【米国株プレマーケット】米主要3指数先物が上昇、マイクロソフト9%超急騰とメタ急落のなかPCE・GDPデータを注視

マイクロソフト（ MSFT）は市場取引開始前の取引で9%以上上昇した。同社の第4四半期売上高は前年同期比18%増の900億ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は同32%増の4.81ドルとなった。マイクロソフト・クラウドの売上高は前年同期比27%増の593億ドルに達し、Azureおよびその他のクラウドサービス売上高は43%増加した。同社は、2026会計年度にAzureの売上高が初めて1000億ドルを突破し、Microsoft 365 Copilotの有料シート数が3000万件を超えたと言及、好調なクラウド業績が同社のAI商業化能力に対する市場の信頼を後押しした。

メタは市場取引開始前の取引で8%以上下落した。同社の第2四半期売上高は前年同期比28%増の608億ドルとなったものの、純利益は同14%減の158億5000万ドルに減少し、1株当たり利益は6.18ドルに低下した。メタは第3四半期の売上高を610億〜640億ドルと予想しているほか、通期の経費見通しを1650億〜1690億ドルに引き上げ、2026年の設備投資額は1300億〜1450億ドルになると見込んでいる。高額な経費やAI投資への圧力が、市場取引開始前の株価下落の主な要因となった。

クアルコムは市場取引開始前の取引で5%以上下落した。同社の第3四半期売上高は99億ドル、非GAAPの1株当たり利益は2.21ドルだった。自動車およびIoT事業は成長を維持したものの、同社はメモリおよび供給環境が引き続き厳しい状況にあり、スマートフォン関連事業を圧迫していると言及した。市場では、スマートフォン需要の回復ペースや、コスト圧迫が利益率に与える影響が懸念されている。

スターバックス（ SBUX）は市場取引開始前の取引で6%以上上昇した。同社の第3四半期調整後1株当たり利益は0.85ドルと市場予想を上回り、世界既存店売上高は7.9%増と、市場予想の5.7%増を上回った。同社はまた、通期の既存店売上高成長率を約6%と予想し、通期見通しを引き上げた。市場では、北米での店舗改装、製品革新、運営改善が客足の回復を牽引していると受け止められている。

FRBは金利を据え置いたものの、内部の分断が深まった。7月の会合で、FRBはフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを3.50%〜3.75%に据え置いたが、3人の高官が25ベーシスポイントの利上げに投票した。会合後、長期国債利回りは上昇を続け、30年物国債利回りは2007年以来の高水準付近まで上昇した。

米国は本日、第2四半期のGDPと6月のPCEデータを発表する。米経済分析局は、木曜日の東部時間午前8時30分に、第2四半期GDPの速報値と6月の個人所得・支出統計を発表する。市場は、第2四半期GDPが年率換算で2.1%成長し、コアPCEの前年同月比の伸び率が3.4%から3.3%に減速すると予想している。

中東における緊張は引き続きエネルギー市場を混乱させている。米国とイランの間で軍事衝突が激化したことを受け、市場は湾岸地域のエネルギー施設やホルムズ海峡の安全、および紅海における航行の安全に注目している。原油価格は前営業日の急騰後にやや反落したものの、最近の高値圏にとどまっている。

アップル ( AAPL) とアマゾン ( AMZN) は取引終了後に決算を発表する。市場は、アップルのiPhone 17の売上、メモリコストの圧力、中国での業績に加え、アマゾンのAWSの成長、AIインフラへの設備投資、小売部門の利益率に注目している。

米国東部時間7月30日午前8時30分、米国は第2四半期GDP改定値を発表する。市場予想は年率換算で2.1%増、前回値は2.1%だった。

米国東部時間7月30日午前8時30分、米国は6月のPCE（個人消費支出）価格指数、コアPCE価格指数、個人所得、および個人支出データを発表する。

米国東部時間7月30日午前8時30分、米国は新規失業保険申請件数を発表する。市場予想は20万1,000件、前回値は18万7,000件だった。

米国東部時間7月30日の取引終了後、アップル、アマゾン、コインベース（ COIN ）、リヴィアン（ RIVN）などの各社が決算を発表する。

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