TradingKey デイリーマーケットブリーフ：原油価格が急騰、半導体株上昇、マイクロン、サンディスク、ウエスタンデジタルが急伸

米イラン間の交戦とフーシ派の脅威により、エネルギーリスクが高まり続けている。Reutersの報道によると、イエメンの武装組織フーシ派がサウジアラビアの海上航路を封鎖すると脅迫したため、同国産原油をアジアに運んでいたタンカー2隻が紅海で引き返した。一方、米国とイランも互いへの攻撃を継続しており、ホルムズ海峡とバブ・エル・マンデブ海峡という2つの主要なエネルギー輸送の要衝に注目が集まっている。

今週の米国株にとって、巨大IT企業の決算が重要な試金石となる。アルファベット、テスラ、IBMが決算発表の先陣を切り、インテルなどの半導体メーカーがそれに続く。最近のAIハードウェア関連株の激しい値動きを勘案すると、今回の決算シーズンは個別銘柄の業績のみならず、AIの収益化、クラウド事業の需要、自動運転の進捗、半導体の受注サイクルに対する市場心理を左右する極めて重要な局面となる。巨大IT企業がAI関連の設備投資見通しを引き上げ続ければ、半導体株は一段の支援を得る可能性があるが、売上高見通しが期待外れに終われば、最近の上昇劇は利益確定売りに押される展開に逆戻りする可能性がある。

AMDはカンファレンス「Advancing AI」を開催する予定だ。AMDは7月22日から23日にかけて、サンフランシスコでカンファレンス「Advancing AI 2026」を開催する。市場では、同社がAIアクセラレータ、データセンター向けCPU、HeliosラックスケールAIインフラ、およびソフトウェアエコシステムにおける進捗を一段とアピールすることが期待されている。マイクロソフトが最近、AMD製AIインフラの利用を拡大したことを受け、投資家は、AMDがこのイベントを契機にAIコンピューティング市場での競争力を強化し、データセンター向けAIチップ分野でエヌビディアとの差をさらに縮められるかどうかに注目している。

円安圧力が強まる中、ドル/円は163円を突破。外国為替市場でドル/円は163円の大台を突破し、一時163.14円まで上昇して1986年12月以来の高値を付けた。原油価格の上昇、地政学的リスクの高まり、米長期金利の上昇を背景に、資金が米ドル資産に流入し続ける一方、日銀の政策正常化ペースの遅さを嫌気して円売り圧力が持続した。ドル/円がこの心理的節目を突破したことで、日本当局による為替介入への警戒感が著しく強まっており、アジアの通貨市場全体でボラティリティが上昇するリスクがさらに高まっている。

下表は、直近の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものです。膨大な取引高と優れた流動性に裏付けられたこれらの資産は、グローバルな市場動向を把握する上での重要な指標となっています。

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