트럼프, 17개 미국 대기업 이끌고 방중, 주목할 만한 투자 대상은 무엇인가?

트럼프의 방중을 수행하는 경제사절단은 반도체, 항공우주, 중장비, 금융 서비스 및 농업 등의 분야를 아우르는 것으로 알려졌다. 포함된 17명의 명단은 다음과 같다:

테슬라 ( TSLA )

수요일 테슬라 주가는 2.73% 상승했다. 일론 머스크가 테슬라와 SpaceX의 CEO를 겸임하고 있는 만큼, 시장은 테슬라의 중국 내 사업적 돌파구뿐만 아니라 SpaceX의 스타링크 및 로켓 발사 서비스가 잠재적인 협력 기회를 얻을 수 있을지에도 주목하고 있다.

테슬라 상하이 기가팩토리는 테슬라의 글로벌 최대 생산 기지이자 중국 공급망과 깊게 통합된 곳이다. 상하이 공장 확장, 자율주행 기술 규제 준수, 혹은 에너지 저장 장치 제품 수출과 관련한 긍정적인 신호는 주가를 직접적으로 끌어올릴 수 있다.

머스크는 중국 내 테슬라 완전자율주행(FSD) 승인 절차를 추진하고, SpaceX의 지상 장비 협력과 관련한 예비 논의를 시작할 가능성이 있다.

엔비디아 ( NVDA )

젠슨 황은 트럼프의 출국 과정에서 막판에 대표단 합류를 제안받았다. 이 소식이 전해진 후 엔비디아 주가는 2.29% 상승하며 사상 최고치를 기록했다. 시장에서는 이번 방문이 엔비디아 H200 AI 칩의 중국 수출을 가로막는 주요 장애물을 제거할 것으로 대체로 기대하고 있다.

젠슨 황은 중국 시장이 약 500억 달러 규모의 잠재적 기회라고 공개적으로 밝힌 바 있다. 현재 미국은 H200 수출을 조건부로 승인했으나, 중국은 아직 공식적인 구매를 허용하지 않은 상태다. 이번 방문을 통해 판매 경로가 확보된다면 거대한 추가 시장이 직접적으로 열리게 된다.

특히 지난 5월 14일 Reuters는 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해, 미국이 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, 징동닷컴을 포함한 약 10개의 중국 기업과 여러 유통업체에 엔비디아의 두 번째로 강력한 AI 칩인 H200 구매를 승인했다고 보도했다.

시장은 이번 방문 이후 엔비디아가 중국 클라우드 서비스 제공업체(알리바바 클라우드, 텐센트 클라우드, 바이트댄스 등)와 조달 양해각서(MOU)를 체결할 가능성을 예의주시하고 있다.

마이크론 테크놀로지 ( MU )

마이크론의 주가는 4.83% 상승하며 역시 최고치를 경신했다. 마이크론의 특정 제품 판매는 앞서 중국의 사이버 보안 심사로 인해 제한된 바 있다. 시장에서는 마이크론 경영진의 이번 방문 참여가 협상 카드로 작용할 수 있다고 보고 있다.

잠재적인 촉매제로는 중국 규제 당국이 마이크론의 특정 메모리 제품이 규제 심사를 통과했다고 발표하거나 서버 입찰 참여를 허용하는 시나리오 등이 꼽힌다. 만약 마이크론의 중국 내 판매 확대가 허용된다면, 웨스턴 디지털( WDC) 및 씨게이트 ( STX) 역시 중국 시장 의존도가 높은 만큼 수혜를 입을 것으로 보인다.

퀄컴 ( QCOM )

시장이 퀄컴이 중국 스마트폰 제조사(샤오미, 오포, 비보 및 잠재적으로 화웨이)와 장기 5G 특허 라이선스 계약을 추진할 것으로 기대함에 따라 퀄컴 주가는 1.36% 상승 마감했다.

중국은 세계 최대의 스마트폰 시장이며, 퀄컴의 라이선스 수수료는 세전 이익의 약 60%를 차지한다. 이번 방문 이후 퀄컴은 중국 통신기업협회와 MOU를 체결하거나 스마트폰 제조사와의 계약 갱신을 발표할 가능성이 있다.

보잉 ( BA )

보잉 주가는 1.57% 상승 마감했다. 중국은 2019년 이후 보잉 항공기의 인도 및 주문 대부분을 중단한 상태였다. 2024년 들어 회복세가 시작되었으나 주문 잔량은 여전히 에어버스에 뒤처져 있다.

보잉은 이번 방문 기간 동안 오랫동안 기다려온 중국발 주문을 확정 짓기를 희망하고 있다. 해당 주문에는 737 MAX 항공기 500대와 대형 항공기 수십 대가 포함될 수 있다고 전해지며, 이는 2017년 이후 중국이 보잉에 발주하는 첫 대규모 주문이 될 전망이다.

BofA 증권의 항공우주 애널리스트 로널드 J. 엡스타인은 보잉이 이번 정상회담의 가장 분명한 상업적 승자가 될 수 있다고 밝혔다.

향후 48시간은 '사절단 프리미엄'이 지속될 수 있을지를 결정짓는 중대한 분기점이 될 전망이다. 투자자들은 세 가지 핵심 영역에 주목해야 한다. 우선 5월 15일 저녁 발표될 가능성이 있는 '미중 공동성명'이며, 보잉, 퀄컴, 마이크론 등 기업들의 장 마감 후 발표 내용도 확인해야 한다. 아울러 중국 상무부(MOFCOM)와 국가발전개혁위원회(NDRC) 공식 홈페이지의 업데이트 소식에도 주목할 필요가 있다.

2017년 11월 도널드 트럼프의 첫 중국 국빈 방문 당시, 29명의 기업 경영진으로 구성된 수행 경제사절단은 이와 마찬가지로 주식 시장에 일련의 변동성을 불러일으켰다.

퀄컴의 전체 상승 폭은 약 1.1%~2.5%였다. 2017년 11월 10일 종가는 약 64.08달러로 방문 전 저점 대비 20% 이상 상승했으며, 2017년 12월 11일에는 64.80달러에서 65.70달러 사이에서 횡보했다. 이러한 주가 상승은 브로드컴의 인수 루머와 중국의 대규모 수주 기대감이 사전에 반영된 결과였다.

보잉의 상승 폭은 약 8.5%였다. 2017년 11월 10일 260.85달러로 마감한 주가는 2017년 12월 11일까지 283달러 위로 올라섰다. 370억 달러 규모의 중국 수주에 힘입어 주가는 시장 흐름 대비 견조한 회복력을 보였다.

제너럴 일렉트릭( GE)은 약 13.5% 하락했다. 2017년 11월 10일 20.49달러로 마감했던 주가는 2017년 12월 11일 17.70달러까지 떨어졌다. 신임 CEO의 구조조정 발표와 배당금 절반 삭감이라는 재무적 악재가 투매를 촉발했다.

하니웰( HON)은 약 4.8% 상승했다. 2017년 11월 10일 144.38달러로 마감한 뒤 2017년 12월 11일 151.30달러까지 올랐다. 탄탄한 펀더멘털과 중국에서의 장기 계약 체결에 힘입어 주가는 손실을 회복했다.

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