エクスクルーシブ-幸運な数字と談合：インドのセメントカルテルはいかにして行き詰まったか

Aditya Kalra

［ニューデリー　３月９日　ロイター］ - インド最大の石油探査会社が２０１８年にセメント発注の入札を開始したとき、競合する入札がすべて１トン当たり７０００ルピーという全く同じ価格であったことから、何かがおかしいと感じた。

石油天然ガス公社ONGC.NSが入札価格を問い合わせたところ、インディア・セメンツの幹部から辛辣な返事が返ってきた。７は彼の「ラッキーナンバー」だと彼は説明した。

不審に思ったＯＮＧＣは、インドのセメント会社３社に対して独占禁止法違反の訴訟を静かに起こした。

この事件の詳細は、国営のＯＮＧＣをターゲットにした１０年にわたる価格談合を発見した５年間の調査の後、１月に各社と共有され、ロイターが確認した極秘の調査報告書と証拠にまとめられている。

インド競争委員会（ＣＣＩ）の報告書によると、「カルテル期間」は２００７年から１８年までの１２年間で、インド第４位のセメントメーカーであるダルミア・バーラトDALB.NSの一部門であるダルミア・セメント（バーラト）と、ライバルのシュリー・ディグビジェイSRDC.NSが対象となった。インディア・セメンツICMN.NSは１７─１８年のカルテルに参加していた。

報告書は、インド企業による薄々隠されていた談合の試みを特定し、外国大手に対する数ヶ月間の注目された調査の後、規制当局が国内企業を精査する意欲を強めていることを示している。

インドのセメント会社による入札談合、供給パターンの協議、外国の入札参加者を追い出そうとする努力は、「通信、会議、電子メール、自白などの強力な証拠によって立証された」と９０ページに及ぶ報告書は述べている。

地元メディアのZee Businessは昨年、基本的な不正行為の発見を報じたが、ＣＣＩの調査結果を裏付ける詳細な戦術と証拠を報じたのはロイターが初めてである。

ダルミア・バーラト社は、ＣＣＩで係争中であることを理由にコメントを控えたが、以前から当局に協力していると述べている。２４年に第１位のUltraTechULTC.NSに買収されたインディア・セメンツは回答せず、シュリー・ディグビジェイ、ＯＮＧＣ、ＣＣＩも回答しなかった。

セメント会社は報告書に回答するよう求められており、その後、監視委員会は数ヶ月以内に最終命令を出す予定である。ＣＣＩは調査結果を取り消す権限を持つが、罰金は不正行為のあった年ごとに、企業の利益の３倍、もしくは売上高の１０％にまで上る可能性がある。

２４─２５年度には、ダルミア・バーラト社は１５億ドル、シュリー・ディグビジェイ社は７９００万ドル、インディア・セメンツ社は４億４４００万ドルの年間売上高を記録した。

「７の数秘術的要素に支えられている」。

アップル（(link)）、アマゾン（(link)）その他の外資系企業が独占禁止法の厳しい監視に直面している一方で、セメントのケースはＣＣＩが主要な経済分野のインドの大企業に焦点を当てていることを強調している。

インドの法律事務所Dua Associatesの競争法パートナーであるGautam Shahi氏は、「ＣＣＩにとって技術関連の案件はますます注目されているが、国営企業や公共調達における違反に取り組む意識が政府内で高まっている」と述べた。

ロイターは１月、タタ・スチールやＪＳＷスチールを含むインドの大手鉄鋼メーカー４社が価格で談合していたことを反トラスト法調査で明らかにしたと報じた (link)。

２０年に提訴する前に、ＯＮＧＣは油井用セメントの４つの入札で、入札価格が全く同じか非常に類似していることに気づいた。

例えば、１７万トンのセメントを対象とした１８年の入札では、３社すべてが異なる州に対して１トン当たり７０００ルピー（税込み７３５０ルピー）の価格を提示していた。

そのため、ＯＮＧＣは１９年後半に警告を発し、同じ価格の入札は競争法違反を示唆しているとして、報告書に含まれるインディア・セメンツへの通告を行った。

インディア・セメンツは同年、ＯＮＧＣに提出したレターヘッドの文書で、世界的な傾向と「ラッキーナンバー」を引き合いに出し、入札を擁護した。

「財務的な入札は、数秘術的な要素である「７」にも支えられている」と、同社の書簡には記されていた。

共同入札

ＣＣＩの調査では、シュリー・ディグビジェイの元社長ラジーブ・ナンビアール氏、ダルミア・バーラトの億万長者Y.H.ダルミア会長、インディア・セメンツの元社長N.スリニバサン氏など、８人の経営幹部に違反の責任があるとしている。いずれの幹部もロイターの問い合わせには応じなかった。

ＣＣＩはまた、シュリー・ディグビジェイのプレム・R・シン上級副社長の証言（ ）を引用し、「同一価格を提示した主な目的は、各社にほぼ等しい数量と収益を配分することだった」と述べた。

ＣＣＩの報告書によると、シンはライバルのダルミアの事務所を訪れ、１８年の入札申請を「直接支援」しており、シンが当時の常務取締役であったナンビアに送ったメッセージを引用している。シンはコメントの要請に応じなかった。

シュリー・ディグビジェイとダルミアは、ＯＮＧＣのセメント配送先から自社工場の鉄道貨物輸送距離を計算することに「積極的に関与」していた。そして、競合を避けるためにそれに従って入札を行い、テリトリーを分割した。

報告書によると、ライバル企業間の「数量共有」を決定するために、距離を比較するエクセル・シートも作成されていた。

外国企業をターゲットに

シュリー・ディグビジェイとダルミアはまた、「厄介な問題」を指摘することで、入札に参加した外国企業をターゲットにしていた、と報告書は述べている。

彼らは、外資系入札業者の認証の欠如や、ニューデリーが外資系企業よりも国内企業をいかに促進すべきかについて、繰り返しインド政府に苦情を申し立てた。

外国の入札業者には、テキサス州を拠点とする世界最大の油田サービスプロバイダーであるシュルンベルジェ社（現在はSLBSLB.Nとして知られる）、ＵＡＥを拠点とするクラシック・オイルフィールド・ケミカルズ社、ベル・ウェザー社が含まれていた。この３社は問い合わせに応じなかった。

調査団は、各社が少なくとも一度、独占禁止法に違反する石油開発会社へのセメントの「供給制限」を決定することで、ＯＮＧＣに圧力をかけ、外国企業の入札をキャンセルさせようとしたと結論づけた。

１９年、ある重役は別の重役にこう書き送った。「彼ら（ＯＮＧＣ）がインドの業者を粗末に扱えないことを理解させるために、あなたのサポートが必要だ」

ＣＣＩは、各社は「外国の入札者が入札を落札できるという事実を消化できなかった」と述べた。