US-Vorbörse: Speicherchips von Panikverkäufen erfasst, SK Hynix fällt um über 8 %, Markt blickt auf Warsh-Anhörung im Kongress und Inflationsdaten

TradingKey - Am 13. Juli US-Ostküstenzeit gaben die Futures der drei großen US-Aktienindizes vor Handelsbeginn kollektiv nach. Bis Redaktionsschluss fiel der Nasdaq 100-Future um 0,83 %, der S&P 500-Future verlor 0,26 % und der Dow-Jones-Future sank um 0,03 %.

[Quelle: CME Group]

Bei den Rohstoffen stiegen die internationalen Ölpreise um über 3 %, wobei WTI-Rohöl-Futures bei 73,83 US-Dollar pro Barrel und Brent-Rohöl-Futures bei 78,53 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurden. Die Gold- und Silberpreise gaben weiter nach. Bis Redaktionsschluss notierte Spot-Gold ( XAUUSD) bei rund 4.062 US-Dollar pro Unze, während Spot-Silber ( XAGUSD) bei rund 58,7 US-Dollar pro Unze gehandelt wurde.

Im Kryptomarkt notierte Bitcoin (BTC) bis Redaktionsschluss bei rund 62.960 US-Dollar, während Ethereum (ETH) bei rund 1.783 US-Dollar gehandelt wurde. Der US-Dollar-Index lag bei 100,9.

Marktbewegungen

Der Speicherchip-Sektor brach vorbörslich kollektiv ein, belastet durch das Übergreifen der negativen Stimmung nach dem Kurssturz von SK Hynix in Südkorea. Bis Redaktionsschluss verlor SK Hynix ( SKHY) vorbörslich über 8 %, SanDisk ( SNDK ), Micron Technology ( MU ), Western Digital ( WDC) gaben um über 4 % nach, und Seagate Technology ( STX) verlor fast 4 %. Die Aktie von SK Hynix war heute am südkoreanischen Markt um über 15 % eingebrochen, was die Panik über die Märkte hinweg auf den in den USA notierten Speichersektor übertrug.

KI-Tech-Aktien standen vorbörslich auf breiter Front unter Druck. Nvidia ( NVDA) sank um fast 1,24 %, Broadcom ( AVGO) verlor 1,37 %, AMD ( AMD ), Intel ( INTC) fielen um über 2 %.

Bei den Megacap-Tech-Werten zeigte sich ein uneinheitliches Bild, wobei Microsoft ( MSFT) um 0,38 % zulegte, Apple ( AAPL) unverändert notierte, während Meta ( META ), SpaceX ( SPCX ), Tesla ( TSLA) um rund 0,8 % nachgaben.

Marktnachrichten

TSMC ( TSM )s Preiserhöhungswelle hat sich auf reife Fertigungsprozesse ausgeweitet und die Notierungen auf breiter Front angehoben. Medienberichten zufolge hat TSMC seine Kunden darüber informiert, dass das Unternehmen die Wafer-Preise auf breiter Front anheben wird, wobei der erwartete Anstieg im einstelligen Prozentbereich liegen soll. Zuvor hatte TSMC die Preise hauptsächlich für fortschrittliche Prozesse angepasst. Dass die Preiserhöhungen nun auf reife Prozesse ausgeweitet werden, deutet darauf hin, dass die Kapazitätsengpässe bei den Foundries von den fortschrittlichen Prozessen auf die gesamte Produktlinie übergegriffen haben.

TSMC-Umsatz im Juni steigt im Jahresvergleich um 67,9 %, Q2-Ergebnisse übertreffen erneut die Erwartungen. TSMC gab heute für Juni einen Umsatz von 442,68 Milliarden NT-Dollar bekannt, was einem Anstieg von 67,9 % im Jahresvergleich und 12,8 % im Vergleich zum Vormonat entspricht. Der Umsatz im zweiten Quartal überstieg 1,2 Billionen NT-Dollar und lag damit weit über der Obergrenze der bisherigen Prognose des Unternehmens. Dies schürt am Markt die Erwartungen an eine weitere Anhebung der Jahresprognose im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen am 16. Juli.

Meta erhöht Investitionen in Rechenzentrum in Louisiana um 40 Milliarden US-Dollar. Meta gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Investitionen in das Hyperion-KI-Rechenzentrum in Richland Parish, Louisiana, von zuvor 10 Milliarden US-Dollar auf 50 Milliarden US-Dollar erhöhen wird, wobei die geplante installierte Gesamtkapazität auf 5 GW angehoben wird. Das Rechenzentrum wird die branchenweit modernsten Rechencluster einsetzen und zu einer der weltweit größten Basen von Meta für KI-Training und -Inferenz werden. Laut dem offiziell offengelegten Infrastrukturplan soll das Projekt vor 2030 zunächst eine Rechenleistung von 2 GW erreichen und den Betrieb aufnehmen, während die verbleibende Kapazität schrittweise ausgebaut wird, um schließlich die endgültigen 5 GW zu erreichen.

Samsung bereitet sich auf die Fertigung von Teslas AI5-Chips vor. Medienberichten zufolge plant Samsung Electronics, die KI-Chips der nächsten Generation (AI5) für Tesla herzustellen. Diese sollen auf den KI-Inferenz- und Trainingsplattformen von Teslas Dojo-Supercomputer und dem Optimus-Roboter zum Einsatz kommen. Zuvor wurden die AI4-Chips von Tesla auf der 4-nm-Produktionslinie von Samsung gefertigt; die AI5-Chips werden auf das 2-nm-Verfahren von Samsung setzen.

Warsh reist diese Woche zum ersten Mal auf den Capitol Hill, während im gleichen Zeitraum Inflationsdaten veröffentlicht werden. Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Warsh, wird am 14. Juli um 10:00 Uhr US-Ostküstenzeit vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses aussagen und am Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senats sprechen. Dies ist Warshs erste halbjährliche Anhörung zur Geldpolitik vor dem Kongress seit seinem Amtsantritt. Das US-Arbeitsministerium wird am Dienstag die Verbraucherpreisdaten (CPI) für Juni und am Mittwoch die Erzeugerpreisdaten (PPI) für Juni veröffentlichen. Der Markt erwartet, dass sich der Anstieg des Verbraucherpreisindex im Juni im Jahresvergleich von 4,4 % auf 3,8 % abschwächt.

Vorschau auf die wichtigsten Termine

Die Panikverkäufe im Speicherchip-Sektor im heutigen vorbörslichen Handel sind im Wesentlichen eine marktübergreifende Ansteckung der Marktstimmung von Südkorea auf US-Aktien, die durch den strukturellen Faktor von gehebelten ETFs, die die Volatilität verstärken, noch verschlimmert wird. Gleichzeitig deuten jedoch die flächendeckenden Preiserhöhungen von TSMC, sein explosionsartiger Umsatzanstieg im Juni und die zusätzlichen Rechenzentrumsinvestitionen von Meta auf eine anhaltend beschleunigte Expansion der Nachfrage nach KI-Recheninfrastruktur hin. Der Einstieg von Samsung in die Fertigung von Teslas AI5-Chips bedeutet, dass das Monopol von TSMC bei hochentwickelten Prozessen vor einer erheblichen Herausforderung steht. Kurzfristiger emotionaler Druckabbau und langfristige industrielle Logik befinden sich in einem heftigen Tauziehen. Die CPI-Daten dieser Woche und die Aussage von Warsh werden dem Markt einen makroökonomischen Anker bieten. Bevor diese beiden Ereignisse eintreten, dürfte der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein vorsichtiges und volatiles Muster beibehalten.