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韓國綜合指數收漲0.19% 報3192.29點
金吾財訊 | 韓國綜合指數收漲0.19%，報3192.29點。據韓聯社報道，由於韓國近期持續遭遇熱浪侵襲，多種農產品價格大幅上漲，推高了居民的生活成本。韓國政府緊急推出一系列穩物價措施，並向市場投放儲備，以期緩解這一局面。韓國農水產食品流通公社7月13日發佈的數據顯示，截至11日，韓國一個西瓜的平均零售價爲29115韓元（約合151元人民幣），較前一週上漲22.5%，較去年同期上漲36.5%，較過去5年均價高出38.5%。零售行業人士預計，由於酷暑天氣推高西瓜需求量，並且6月光照不足導致其長勢緩慢，西瓜價格恐將進一步上漲。金吾財訊
7月17日 週四
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【券商聚焦】國海證券維持極兔速遞(01519)“買入”評級 指公司或長期保持快速增長
金吾財訊 | 國海證券研報指，得益於東南亞市場電商平臺需求紅利以及自身價格策略，極兔速遞(01519)在東南亞市場業務量增長加速，2025Q2公司實現業務量16.9 億票，同比+65.9%（2025Q1 同比+50.0%），預計 2025H1公司東南亞快遞市佔率有望進一步提升（2024年市佔率爲28.6%）；此外公司在中國市場及新市場均實現穩健增長，2025Q2分別實現56.1/0.9 億票，同比分別+14.7%/+23.7%。最終極兔速遞 2025H1在東南亞/中國/新市場分別完成32.3/106.0/1.7 億票，同比分別+57.9%/+20.0%/+21.7%。價方面，2024H2，公司在東南亞市場單票收入降幅較大，主要系公司在快速降本的過程中，實行了較爲激進的價格政策，保證了業務量的持續高速增長，該機構預計2025H1公司或繼續維持這一價格策略，以獲得更多市佔率。該機構指，業務量的快速增長將有助於公司充分發揮規模效應和集約效應，單票成本有望進一步下行，進而帶來利潤的持續改善，看好公司的長期發展該機構預計極兔速遞2025-2027年營業收入分別爲118.52億美元、133.77億美元與149.94億美元，同比分別+16%、+13%、+12%；歸母淨利潤分別爲3.68億美元、6.11億美元與8.97億美元，同比分別+266%、+66%、+47%，對應2025-2027年的PE分別爲28.95倍、17.42倍、11.87倍。2026年對極兔速遞東南亞市場業務給予30xPE，中國市場業務給予10xPE，新市場業務給予30xPE，對應目標價15.2港元。隨着異國本土電商紅利的持續釋放，公司或長期保持快速增長，規模效應下盈利能力也有望增強，維持“買入”評級。金吾財訊
7月17日 週四
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理想汽車(02015)午後漲逾9.5% i8今日開啓小訂 機構看好公司純電銷量空間
金吾財訊 | 理想汽車(02015)午後股價漲幅擴大，截至發稿，漲9.55%，報123.9港元，成交額39.33億港元。理想i8現已開啓預訂。理想i8預計售價35萬元-40萬元，正式售價將於7月29日發佈會公佈。7月17日-7月29日發佈會前預訂的用戶，在確認定購後將享有優先交付權益。理想i8定位家庭六座純電SUV，外尺寸和理想L8、特斯拉Model X相近，定位中大型SUV。理想汽車CEO李想在微博發文稱，理想i8今天開啓小訂。中國絕大部分車企，都有小訂這個環節。我們暫時還沒小米的人氣，做不到沒有小訂直接大訂；也暫時做不到特斯拉那樣，沒有大小訂，連發佈會都不開，官網直接開賣。李想表示，希望通過理想汽車全體同事的共同努力，我們以後也能做到：沒有大小訂、沒有發佈會，官網直接開賣。長江證券指出，受續航、補能焦慮影響，30萬及以上熱銷純電SUV車型稀缺。理想精確把握行業痛點，以高純電地區和高速路段爲重點，加快佈局充電設施。同時純電車型內部空間大、使用及維護成本低等優勢，提升純電車型勝率。以Mega爲例，其改款大獲成功，看好後續理想純電銷量空間。金吾財訊
7月17日 週四
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英國前國家犯罪署官員在絲綢之路2.0調查中竊取50枚比特幣被判入獄
金色財經報道，英國前國家犯罪署（NCA）官員因在絲綢之路2.0調查中竊取50枚比特幣被判入獄。絲綢之路2.0是原始絲綢之路的後續版本，在2013年10月FBI關閉原始絲綢之路並逮捕其創始人RossUlbricht後一個月上線，在運行一年後被FBI關閉。曾參與調查的NCA行動官員Paul Chowles在執法行動中負責提取和分析絲綢之路2.0聯合創始人的設備數據，當時查獲97枚比特幣中的50枚於2017年5月被轉移，這些比特幣隨後通過加密貨幣混幣服務Bitcoin Fog進行處理，顯然是爲了掩蓋其來源。Paul Chowles目前已對盜竊、轉移犯罪財產和隱瞞犯罪財產的指控表示認罪並被判處五年以上監禁，英國皇家檢控署計算他從中非法獲利約613,150英鎊（821,345美元）。金色財經
7月17日 週四
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【券商聚焦】國海證券維持鍋圈(02517)“買入”評級 看好公司鄉鎮門店下沉空間
金吾財訊 | 國海證券研報指，鍋圈(02517)發佈正面盈利業績預告，2025H1淨利潤及核心經營利潤同比高增，社區央廚戰略持續驗證。公司堅定實施社區央廚戰略，通過多渠道多場景結合，推動即時零售門店網絡的擴張和門店經營效能的提升。爆品×會員×新渠道構建三維護城河看好公司鄉鎮門店下沉空間，有望持續帶動同店及運營效率提升。公司注重會員體系建設，線上渠道收入增加，形成與線下門店的緊密聯動，形成全方位的線上線下一體化的即時零售體系，萬店規模疊加供應鏈優勢夯實“在家喫飯”龍頭標的護城河。該機構預計2025-2027年公司營業收入71.83/80.36/90.80億元，歸母淨利潤3.40/3.96/4.63 億元，對應PE估值爲24/21/18x，維持“買入”評級。金吾財訊
7月17日 週四
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【券商聚焦】東方證券維持阿里巴巴(09988)“買入”評級 料淘天集團FY26Q1表現穩健
金吾財訊 | 東方證券發佈阿里巴巴(09988)FY26Q1前瞻點評，指淘天分部GMV&CMR維持上季度良好趨勢，整體表現穩健；雲環比加速上調預期；年內集團利潤因閃購投入增加明顯下滑，且近期新增的500億補貼表明公司長期投入決心，補貼戰持續性增強導致公司今明兩年利潤均承壓。但該機構仍看好公司雲計算龍一及AI技術的領先地位，本季度雲環比加速強化了AI算力需求增長下公司業績釋放的確定性，維持“買入”評級。該機構預計GMV&CMR同比增速接近上季度。1）分部數據：該機構預計淘天分部FY26Q1實現收入1215.2億元（yoy+7.2%，一致預期+7.2%），實現經調整EBITA 462.4億元（yoy-5.3%，一致預期+9.0%），該機構認爲本季度以來閃購投入加大導致分攤至淘天分部的虧損增加，從而使利潤下滑。若不考慮閃購虧損，預計本季度淘天EBITA仍將實現個位數正增長。2）GMV：該機構預計本季度淘天GMV增速略低於社零（4-5月社零總體同比增速爲5.6%），基本延續上季度趨勢。3）CMR：預計FY26Q1實現CMR收入885.8億元（yoy+10.6%，一致預期+9.0%），本季度受益於加收的0.6%佣金與全站推滲透率的進一步提升帶動淘天take rate增長，CMR增速維持雙位數高位。預計下半年佣金基數拉平後CMR或有降速，但全站推廣滲透仍可貢獻一定邊際增量。本地生活方面，分部實現收入181.2億元（yoy+11.6%，一致預期+10.0%），經調整EBITA -57.0億元（一致預期-11.2億元）。該機構判斷公司本地生活戰略偏長期，戰略定位通過外賣搶佔即時零售份額，佈局近場電商與遠場電商交叉賦能，因此投入具有較強持續性，導致今明兩年集團利潤持續承壓。儘管年內利潤大幅下滑，但該機構看好公司閃購業務規模增長的確定性和持續性，預計中長期隨着閃購UE改善或將回補一定利潤。 該機構預期FY26Q1雲智能集團實現收入323.9億元（yoy+22.0%，一致預期+19.3%），經調整EBITA 26.6億元（yoy+13.7%，一致預期爲+8.6%），EBITA margin爲8.2%。預計FY26Q1阿里國際數字商業分部實現收入348.6億元（yoy+19.0%，一致預期+20.4%），經調整EBITA -10.2億元（一致預期-24.2億元），電商事業羣合併後海外電商經營效率繼續提升，預計本季度AIDC減虧提速，FY26內或有望實現單季度盈利。金吾財訊
7月17日 週四
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【券商聚焦】東北證券首予阜博集團(03738)“買入”評級 指數字資產交易能力有望爲業績成長帶來新動能
金吾財訊 | 東北證券研報指，據阜博集團(03738)2025年7月7日公告，公司與上海電影集團影視文化投資發展公司簽署戰略合作協議，通過在內容資產運營平臺、短劇產業運營中心、全球視頻中心等領域開展戰略合作。 該機構指，公司掌握業界最大的由內容方授權許可的視頻版權庫，已覆蓋全品類數字內容，形成“領先確權VDNA、數字水印技術-場景拓展-深度綁定海量客戶資源-規模效應下更低api調用成本優勢-確權技術迭代升級-高客戶留存率”的高效商業模式。 版權保護意識持續提升+客戶羣體拓展+平臺升級帶來成長機遇。另外，AIGC領域持續佈局，多環節賦能。該機構提到，數字資產確權是Web3去中心化價值分配體系的核心要素。公司爲螞蟻鏈數字內容版權保護與變現核心合作伙伴；6月完成Vobile MAX數字內容資產交易平臺的市場測試，支持包括微短劇在內的大量真實內容資產（RWA）併發確權及交易；本次宣佈與上海電影集團在內容資產運營平臺等多領域展開深度合作使得公司數字資產交易能力進一步落地，有望爲業績成長帶來新動能。該機構預計公司2025-2027年實現營業收入29.95/36.86/45.21億港元，同比+25%/23%/23%，實現經調整歸母淨利潤1.89/2.83/3.97億港元，同比+32%/50%/41%，對應PE爲49x/33x/23x，首次覆蓋，給予“買入”評級。金吾財訊
7月17日 週四
