이번 주 주요 일정: 미국 중간선거, 10월 비농업 고용지표, 애플·팔란티어·AMD 실적

미국 중간선거: 하원 및 상원 통제권에 주목

미국은 화요일(11월 3일) 2026년 중간선거를 실시한다. 이번 선거에서는 하원 의결권 의석 435석 전체와 상원 의석의 약 3분의 1을 결정하게 된다.

시장은 어느 정당이 하원과 상원의 통제권을 확보할지, 그리고 의회가 분할 의회가 될지에 주목할 것이다. 선거 결과는 향후 2년간의 세제 및 재정 지출 정책 추진에 영향을 미치게 되며, 에너지, 헬스케어, 테크 분야의 규제 정책 집행 여건을 변화시킬 수 있다.

주요 선거구의 투표 결과가 박빙이거나 특정 경선이 결선 투표로 이어질 경우, 양원의 최종 의석 배분이 선거 당일 밤에 확정되지 않을 수 있다. 이후 시장은 선거 결과가 재정 정책, 산업 규제, 정부 의사결정 효율성에 미칠 영향을 평가할 예정이다.

미국 10월 비농업 고용: 12월 금리 전망 좌우할 고용 지표

미국 노동통계국은 금요일(11월 6일) 오전 8시 30분에 10월 고용 보고서를 발표할 예정이다. 시장은 비농업 고용 변동, 실업률, 경제활동참여율, 시간당 평균 임금 상승률에 크게 주목할 것이다.

연방준비제도(Fed·연준)는 10월 성명서에서 일자리 증가가 대체로 노동력 증가와 부합하며 실업률은 거의 변화가 없었다고 밝혔다. 10월 고용 보고서는 노동 수요가 안정적으로 유지되고 있는지, 그리고 임금 상승세가 계속 둔화하고 있는지를 추가로 보여줄 것이다.

비농업 고용과 시간당 평균 임금이 예상을 상회하고 실업률이 안정적으로 유지될 경우, 고금리 기조가 더 오랫동안 유지될 것이라는 시장의 기대가 고조될 수 있다. 반면 일자리 증가가 둔화하고 실업률이 상승하면 금리 인하 기대감이 커질 수 있다.

애플 실적: 아이폰 판매량 및 서비스 부문 성장에 주목

애플은 월요일(11월 2일) 장 마감 후 2026 회계연도 4분기 실적을 발표하고 미 동부시간 오후 5시에 실적 컨퍼런스 콜을 개최한다.

앞서 애플은 4분기 매출이 전년 동기 대비 9%~11% 증가하고, 아이폰 매출은 10%대 중반의 성장률을 기록하며, 서비스 부문 성장은 전 분기와 거의 비슷한 수준을 유지하고, 총마진율은 47%~48% 수준이 될 것으로 전망한 바 있다.

시장은 아이폰 18 프로 시리즈의 판매량, 서비스 부문 매출, 총마진율 변동에 주목하는 한편, 메모리 비용 상승과 제품 공급 제약의 영향, 그리고 2027 회계연도 1분기 실적 전망(가이던스)을 주시할 것이다.

AMD·퀄컴·Arm 실적: AI 반도체 및 스마트폰 수요 시험대

AMD는 화요일(11월 3일) 장 마감 후 2026 회계연도 3분기 실적을 발표하고 오후 5시에 실적 컨퍼런스 콜을 개최한다. 시장은 데이터 센터 매출, 인스팅트 AI 가속기 수요 및 출하량, 클라이언트 프로세서와 게이밍 부문 실적에 주목할 예정이다.

퀄컴은 수요일(11월 4일) 장 마감 후 2026 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표한다. 투자자들은 QCT 핸드셋, 차량용(automotive), IoT 사업과 QTL 라이선스 매출을 지켜보는 한편, AI 스마트폰, AI PC 및 에지 컴퓨팅 분야에서 퀄컴의 진전 상황을 주시할 것이다.

Arm은 같은 날 장 마감 후 2027 회계연도 2분기 실적을 발표하고 오후 5시에 실적 컨퍼런스 콜을 개최한다. 시장은 라이선스 매출, 로열티, 그리고 데이터 센터, 스마트폰, AI 에지 기기에서의 Arm 아키텍처 채택 현황에 초점을 맞출 것이다.

11월 2일 월요일

주요 일정: 10월 ISM 제조업지수, 애플 실적 발표, 팔란티어 실적 발표

미국 공급관리협회(ISM)는 동부 표준시 기준 오전 10시에 10월 제조업 PMI를 발표합니다. 신규 주문, 생산, 고용, 가격 하위 지수는 미국 제조업의 수요, 생산 활동 및 비용 압력 변화를 반영할 예정입니다.

실적 측면에서는 애플과 팔란티어가 장 마감 후 각각 2026 회계연도 4분기 및 3분기 실적을 발표합니다. 팔란티어 투자자들은 미국 상업 및 정부 매출 성장세, 총 계약 가치, 잔여 이행 의무(RPO), 인공지능 플랫폼(AIP)의 고객 채택률, 연간 실적 가이던스에 주목할 필요가 있습니다.

11월 3일 화요일

주요 일정: 미국 중간선거, AMD 실적 발표, 암젠 실적 발표, 쇼피파이 실적 발표

미국에서는 2026년 중간선거가 치러집니다. 상원과 하원의 다수당 지형 변화와 이것이 재정 및 규제 정책에 미칠 영향이 이날 시장의 핵심 변수로 작용할 전망입니다.

경제 지표 측면에서는 미국이 오전 10시에 9월 구인·이직 보고서(JOLTS)와 9월 공장재 주문을 발표합니다. 구인 건수, 채용, 자발적 퇴직 데이터는 노동 수요와 노동력 이동성을 반영할 예정입니다.

실적 측면에서는 쇼피파이(SHOP)와 화이자가 장 시작 전에 실적을 발표합니다. 시장은 쇼피파이의 전자상거래 총상품판매량(GMV) 및 결제 서비스, 화이자의 의약품 매출, 비용 통제, 연간 실적 가이던스에 주목할 것으로 보입니다.

장 마감 후에는 AMD, 아리스타 네트워크(ANET), 부킹 홀딩스(BKNG), 암젠(AMGN)의 실적 발표가 예정되어 있습니다. AI 반도체 및 데이터센터 네트워크 수요 외에도 온라인 여행 예약과 바이오제약 분야의 실적 역시 주목할 만합니다.

11월 4일 수요일

주요 일정: 10월 ISM 서비스업지수, 퀄컴 실적 발표, 암(Arm) 실적 발표, 맥도날드 실적 발표

미국은 오전 8시 30분에 9월 무역수지를, 오전 10시에 10월 ISM 서비스업 PMI를 발표합니다. 비즈니스 활동, 신규 주문, 고용, 가격 하위 지수는 미국 서비스업 분야의 경영 여건, 수요 변화, 비용 압력을 보여줄 예정입니다.

장 시작 전 실적을 발표하는 기업으로는 우버(UBER), 맥도날드(MCD), CVS 헬스(CVS), 노보 노디스크, 데이터독(DDOG)이 있습니다. 장 마감 후에는 앱러빈(APP), 퀄컴, 암(Arm)이 실적을 발표합니다.

11월 5일 목요일

주요 일정: 미국 3분기 생산성, 클라우드플레어 실적 발표, 루멘텀 실적 발표, 에어비앤비 실적 발표

미국 노동통계국은 오전 8시 30분에 3분기 비농업 부문 생산성 및 단위 노동비용 속보치를 발표합니다. 단위 노동비용의 지속적인 상승은 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있으므로, 이 데이터는 기업의 효율성과 임금 비용 추세를 평가하는 데 도움을 줍니다.

실적 측면에서는 코노코필립스(COP)가 장 시작 전에 3분기 실적을 발표할 예정이며, 시장은 원유 및 가스 생산량, 비용, 설비투자(CAPEX)에 집중할 전망입니다.

클라우드플레어(NET), 에어비앤비(ABNB), 루멘텀(LITE)은 장 마감 후 실적을 발표합니다. 클라우드플레어 투자자들의 핵심 관심 분야는 대형 고객 증가세, 워커스(Workers) 개발자 플랫폼의 상용화 진행 상황, AI 관련 제품 수요 등입니다.

앞서 블룸버그 통신은 마벨 테크놀로지(MRVL)가 루멘텀 인수 협상을 진행 중이며 이르면 11월 초 거래가 발표될 수 있다고 보도한 바 있습니다. 투자자들은 루멘텀의 AI 광통신 사업 실적과 인수 협상 진행 경과에 주목할 것입니다.

11월 6일 금요일

주요 일정: 미국 10월 비농업 고용보고서, 모더나 실적 발표, 휴매나 실적 발표

미국은 오전 8시 30분에 10월 비농업 고용보고서를 발표합니다. 비농업 신규 고용, 실업률, 시간당 평균 임금은 노동시장 여건을 반영하며 연방준비제도(Fed)의 12월 및 향후 금리 정책에 대한 시장의 기대를 좌우할 것입니다.

실적 측면에서는 모더나(MRNA)와 휴매나(HUM)가 2026 회계연도 3분기 실적을 발표합니다. 투자자들은 모더나의 백신 매출, R&D 진행 상황, 현금 소진율뿐만 아니라 휴매나의 의료비용 비율, 메디케어 어드밴티지 사업 실적, 연간 실적 가이던스에 주목할 수 있습니다.

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