Analyse

TradingKey - Apple Inc. (AAPL) steht im Oktober vor einem vollgepackten Produkt-Launch-Zyklus. Im Anschluss an die Markteinführung der nächsten iPhone-Generation im September plant Apple für den 13. Oktober ein Event zum Thema Smart Home und wird Berichten zufolge um den 27. Oktober herum ein MacBook Pro mit Touchscreen, ein OLED iPad mini sowie M6-betriebene MacBook Pro- und iMac-Modelle vorstellen.

Im Jahr 2026 weist Bitcoin ein Wellenmuster auf, das durch „eine Rallye gefolgt von einem Rücksetzer, eine Marktbereinigung Mitte des Jahres und eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte“ gekennzeichnet ist. Angetrieben durch Faktoren wie die Politik der Federal Reserve, Liquidität und günstigen regulatorischen Rückenwind wird für die zweite Jahreshälfte eine starke Erholung erwartet. Wenn sich der Kurs nachhaltig über der Bullen-Bären-Pivot-Marke von 80.000 USD hält und das bisherige Hoch von 87.000 USD durchbricht, bleibt er auf Kurs, in diesem Jahr die Marke von 100.000 USD in Angriff zu nehmen.

Nvidia (NVDA) befindet sich in Gesprächen mit dem US-amerikanischen KI-Startup Reflection AI über eine mögliche Übernahme oder eine zusätzliche Investition. Die Übernahmegespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, und eine Vereinbarung könnte in den kommenden Wochen erzielt werden oder letztlich scheitern. Zu den derzeit diskutierten Optionen gehören eine vollständige Übernahme, eine Talentübernahme, eine Erhöhung der Eigenkapitalbeteiligung sowie die Bereitstellung zusätzlicher Chips und Rechenressourcen für Reflection AI. Eine Talentübernahme bezieht sich in der Regel darauf, dass Nvidia die Kernmitarbeiter des Unternehmens übernimmt und dessen Technologie lizenziert. Dies geht zwar möglicherweise mit geringeren regulatorischen und integrativen Hürden einher als eine vollständige Übernahme, bedeutet jedoch nicht, dass eine behördliche Prüfung vollständig umgangen werden kann.

TradingKey – Am 2. Oktober US-Ostküstenzeit schlossen Western Digital (WDC) und Seagate (STX) an diesem Tag 10,22 % bzw. 10,21 % im Minus, nachdem Toshiba einen Expansionsplan für Festplatten (HDDs) in Rechenzentren angekündigt hatte. Der Expansionsplan schürte am Markt Sorgen über ein steigendes künftiges Angebot, die HDD-Preisgestaltung und die Gewinnspannen der Hersteller.

In der Woche zum 9. Oktober näherten sich die Aktien von Cerebras Systems (CBRS) erneut ihren Allzeittiefs seit dem Nasdaq-Debüt. Das KI-Chip-Unternehmen ging im Mai dieses Jahres mit einer Marktkapitalisierung von knapp 95 Milliarden US-Dollar an die Börse und wurde von Anlegern als Herausforderer von Nvidia im KI-Chip-Sektor gesehen. Seitdem steht die Aktie jedoch anhaltend unter Druck und liegt derzeit mehr als 50 % unter ihrem Rekordhoch. Unmittelbarer Auslöser für den deutlichen Bewertungsrückgang war die Entscheidung von OpenAI, bei der Einführung des Modus GPT-6.1 Sol „Ultrafast“ zur Bereitstellung von Rechenleistung Nvidia-GPUs gegenüber Cerebras-Chips den Vorzug zu geben.

Die Rohölpreise behaupteten sich weiterhin auf hohem Niveau, wobei Brent-Rohöl (UKOIL) bei 104,43 USD gehandelt wurde, da sich die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran derzeit noch in der Phase des Vorschlagsaustauschs befinden und bislang weder ein Waffenstillstand noch ein Friedensabkommen erzielt wurde. Die künftige Richtung der Ölpreise bleibt weiterhin ungewiss. Signale aus den USA bezüglich einer Deeskalation des Konflikts mit dem Iran sowie ein erhöhtes Dieselangebot üben Abwärtsdruck auf die Ölpreise aus, während Angriffe auf die Infrastruktur im Nahen Osten und knappe Tankerkapazitäten die Angebotsrisikoprämie weiterhin stützen. Der weitere Verlauf der Ölpreise wird davon abhängen, ob politische Zusagen und tatsächliche Angebotsverbesserungen gleichzeitig umgesetzt werden können.

Während die Umsätze von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin rasant steigen, haben die Investitionen rund um deren Rechenzentren, GPUs, Stromversorgung und Chip-Lieferketten bereits die „Billionen-Dollar-Ära“ erreicht. Die Frage ist nun ganz einfach: Können sich solche massiven Infrastrukturausgaben letztendlich in ausreichenden Umsätzen, Gewinnen und Wirtschaftswachstum niederschlagen?

Laut dem südkoreanischen Medium The Elec wird ASML ab Januar 2027 eine einheitliche Preiserhöhung von 10 % auf Ersatzteile für Lithographiesysteme umsetzen, die an den südkoreanischen Markt geliefert werden. Die Preisanhebung umfasst sämtliche Ersatzteile sowohl für EUV- (Extreme Ultraviolet) als auch für DUV-Lithographiesysteme (Deep Ultraviolet). Diese Anpassung wird die Wartungskosten für Anlagen bei Samsung Electronics und SK Hynix erhöhen und spiegelt gleichzeitig das Streben der Halbleiterausrüster nach mehr Preismacht im Zuge der KI-bedingten Kapazitätserweiterungen wider.

TRON verzeichnet eine fünftägige Verlustserie und fällt zurück, um eine wichtige Unterstützung bei 0,33 USD zu verteidigen. Droht ein weiterer Rückgang um 18 %?

Während das von Ripple unterstützte Evernorth sein Debüt an der Nasdaq gibt, kann XRP eine neue Rallye einläuten?

TradingKey – Stand Freitag (9. Oktober) US-Ostküstenzeit erholten sich die Kupferpreise (COPPER) deutlich und schlossen 1,64 % im Plus bei 14.537 USD. Dies führte zu einem kumulierten Wochengewinn von 2,08 % und kehrte den Rückgang der Vorwoche um. Die jüngste erneute Stärke der internationalen Kupferpreise wurde hauptsächlich durch Faktoren wie das Risiko von Lieferunterbrechungen in chilenischen Kupferminen, eine Erholung der chinesischen Importnachfrage und sinkende Börsenbestände gestützt. Allerdings könnten die Entwicklung des US-Dollars und die US-Zinserwartungen das kurzfristige Aufwärtspotenzial der Kupferpreise weiterhin begrenzen.

Binance reagierte auf die Iran-Sanktionen und teilte mit, dass das Unternehmen nicht regelkonforme Konten eingefroren und aufgelöst habe, während BNB auf über 750 US-Dollar zulegte.

TradingKey – Die Aktie von Palantir (PLTR) setzte ihren Aufwärtstrend zuletzt weiter fort und durchbrach am 9. Oktober die runde Marke von 200 US-Dollar. An diesem Tag schloss PLTR bei 209,05 US-Dollar, was einem Plus von 5,17 % entsprach, und markierte mit einem Intraday-Hoch von 209,58 US-Dollar ein Allzeithoch bei einem Handelsvolumen von rund 37,58 Millionen Aktien. Zuvor hatte das Papier am 8. Oktober um 2,40 % zugelegt, wodurch sich der kumulierte Gewinn über die beiden Handelstage auf etwa 7,7 % belief. Ausgehend vom Schlusskurs von 188,75 US-Dollar am 2. Oktober stieg PLTR in den folgenden Sitzungen um etwa 10,8 %, wobei sich das kurzfristige Kursniveau spürbar nach oben verschob.

NEAR stieg im Rahmen einer bemerkenswerten Rally um 8 %, durchbrach entschlossen die Marke von 5 USD und machte die Verluste des jüngsten Rücksetzers wieder wett.

TradingKey - Am 9. Oktober US-Ostküstenzeit schloss Intel (INTC) 2,22 % im Minus bei 104,70 US-Dollar.

TradingKey – Am Samstag (10. Oktober) setzte Bitcoin (BTC) seine Erholung aus der vorherigen Handelssitzung fort. Bei Redaktionsschluss notierte Bitcoin nahe 82.700 US-Dollar und verzeichnete einen moderaten Tagesgewinn. Am Freitag stieg Bitcoin um etwa 1,1 % und berührte im Tagesverlauf kurzzeitig rund 83.500 US-Dollar, nachdem er am Donnerstag auf knapp 80.400 US-Dollar gefallen war. Obwohl der Kurs einen Teil seiner Verluste wieder aufholen konnte, steht ein nachhaltiger Ausbruch über 83.000 US-Dollar noch aus, und der kurzfristige Trend verbleibt in einer Erholungsphase nach der Korrektur.

Der Kryptomarkt geriet unter Abwärtsdruck, wobei Bitcoin unter 83.000 US-Dollar fiel und Ethereum gleichzeitig die Marke von 2.500 US-Dollar verlor.

TradingKey – Am 9. Oktober (US-Ostküstenzeit) schloss AST SpaceMobile (ASTS) mit einem Minus von 10,48 % bei 50,97 US-Dollar, berührte im Tagesverlauf ein Tief von 47,57 US-Dollar und markierte ein neues 52-Wochen-Tief.

TradingKey – Laut einem Bericht von Puck News vom Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen plant Netflix (NFLX), etwa 5 % seiner Belegschaft zu entlassen. Der Plan wurde noch nicht offiziell angekündigt, und ein Sprecher von Netflix lehnte eine Stellungnahme ab. Das genaue Ausmaß der Entlassungen und die betroffenen Abteilungen müssen noch bestätigt werden.

TradingKey – Der Ausbau der KI-Infrastruktur von Oracle (ORCL) steht vor einer neuen Bewährungsprobe. Da mehrere Großprojekte für Rechenzentren auf Engpässe bei der Stromversorgung stoßen, könnten sich die Umsätze im Bereich Cloud-Computing, die das Unternehmen rasch zu monetarisieren hoffte, verzögern, während die im Voraus angefallenen Finanzierungskosten und der Druck durch den Schuldendienst dadurch keineswegs verschwinden.