모듈 수입 금지를 추진함에 따라 국내 공급업체들의 주가가 일제히 상승하고 있다.

TradingKey - 현지시간 화요일(8월 4일), 미 3대 지수 선물이 개장 전 거래에서 일제히 상승한 가운데 나스닥 100 선물이 상승세를 주도하고 있다. 밤사이 미국 증시는 AI 거래 회복과 중동 긴장의 일시적 완화에 힘입어 반등했으며, 다우 지수는 사상 최고치로 마감했다. 금일 개장 전 거래에서는 팔란티어(PLTR)가 실적 발표 후 급등하며 AI 소프트웨어 테마를 더욱 강화했다. 그러나 미국-이란 협상의 엇갈린 신호, 유가 반등, 그리고 곧 발표될 JOLTS 구인·이직 보고서 데이터로 인해 시장의 경계심은 유지되고 있다.

마벨(Marvell)은 차세대 AI 메모리 및 스토리지 솔루션 출시를 발표했으며, 이는 주가를 약 보름 만의 최고치 수준으로 끌어올린 긍정적인 촉매제로 작용했다.

TradingKey - 8월 4일(현지시간) 개장 전 미국 스토리지 섹터가 동반 강세를 보였다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 3% 이상 상승했으며, 샌디스크(SNDK)는 약 3%, SK하이닉스 ADR(SKHY)은 2% 넘게 올랐다. 앞서 마이크론 주가는 AI 스토리지 트렌드 둔화에 대한 시장의 우려로 사상 최고치 대비 30% 이상 하락하며 상당한 조정을 거친 바 있다. 그러나 스토리지 섹터의 투자 심리가 회복됨에 따라 마이크론 주가의 반등 기회에 자금이 다시 집중되고 있다.

TradingKey - 샌디스크(SNDK)는 미 동부 시간 기준 8월 5일 장 마감 후 2026 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정이다. 시장은 이번 실적 발표를 통해 AI 데이터 센터 투자, 낸드(NAND) 가격 상승, 공급 제약으로 인한 성장 사이클이 지속될 수 있을지 가늠할 것으로 보인다.

웨스턴 디지털과 SK하이닉스가 최초의 HBF 표준 규격을 공동 발표하며 주가를 3% 가까이 끌어올렸다.

TradingKey - 8월 4일 시장 소식통에 따르면, 3대 DRAM 메모리 칩 제조업체인 마이크론 테크놀로지(MU), 삼성전자, SK하이닉스는 2027년 생산 능력 할당의 일부를 이미 사전에 완료했다. 이는 고성능 메모리에 대한 글로벌 수요가 여전히 견조함을 나타내며, 특히 AI 서버가 견인하는 HBM 및 하이엔드 DRAM 수요로 인해 메모리 산업의 공급 환경이 더욱 타이트해지고 있음을 시사한다.

TradingKey - 8월 3일(현지시간) 종가 기준, 엔비디아(NVDA) 주가는 2.93% 상승한 206.64달러를 기록했으나, 사상 최고치인 236.54달러 대비 약 13% 낮은 수준을 유지하고 있다.

브로드컴(NASDAQ: AVGO)은 지난 6월 예상을 크게 상회하는 실적 보고서를 발표했으나, 발표 이후 주가는 20% 이상 하락했습니다. 시장의 진정한 우려는 과거의 성과가 아니라 AI 성장이 계속해서 가시화될 수 있는지 여부에 있습니다. 구글의 TPU 시장 점유율이 미디어텍(MediaTek)에 의해 위협받고 있는가? OpenAI와 같은 신규 고객이 언제부터 매출에 기여하기 시작할 것인가? AI 네트워킹이 차세대 성장 동력 역할을 할 수 있는가? 본 기사는 브로드컴의 사업을 AI 반도체, 전통적 반도체, 인프라 소프트웨어의 세 가지 주요 부문으로 세분화하여 분석합니다. 매출 하단을 지지하는 구글 TPU, 장기적인 ASIC 성장을 견인하는 신규 고객, 그리고 제2의 성장 동력이 될 AI 네트워킹 등 세 가지 핵심 성장 동력에 집중하며, VMware가 어떻게 높은 마진과 잉여현금흐름을 지속적으로 창출하고 있는지 살펴봅니다. 또한 구글 고객들에 대해서도 논의합니다...

TradingKey - 8월 3일(동부 표준시) 기준, 스페이스X(SPCX) 주가는 5.68% 상승 마감하며 최근의 조정 국면을 끝내고 반등에 성공했다. 앞서 SPCX는 상장 후 최고가인 225.64달러에서 104.83달러 부근의 저점까지 후퇴하며 50% 이상의 누적 하락률을 기록했고, 시가총액 또한 정점 대비 크게 축소된 바 있다. 화요일 장 마감 후 상장 후 첫 분기 실적 발표를 앞두고 시장의 관심이 스페이스X의 수익성, 스타링크의 성장 속도, 스타십의 상용화 진행 상황에 다시 집중되면서, 실적 발표 전 포지션을 구축하려는 일부 자금이 유입되었다.

TradingKey - 업계 역학, 경쟁적 입지, 재무 상태 및 향후 몇 년을 결정지을 주요 변수를 포괄하는 마이크론에 대한 펀더멘털 심층 분석.

제프 베이조스의 지분 매각이 아마존 주가 하락을 촉발했으며, 단기 하락 목표가인 260달러 부근까지 계속해서 하방 압력을 받을 수 있다.

테슬라의 2026년 2분기 실적은 기록적인 인도량과 매출을 달성했으나, 영업이익의 급격한 감소 및 마이너스 잉여현금흐름과 대조를 보였습니다. 본 기사는 자동차, 에너지, 서비스 부문의 이익 변동을 분석하고 FSD, Robotaxi, Optimus의 상용화 진척도와 더불어 자본 지출 압박 및 밸류에이션 리스크를 진단합니다. 또한 테슬라의 차기 리밸류에이션을 위해 필요한 핵심 데이터 포인트를 제시합니다.