TradingKey Täglicher Marktbericht: Drei wichtige US-Indizes brechen ein, Philadelphia Semiconductor Index stürzt um über 7 % ab, Öl fällt, Gold und Silber legen zu

Der Iran prüft derzeit Vorschläge von US-Vizepräsident Vance, wobei sein Außenminister erklärte, dass aktuell keine Gespräche geplant seien, während das Militär ankündigte, den USA und Israel mit „hoher Intensität und ohne geografische Einschränkungen“ entgegenzutreten. Saudische Medien berichteten, dass der Iran die in einem Brief von Vance enthaltenen Vorschläge analysiere. Der Brief skizziert allgemeine Grundsätze sowie einen Rahmen für bilaterale Verhandlungen, enthält jedoch keinen vollständigen Plan. Der Iran fordert Garantien für ein dauerhaftes und umfassendes Ende der Feindseligkeiten im Gegenzug für die Öffnung der Straße von Hormus. Iranische Amtsträger bestehen zudem auf einer vollständigen Waffenruhe vor dem Beginn von Verhandlungen und wiesen darauf hin, dass „eine neue Verhandlungsrunde erwartet wird, es jedoch noch zu früh ist, einen genauen Zeitplan festzulegen“.

Die Bank of Japan ließ ihren Leitzins unverändert bei 1,25 % und warnte vor steigenden Risiken eines überschießenden Anstiegs der Inflation. Die BOJ stimmte mit 8 zu 1 Stimmen für die Beibehaltung des Zinssatzes und erklärte in ihrer geldpolitischen Erklärung, dass die zugrunde liegende Inflation ein Niveau erreicht habe, das mit ihrem Preisziel von 2 % vereinbar sei, wies jedoch zugleich auf die Notwendigkeit von Wachsamkeit gegenüber den Risiken eines Inflationsüberschießens hin. Die Zentralbank senkte ihre Prognose für den Kern-Kern-VPI für das Geschäftsjahr 2026 von 2,5 % auf 2,4 % und hob die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 von 2,6 % auf 2,7 % an. Falls sie umgesetzt wird, dürfte eine vorgeschlagene vorübergehende Befreiung von der Verbrauchsteuer auf Lebensmittel den Kern-VPI im Geschäftsjahr 2027 um etwa 1,3 Prozentpunkte senken. Das falkenhafte Ratsmitglied Hajime Takata stimmte dagegen und sprach sich für eine Zinsanhebung auf 1,5 % aus.

Amazon weist künftige Zahlungsverpflichtungen von 883 Milliarden US-Dollar auf und hat einen neuen Finanzierungskanal in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar erschlossen. Der Konzern sicherte sich eine Kreditlinie von bis zu 80 Milliarden US-Dollar für den Erwerb von Technologieinfrastruktur-Gütern, die vom ersten Quartal des kommenden Jahres bis zum dritten Quartal des darauffolgenden Jahres abgerufen werden kann, wobei den Kreditgebern Pfandrechte an einem Teil der erworbenen Vermögenswerte eingeräumt werden. Ende September beliefen sich die gesamten Zahlungsverpflichtungen von Amazon auf 883 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 36 % gegenüber dem Stand vor drei Monaten und mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts.

Nvidia greift einem aufstrebenden Cloud-Anbieter unter die Arme und garantiert Baufinanzierungen für Nscale in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Nvidia verhandelt mit Nscale über die Bereitstellung von Kreditgarantien über mehr als 5 Milliarden US-Dollar für den Bau von dessen 460-Megawatt-Rechenzentrum, das Anthropic dienen soll. Als Restwertgarantie strukturiert, würde Nvidia einspringen und die Einrichtung übernehmen, falls Nscale ausfällt. Bis heute hat Nvidia kumuliert rund 170 Milliarden US-Dollar an Kreditunterstützung und Investitionen bereitgestellt.

OpenAI hat das Ziel für seine jüngste Finanzierungsrunde um 10 Milliarden US-Dollar gesenkt und strebt nun an, rund 20 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 1,25 Billionen US-Dollar aufzunehmen.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien im jüngsten Marktgeschehen auf. Gestützt auf ein hohes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Titel zu zentralen Maßstäben für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.

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