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TradingKey – Die US-Inflationsdaten kühlten sich weiter ab, was die Markterwartungen stärkte, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr nicht signifikant anheben muss. Die drei wichtigsten US-Aktienindizes schlossen alle im Plus, da Mega-Cap-Technologiewerte zulegten, während Chip- und Speicherwerte einen Marktausverkauf verzeichneten. Zum Börsenschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,29 % auf 52.658,64 Punkte; der Nasdaq Composite Index legte um 0,62 % auf 26.269,23 Punkte zu; und der S&P 500 Index kletterte um 0,38 % auf 7.572,40 Punkte.

TradingKey - Das jüngste Beige Book der Federal Reserve zeigt, dass die US-Wirtschaft von Ende Mai bis Juni weiterhin in einem „leichten bis mäßigen“ Tempo expandierte, wobei 11 von 12 Bezirken ein Wachstum meldeten – eine etwas bessere Performance als im vorangegangenen Zeitraum. Auf makroökonomischer Ebene deutete das Beige Book darauf hin, dass die US-Wirtschaft während des Berichtszeitraums eine stabile Grundtendenz beibehielt. Mehrere Bezirke berichteten, dass der robuste Bau von Rechenzentren und die Nachfrage nach Maschinen direkt eine moderate Expansion im verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor vorantrieben. In Bezirken wie San Francisco haben Unternehmen zwar die Neueinstellungen reduziert, lenken jedoch verstärkt Kapital in den KI-Sektor.

Tradingkey – Die Aktien von Apple (AAPL) erreichten ein neues Allzeithoch und markierten einen Höchststand von 328,53 $. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte die Aktie mit einem Plus von 4,16 % bei 327,97 $. Berichten zufolge hat Apple eine entscheidende regulatorische Hürde in Bezug auf die KI-Compliance in China genommen. Am 15. Juli veröffentlichte die Cyberspace Administration of China ihre neueste Liste der Registrierungen für On-Device-generative KI-Dienste, in der sieben KI-Produkte zugelassen wurden, darunter „Apple Intelligence“.

TradingKey – Laut Bloomberg, unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, treibt Anthropic die Vorbereitungen für einen Mega-Börsengang voran, wobei eine Erstnotiz bereits in diesem Oktober erfolgen könnte. Die für die Emission federführenden Investmentbanken haben damit begonnen, Investorentreffen für die kommenden Wochen zu organisieren; zudem hat das Unternehmen bereits zuvor vertrauliche IPO-Unterlagen eingereicht.

TradingKey - Am 15. Juli (Eastern Time) nähern sich die Aktien von Intel (INTC) der Marke von 100 $ an; bei Redaktionsschluss lag die Aktie mit 5,55 % im Minus bei 101,78 $. Nachrichtenseitig hat Intel erhebliche Fortschritte bei seinen Prozesstechnologien der nächsten Generation gemacht, einschließlich 18A und 14A. Die Ausbeute für den 18A-Prozess von Intel hat sich von 65 % im Vorquartal auf 85 % erhöht und liegt damit an zweiter Stelle hinter der 90-prozentigen Ausbeute des N2-Prozesses von TSMC. Ein Research-Bericht von BofA Securities zeigt jedoch, dass der Marktanteil von Intel trotz der auch 2026 anhaltend starken Nachfrage nach Server-CPUs angesichts einer neuen Wettbewerbsrunde auf dem Server-CPU-Markt voraussichtlich von 41 % auf 24 % fallen wird.

Tradingkey – Am 15. Juli (Eastern Time) verzeichneten die Aktien von Microsoft (MSFT) im frühen Handel eine kräftige Erholung. Bis zum Redaktionsschluss stieg die Aktie um 3,2 % auf 397,26 $ und näherte sich damit der Marke von 400 $. Microsoft und 3M (MMM) haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, die sich auf die Infrastruktur von KI-Rechenzentren und die Unternehmens-Transformation konzentriert. Laut der Mitteilung wird Microsofts Azure-Cloud-Plattform und KI-Infrastruktur der erste Hyperscale-Cloud-Anbieter sein, der die Expanded Beam Optical (EBO)-Technologie von 3M einsetzt. 3M wird zudem die KI- und Digitalplattformen von Microsoft nutzen, um die digitale Transformation in seinen zentralen Geschäftsfunktionen voranzutreiben.

TradingKey – Am 15. Juli (ET) erklärte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, in einer Rede vor lokalen Wirtschaftsführern im Bundesstaat New York, dass er mehrere Anzeichen für ein Erreichen des Inflationshöhepunkts sehe. Infolgedessen werde die Zentralbank die Zinssätze unverändert lassen, ungeachtet der Markterwartungen für Zinserhöhungen in den kommenden Monaten.

TradingKey – BlackRock (BLK), der weltweit größte Vermögensverwalter, hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und die Markterwartungen bei mehreren Kernkennzahlen übertroffen, darunter das verwaltete Vermögen (AUM), der Umsatz, der Gewinn und die Mittelzuflüsse.

TradingKey – Am 15. Juli (Ortszeit) zeigten vom U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlichte Daten, dass der US-Erzeugerpreisindex (PPI) für Juni im Jahresvergleich um 5,5 % stieg und damit unter den Markterwartungen von 6,2 % sowie dem Vorwert von 6,5 % lag. Auf Monatsbasis sank der PPI im Juni um 0,3 %, während der Markt mit einem unveränderten Wert gerechnet hatte und der vorherige Anstieg bei 1,1 % gelegen hatte. Der Kern-PPI, der Nahrungsmittel und Energie ausschließt, stieg im Jahresvergleich um 4,7 % und lag damit unter den erwarteten 5,1 % sowie dem vorherigen Wert von 4,9 %. Der Kern-PPI stieg im Monatsvergleich um 0,2 % und lag damit unter der Erwartung von 0,3 % sowie dem Vorwert von 0,4 %.

TradingKey – Am 15. Juli US-Ostküstenzeit tendierten die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel etwas fester, da der Markt den Optimismus nach den gestrigen, schwächer als erwartet ausgefallenen VPI-Daten beibehielt. Bis zum Redaktionsschluss stiegen die Futures auf den Nasdaq 100 Index um 0,44 %, die Futures auf den S&P 500 Index gewannen 0,13 % und die Futures auf den Dow Jones Index legten um 0,01 % zu.

TradingKey – Der globale Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (JNJ) hat am Mittwoch Ortszeit seinen Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn übertrafen die Markterwartungen, und das Management hob die Prognose für das Gesamtjahr weiter an. Dennoch fielen die Aktien des Unternehmens nach der Bekanntgabe im vorbörslichen Handel um mehr als 2 %.

TradingKey – Am 15. Juli (ET) gab die Cyberspace Administration of China (CAC) bekannt, dass „Apple Intelligence“ das Registrierungsverfahren für generative KI-Dienste erfolgreich durchlaufen hat. Alibaba (BABA) bestätigte daraufhin, dass Tongyi Qianwen als KI-Funktion in Apple Intelligence integriert wird, um Dienste für Nutzer von iOS, iPadOS, macOS und visionOS in China bereitzustellen. Beflügelt von der Nachricht stiegen die in den USA notierten Aktien von Alibaba im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als 6 % auf 119.3 $, verglichen mit dem Schlusskurs der vorangegangenen Sitzung von 112.32 $. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag das vorbörsliche Plus von Alibaba bei 4.32 %.

TradingKey – Der globale Foundry-Marktführer TSMC (TSM) wird am 16. Juli seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen. Als eines der kritischsten Glieder in der aktuellen KI-Lieferkette wird die finanzielle Performance von TSMC nicht mehr nur als bloße Betriebsdaten eines einzelnen Unternehmens betrachtet, sondern vom Markt als wesentlicher Referenzindikator zur Bewertung der globalen Investitionsstimmung in die KI-Infrastruktur, von Verschiebungen im Halbleiterzyklus und der Bewertungslogik für Technologieaktien angesehen.

TradingKey – Am 14. Juli (ET) berichtete Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass der Zahlungsabwickler Stripe und die Private-Equity-Gesellschaft Advent International gemeinsam ein Übernahmeangebot für PayPal (PYPL) in Höhe von 60,50 USD pro Aktie abgegeben haben, was den Zahlungspionier mit über 53 Milliarden USD bewertet. Beflügelt von der Nachricht stiegen die PayPal-Aktien im vorbörslichen Handel am 15. Juli stark an und legten bis zum Redaktionsschluss um mehr als 15 % zu.

TradingKey - Mit Stand der asiatischen Handelssitzung am 15. Juli fielen die Goldpreise (XAUUSD) zurück und pendelten nahe 4.030 $, wodurch nahezu alle Gewinne aus den gestrigen günstigen VPI-Daten wieder zunichtegemacht wurden. Aus technischer Sicht wurde Gold gestern durch den sich abkühlenden US-VPI für Juni gestützt und erholte sich schnell, um das Niveau von 4.100 $ zu testen. Die Bullen konnten das Momentum heute jedoch nicht aufrechterhalten, was den intensiven Wettbewerb zwischen Long- und Short-Positionen auf dem aktuellen Niveau widerspiegelt.

Die SpaceX-Aktien sind den dritten Handelstag in Folge gefallen und nähern sich der Marke von 135 $. Sollte dieses Niveau nicht halten, könnte die Aktie potenziell um mehr als 25 % fallen.

TradingKey – Intel (INTC) hat positive Fortschritte in seinem Foundry-Geschäft gemeldet. KeyBanc Capital Markets veröffentlichte einen Bericht, wonach die Ausbeute für Intels fortschrittlichen 18A-Prozessknoten von etwa 65 % im Vorquartal auf über 85 % gestiegen ist, was auf erhebliche Verbesserungen der Produktionsstabilität und der Fähigkeiten zur Kostenkontrolle hindeutet.

TradingKey – Am 15. Juli Ortszeit hat der weltweite Halbleiter-Lithografie-Riese ASML (ASML) seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Mehrere Kernkennzahlen übertrafen die Markterwartungen deutlich, und das Unternehmen hob seine Ganzjahresprognose zum zweiten Mal an, was die robuste Wachstumsdynamik unterstreicht, die durch den KI-Chip-Boom angetrieben wird.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte setzten ihre Erholung fort, wobei der Anstieg des KOSPI einen kaufseitigen Circuit Breaker auslöste. Der Nikkei 225 legte leicht zu, während SK Hynix um fast 9 % nach oben sprang und sowohl Samsung Electronics als auch Kioxia um etwa 6 % stiegen.

TradingKey – Während der asiatischen Sitzung am 15. Juli erlebte der IT-Sektor des japanischen Aktienmarktes einen breit angelegten Ausverkauf. Zum Redaktionsschluss fiel NEC (6701) um 4,44 %, Fujitsu (6702) sank um 5,42 %, das Nomura Research Institute (4307) gab um 2,94 % nach und BayCurrent Consulting (6532) verlor 6,7 %.