분석

TradingKey - 8월 11일 국제 유가는 급등 후 하락세로 돌아섰다. 미-이란 협상을 둘러싼 불확실성과 호르무즈 해협의 공급 리스크에 힘입어 장중 서부텍사스산 원유(WTI, USOIL)는 한때 84달러를 상회했고, 브렌트유(UKOIL)는 고점인 90달러까지 상승했다. 그러나 파키스탄이 미국과 이란이 "일종의 합의에 도달하기 직전"이라고 시사하자, 시장은 긴장 완화 가능성에 다시 베팅했고 유가는 이후 장중 고점에서 상당 폭 반락했다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 11일 화요일, 미국 7월 CPI 데이터 발표를 앞두고 시장의 경계감이 지속되는 가운데 미국 3대 주가지수 선물은 장 전 거래에서 상승했습니다. 호르무즈 해협 관련 협상의 진전이 제한적임에 따라 유가는 상승세를 이어가며 인플레이션 우려를 다시 자극했습니다. 한편, 엔비디아의 AI 자금 조달 계획과 인텔의 추가 주식 발행으로 기술주에 대한 장 전 투자 심리는 혼조세를 보였습니다.

상원이 9월 15일 절차적 투표에 착수함에 따라 명확성 법안(Clarity Act)이 중대한 돌파구를 마련했습니다.

SK하이닉스가 다롄 낸드 공장의 장비 설치를 재개했으며, 이러한 호재에 힘입어 주가가 반등했다.

TradingKey - 8월 11일 유럽 거래 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 장중 한때 4,400달러를 돌파하고 최고 4,435.2달러를 기록하며 6월 5일 이후 최고치를 경신했다. 그러나 이후 상승폭이 크게 줄어들며 금 가격은 4,360달러 선 부근까지 후퇴했다. 최근 금 가격의 지속적인 강세는 주로 미국 노동 시장 냉각에 따라 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 기대감이 약화된 데 따른 것이다. 그럼에도 불구하고 장중 원유 가격 상승이 인플레이션 우려를 다시 자극하면서, 금 가격은 4,400달러 선 위에서 상당한 차익 실현 매물에 직면했다.

TradingKey - 아시아 태평양 시간 기준 8월 11일, 월가 투자은행 번스타인은 중앙처리장치(CPU)가 글로벌 파운드리 선두 기업의 차세대 성장 동력이 될 것으로 예상된다며 TSMC의 목표 주가를 NT$2,780에서 NT$3,300($102.4 상당)으로 상향 조정한 리서치 보고서를 발표했다.

TradingKey - 현지 시간 8월 10일, 엔비디아는 전용 자금 조달 플랫폼을 구축하기 위해 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙스톤, 블랙록, 브룩필드 자산운용, 골드만삭스, KKR과 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했다. 이 이니셔티브는 5,000억 달러 이상의 자금을 동원할 계획이다.

TradingKey - 동부 시간 기준 8월 10일, 로켓 랩(RKLB)은 장 마감 후 2분기 실적 보고서를 발표했다. 매출이 사상 최대치를 기록하고 수주 잔고가 더욱 확대되었음에도 불구하고, 회사는 예상치인 6센트보다 높은 주당 8센트의 순손실을 기록했다. 연내 뉴트론(Neutron) 로켓의 첫 비행 시점을 둘러싼 불확실성이 더해지면서 RKLB의 시간 외 주가는 한때 7% 이상 하락했다.

TradingKey — 동부 표준시 기준 8월 10일, Bloomberg는 사정에 정통한 소식통을 인용해 AI 거대 모델 기업 앤트로픽(Anthropic)이 비트코인 채굴업체 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms, RIOT)와 91억 달러 규모의 20년 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다고 보도했다. 해당 발표 이후 라이엇의 주가는 시간 외 거래에서 25% 이상 급등했다. 보도 시점 기준 라이엇은 야간 거래에서 21.29% 상승 중이다.

넷플릭스 주가는 사상 최고치 대비 상당 폭 조정을 받았으며, 매출 성장세 또한 둔화하기 시작했다. 본 기사는 최근 실적 보고서, 시청 시간, 광고 매출, 이익률, 경쟁 환경 및 밸류에이션을 점검하여 넷플릭스의 시간당 매출이 12.5% 증가한 원인과 넷플릭스 주가가 적정한 밸류에이션 범위로 돌아왔는지를 분석한다.

TradingKey - 8월 11일 한국 증시가 반등세를 이어간 가운데, 코스피(KOSPI) 지수는 0.73% 상승한 6,345.53포인트로 마감했다. 한편, 일본 증시는 '산의 날' 공휴일로 휴장하여 당일 거래가 중단되었다.

TradingKey - 8월 11일(아시아 태평양 시간), 베트남 민간 항공우주 기업 빈스페이스(VinSpace)는 스페이스X(SPCX)와 위성 발사 계약을 체결했으며, 2027년 2분기 스페이스X의 트랜스포터(Transporter) 라이드셰어 프로그램을 통해 첫 자체 개발 위성을 궤도에 발사할 계획이다.

가격이 상당한 거래량을 동반한 일봉 종가 기준으로 $2,000를 돌파하고 안착한다면, 이는 저점 이중 바닥 또는 상승 베이스의 형성을 확인하는 것이며 연말까지 $2,500 저항 구간 돌파 시도를 목표로 하게 됩니다. 그러나 단기적으로 ETH가 $1,800 선을 지지하지 못한다면 가격은 상승 추세선을 하회하며 전저점인 $1,500에서 지지를 시험할 수 있습니다. 이 수준이 유지되는 한 중장기 바닥 다지기 구조는 유효합니다.

TradingKey - 현지 시간 8월 6일, 스페이스X (SPCX)는 테슬라 (TSLA)와 스페이스X가 텍사스주 그라임스 카운티에 테라팹(Terafab) 슈퍼 칩 공장을 공동 구축할 것이라고 공식 확인했다. 이는 오랫동안 계획된 테라팹이 마침내 개념 단계에서 실제 투자 단계로 전환되었음을 의미한다.

TradingKey - 현지시간 8월 10일, CNBC에 따르면 OpenAI는 자체 자금을 사용하여 총 약 70억 달러 규모의 자사주 매입을 완료했으며, 이를 통해 전·현직 직원들은 8,520억 달러의 기업가치로 보유 지분을 매각할 수 있게 되었다. 이러한 방식은 외부 투자자들의 참여를 통해 진행되었던 이전 라운드와는 차이가 있다.

마이크로소프트의 최신 실적 발표에 따르면, Azure 성장률은 43%를 기록했고 코파일럿(Copilot) 유료 사용자 수는 3,000만 명을 돌파했으며 비(非) OpenAI 수요도 지속적으로 증가했다. 본 기사는 마이크로소프트의 AI 투자 수익률(ROI), Azure 용량, 코파일럿 상용화, 이익률, 자본 지출(CapEx), 그리고 약 25배 수준의 선행 P/E 밸류에이션을 분석하여 마이크로소프트 주식에 대한 매수 의견 유지 여부를 판단한다.

TradingKey - 8월 10일 아시아 태평양 시간, 일본의 스토리지 거물 키옥시아(Kioxia)는 성명을 통해 8월 3일 기준 전 모회사 도시바(Toshiba)가 지분율을 14.48%에서 약 14.12%로 축소했다고 발표했다. 이번 지분 축소로 베인캐피털(Bain Capital)의 투자 특수목적법인인 BCPE Pangea Cayman2가 14.19%의 지분을 확보하며 키옥시아의 최대 주주가 되었다.

AI 연산 능력이 'GPU 적층'에서 '네트워크 인터커넥트' 및 '커스텀 칩'으로 전환되는 산업적 변곡점에서, 마벨(MRVL)은 커스텀 ASIC와 고속 광 인터커넥트라는 두 가지 성장 동력을 활용해 클라우드 서비스 제공업체의 자체 XPU 및 클러스터 연결성의 핵심 노드에 자리 잡고 있습니다. AWS(Trainium 2) 및 마이크로소프트(Maia)와 같은 거대 기업들과의 긴밀한 협력에 힘입어, 현재 데이터 센터 매출은 전체 매출의 75%를 상회하고 있습니다. 1.6T 광 모듈/DSP, 100T 스위칭 칩, 스케일업 광 인터커넥트를 위한 Celestial AI 인수 등 확실한 업사이드 요인이 존재함에도 불구하고, 마벨의 비즈니스 모델은 높은 고객 집중도, ASIC에 따른 구조적 매출총이익률 압박(하한 목표치 58%), 주식보상비용(SBC) 및 M&A로 인한 주식 가치 희석, 높은 밸류에이션(FY28E 예상 P/E 34배) 등 여러 난관에 직면해 있습니다. 본 기사는 회사의 대체 불가능성과 주요 실적 검증 포인트를 심층 분석합니다.

TradingKey - 인텔 (INTC)은 현재 주식 발행 규모의 추가 확대를 검토하고 있다. Bloomberg는 화요일, 인텔이 보통주 발행 규모를 월요일에 발표했던 초기 목표치인 150억 달러에서 약 3분의 1 증가한 약 200억 달러로 늘릴 계획이라고 보도했다.

Tradingkey - 8월 10일(현지시간), 기술주가 미국 증시에 부담으로 작용하며 S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수가 모두 하락했다.