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【熱門行業】國家首次明確綠電直連內涵 綠電概念或迎發展催化
金吾財訊 | 隨着夏季氣溫攀升和經濟活動的全面復甦，電力系統迎來年度最嚴峻的考驗，在能源轉型的攻堅戰中，6月用電高峰既是壓力測試，也是技術創新與制度改革的試金石。綠電的需求激增，綠電直連成爲實現碳足跡溯源的關鍵手段。近日，國家發展改革委、國家能源局聯合出臺《關於有序推動綠電直連發展有關事項的通知》，旨在探索創新新能源生產和消費融合發展模式，促進新能源就近就地消納，更好滿足企業綠色用能需求。這是首次從國家層面明確綠電直連內涵。綠電直連指風電、太陽能、生物質能等新能源電源不接入公共電網，而是通過專用線路直接向單一用戶供電，實現電量物理溯源的模式，根據負荷是否接入公共電網可分爲併網型和離網型。政策要求綠電直連項目新能源年自發自用電量不低於總髮電量的60%，佔總用電量的比例由2025年不低於30%逐年提升至2030年不低於35%華能集團能源研究院副院長陳大宇表示，“綠電直連”雖然是能源領域的創新之舉，具有廣闊的發展前景，但用戶不僅要承擔建設成本，還要面臨市場交易與收益的不確定性，綠電直連在推進過程中面臨着安全、經濟、技術等多重風險。《通知》不失爲一次迎難而上的試水，以“綠電直連”試點爲契機，凝聚政府、企業和科研機構等各方合力，加大技術研發投入，完善市場機制和監管體系，爲清潔能源的高效利用開闢新道路。國金證券認爲“綠電直連”政策的落地及後續各地項目的建設推進，將對新能源發電滲透率持續提升的新型電力系統建設起到重要幫助作用。在近幾年新能源發電本地消納大力發展的基礎上，《通知》爲新能源“就近消納”提供了政策指引和法律依據，極大可能會促使光伏等新能源裝機需求和儲能需求出現新的增長點。正如華福證券認爲，該政策有望爲光伏行業帶來結構性機遇：1）綠電直連對主體、用地紅線等要求不高，若土地、指標、接入電網不受阻且電力用戶主體可靠，專線供電的大型分佈式工商業有望實現發展機遇，未來一年或可新增100GW級別的光伏場景；2）綠電直連政策若具備可落地性，仍需各地發改委能源局出臺相應細則，同時兼顧電網端利益，纔有希望成爲一個真正推動能源革命前進的重要政策。至於儲能方面，《通知》也明確提出“併網型綠電直連項目應通過合理配置儲能、挖掘負荷靈活調節潛力”等方式儘可能減小系統調節壓力。從經濟性角度考慮，特別是光伏這種日間發電時段相對固定的不穩定電源，發電時段正是分時電價中的峯谷區域，如果不配儲很難兌現項目的經濟效益。因此，《通知》的發佈將對儲能需求產生較大提升。隨着可再生能源佔比持續提升和市場化機制不斷完善，未來的用電高峰或將不再是單純的供需博弈，而是檢驗能源治理體系和治理能力現代化的重要標尺。綠電直連作爲其中的關鍵一環，將推動能源生產消費模式的重構，爲實現“雙碳”目標和提升國際競爭力提供有力支撐。金吾財訊
6月4日 週三
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<回購監測> 最新回購統計數據
2025-06-03股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)旭日企業(00393)1.601.96中國東方航空股份(00670)200.00592.76騰訊控股(00700)99.4050046.74信利國際(00732)100.0099.00IGG(00799)31.00109.83非凡領越(00933)100.0030.88摩比發展(00947)8.100.92快手－Ｗ(01024)200.0010243.64恆安國際(01044)60.001313.09友邦保險(01299)600.0040307.75俊知集團(01300)31.209.52周黑鴨(01458)25.5066.06力鴻檢驗(01586)14.4032.51國泰君安國際(01788)50.0058.56中國旭陽集團(01907)160.00402.31華檢醫療(01931)37.0081.03清科創業(01945)0.560.82IMAX CHINA(01970)6.3153.52天鴿互動(01980)10.005.80彩客新能源(01986)4.202.99富智康集團（新）(02038)41.52376.31和鉑醫藥－Ｂ(02142)10.0090.67天潤雲(02167)1.363.39歸創通橋(02190)8.00151.66固生堂(02273)11.60423.99樂華娛樂(02306)107.70251.06蒙牛乳業(02319)20.00355.34玄武雲(02392)0.700.67中遠海發(02866)462.70455.73濱海投資(02886)4.004.06希瑪醫療(03309)31.0052.45現代牙科(03600)10.0041.56金山軟件(03888)31.06999.23時代電氣(03898)23.72786.53碧桂園服務(06098)30.00187.50天福(06868)0.401.28有贊(08083)200.0018.00駿傑集團控股(08188)10.008.30名創優品(09896)5.74192.18騰訊控股－Ｒ(80700)99.4050046.74快手－ＷＲ(81024)200.0010243.64友邦保險－Ｒ(81299)600.0040307.75金吾財訊
6月4日 週三
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鋰電池股走高 贛鋒鋰業(01772)漲5.21% 機構料短期鋰價有上行風險
金吾財訊 | 鋰電池股走高，贛鋒鋰業(01772)漲5.21%，天齊鋰業(09696)漲4.56%，洪橋集團(08137)漲4.55%，中創新航(03931)漲2.09%，比亞迪股份(01211)漲1.5%。花旗表示，鋰價在過去數週加速下跌，估計未來三個月應會削減更多供應，令鋰市場由供過於求轉爲勉強達致平衡的狀態，短期鋰價有上行風險。不過，今年供過於求的情況仍然存在，未來12個月仍面臨持續壓力。五礦證券提到，2024年鋰電及材料全行業歸母淨利潤合計615.2億元，其中電池環節爲590.9億元，電池環節淨利潤佔全行業比例96%；2025Q1鋰電及材料全行業歸母淨利潤同比增速32%，是2023年以來首次出現轉正。鐵鋰、銅箔仍呈現較大面積虧損，變化點在於25Q1銅箔部分企業開始扭虧爲盈，鐵鋰環節僅具備高壓密技術的企業盈利。基於2024&2025Q1鋰電材料產業鏈供需、盈利能力、現金儲備、資本開支、庫存等因素考量，該機構認爲鋰電材料行業盈利邊界有所改善，拐點逐漸清晰.金吾財訊
6月4日 週三
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【券商聚焦】國信證券維持康方生物(09926)“優於大市”評級 看好依沃西在全球的臨牀推進和後續的數據讀出
金吾財訊 | 國信證券發研指，康方生物(09926)和和Summit共同開發的FIC PD1xVEGF雙抗依沃西已在中國獲批上市，且在兩項3期臨牀中頭對頭戰勝了PD-1單抗，有望成爲免疫治療新的基石藥物。鑑於HARMONi臨牀展現出的亞洲/非亞洲人羣獲益的一致性，該機構認爲依沃西在中國臨牀試驗的優異的臨牀數據對其全球多中心的臨牀有較強的指導意義。根據HARMONi臨牀的結果以及和FDA的溝通結果，Summit預計將擇機遞交BLA；FDA表示獲得OS的統計學優效是支持上市批准的必要條件，Summit會據此決定申報BLA的時間。值得注意的是，針對EGFRmNSCLC2L+的適應症，迄今爲止，FDA批准上市的藥物均沒有獲得OS的統計學顯著性。因此包括美國在內的其他國家市場中，EGFRm NSCLC 2L+適應症仍存在巨大的未被滿足的臨牀需求，獲批的治療方案十分有限。HARMONi 研究結果進一步支持了依沃西在 EGFRm NSCLC 2L+中的應用。該機構看好依沃西在全球的臨牀推進和後續的數據讀出，康方生物後續研發管線同時快速推進。維持康方生物的盈利預測，預計2025-27年公司的營收爲33.0/52.0/79.0億元，歸母淨利潤0.29/7.30/17.93億元，維持“優於大市”評級。金吾財訊
6月4日 週三
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菸草概念股漲勢強勁 思摩爾國際(06969)漲10.15% 日本菸草擬42億美元佈局HNB市場
金吾財訊 | 菸草概念股漲勢強勁，思摩爾國際(06969)漲10.15%，年內已累漲逾67%；中煙香港(06055)漲7.14%，中國波頓(03318)漲6.49%。信達證券指出，日本菸草近日推出新款加熱菸草設備Ploom AURA（20.94美元）及其專用菸草棒EVO（3.87美元）。AURA煙具支持標準、強勁、長效、節能4種加熱模式，支持藍牙連接與專屬應用程序控制。日煙計劃25-27年將投入42億美元用於新型菸草發展，其中Ploom AURA將作爲核心項目被推進，目標在2028年HNB全球市佔率超10%。同時，根據該機構渠道調研，英美菸草表示將會持續投入並努力強化創新研發管線（尤其在GLO系列）。近期，海外菸草龍頭競爭態勢明顯加速、且提升HNB戰略地位。該機構認爲，國內具備系統性能力的新技術&新供應商極少，思摩爾具備較強卡位優勢，公司有望享有豐厚產業鏈利潤分層。金吾財訊
6月4日 週三
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布魯可(00325)升逾3% 近日攜多款知名IP登陸拉美 機構料其規模效應有望進一步提升淨利率
金吾財訊 | 布魯可(00325)午後股價維持高位，截至發稿，漲3.52%，報170.6港元，成交額1.43億港元。消息面上，5月30日，拉美最具影響力的流行文化展會之一——CCXP México2025在墨西哥開幕。布魯可攜新世紀福音戰士、初音未來等多個全球知名IP的多款經典產品首次參展。公司表示，此次亮相標誌着繼智利、祕魯、巴拿馬，巴西之後，布魯可在拉美市場又進一城，是布魯可全球化戰略佈局上的又一里程碑。6月1日，在2025小黃人香蕉節的上海旗艦站，布魯可進行布魯可積木人小黃人萌酷版第一彈《萌變慶典》的全球首發，並同步開啓銷售。中郵證券此前指出，布魯可作爲國內拼搭角色類玩具行業龍頭，兼具傳統和創新的特性。短期來看，公司已簽約近50個IP並陸續開發推出，未來其他授權IP有望復刻奧特曼IP爆發式增長路徑，大型IP矩陣帶來的規模效應有望進一步提升淨利率。金吾財訊
6月4日 週三
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泡泡瑪特(09992)漲近3% 盤中股價再創新高 機構唱好海外擴張
金吾財訊 | 泡泡瑪特(09992)盤中股價再創新高，高見245港元，日線圖錄得三連陽，截至發稿，報241港元，漲2.99%，成交額14.08億港元。招商證券國際發報告指，首予泡泡瑪特“增持”評級，基於2026年中期40倍的市盈率及PEG約0.9倍，設目標價爲272港元。報告表示，該行預計，集團2025年收入及淨利潤將分別達250億及70億元人民幣，高出市場預期15%。該行認爲，主要因爲市場低估泡泡瑪特海外擴張規模與速度。該行認爲，泡泡瑪特未來盈測仍有上調空間，市場有望開始消化更爲積極的盈利增長路線，尤其是在國際業務方面，可支撐集團估值的進一步提升。金吾財訊
6月4日 週三
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【異動股】EDA概念板塊下挫，概倫電子(688206.CN)跌7.36%
今日午盤，截至13:15，EDA概念板塊下挫。概倫電子(688206.CN)跌7.36%報29.45元，廣立微(301095.CN)跌4.36%報55.75元，華大九天(301269.CN)跌3.33%報125.97元，一博科技(301366.CN)跌1.79%報49.51元，東土科技(300353.CN)跌1.39%報23.48元，申通地鐵(600834.CN)跌0.94%報8.42元，同濟科技(600846.CN)跌0.72%報9.62元，台基股份(300046.CN)跌0.61%報31.15元。財華社
6月4日 週三
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<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13：10報盤
截止北京時間2025-06-04 13:10:00，恒生科技指數【漲跌情況】，最新報5245.85點，較昨日收盤跌56.36前5大漲幅：股票名稱代碼當前報價(港元) 漲跌幅(%)美團－Ｗ 03690.hk142.003.95地平線機器人－Ｗ 09660.hk7.543.15小鵬汽車－Ｗ 09868.hk79.102.86東方甄選 01797.hk13.182.81快手－Ｗ 01024.hk52.051.66前5大跌幅：股票名稱代碼當前報價(港元)漲跌幅(%)攜程集團－Ｓ 09961.hk487.60-3.54美的集團 00300.hk75.70-2.45衆安在線 06060.hk19.42-1.72同程旅行 00780.hk21.60-1.59ASMPT 00522.hk54.00-0.83金吾財訊
6月4日 週三
