エクスクルーシブ-カーライル、ルクオイル資産でＵＡＥパートナーと交渉

Shadia Nasralla　Anna Hirtenstein

［ロンドン　２月２日　ロイター］ - 米プライベート・エクイティ企業カーライルCG.Oは、ロシア企業ルコイルLKOH.MMの国際資産を買収する最初の合意が進展した場合、パートナーを呼び込むためにＵＡＥの投資家と探索的な協議を開始したと、このプロセスを知る3人の情報筋が語った。

カーライルとルコイルLKOH.MMは木曜日、イラクの油田や東欧の製油所を含む幅広い資産を米国企業に譲渡する予備的な取引 (link) を発表した。

両社とも、ルコイルのカザフ資産を除いた取引の評価額を明らかにしていない。別の情報筋が木曜日に語ったところによると、両社はまだその評価額について合意していないためだ。

3人の情報筋によると、アブダビの国営投資家であるムバダラ、XRG、IHCは、カーライルが買収を完了した場合、ルコイル・ポートフォリオの株式を取得することについてカーライルと話し合いを持ったが、取引には至っていないという。

4人目の情報筋によると、資産の評価額は約200億ドルだという。5人目の情報筋によると、ＵＡＥの投資家は特にルコイルの貿易部門であるリタスコに興味を持っているという。

カーライルがいつパートナーを迎えるかはまだ不明だ。ある情報筋によると、カーライルはポートフォリオをそのまま維持するつもりだという。エネルギー部門のプライベート・エクイティ・バイヤーは通常、5年程度資産を保有した後、利益を得て売却することを目指す。

ルコイル、ムバダラ、XRGは、コメントの要請に応じなかった。

カーライルはコメントを拒否した。IHCは、重要な進展があった場合は、適用される市場規制と要件に従って開示し、必要に応じて適宜発表すると述べた。

カーライルは木曜日、ルコイルの資産に関するデューデリジェンスを完了させる必要があると述べた。この取引は、米国の制裁当局である外国資産管理局（ＯＦＡＣ）が定める規則に沿って構成される。

ルコイルは、他の買い手候補とも引き続き交渉中であるとしている。

ＯＦＡＣはそのウェブサイトで、売却で得た現金は米国の管轄下にある口座に入れ、ルコイルへの制裁が解除されるまで資金を凍結する必要があるとしている。

米財務省はルコイルに対し、2月28日までにグローバル・ポートフォリオを売却するよう求めており、複数の入札希望者が関心を寄せている (link)。