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中煙香港(06055)漲5.71% 機構料公司或通過併購產能等方式切入海外捲菸銷售的有稅市場
金吾財訊 | 中煙香港(06055)短線走高，截至發稿，漲5.71%，報32.4港元，成交額7284萬港元。消息面上，民生證券指出，全球菸草市場正在向加熱不燃燒捲菸等新型菸草製品轉型，尤其是在發達市場(如日本、韓國、歐洲等)。中國菸草可以通過加快新型菸草製品的研發和推廣，進入這一高速增長的市場。該機構表示，中煙香港作爲中煙海外資產整合平臺，目前正在經歷從菸葉貿易商往菸葉生產&捲菸生產過渡階段，在中煙規範化經營背景下或加速推進資產注入進程，母公司的支持構成公司穩定的現金奶牛；從遠期來看，伴隨國內傳統菸草紅利漸進尾聲，中煙香港承載中煙海外業務的重任，在全球新格局/新產品背景下，中煙香港或通過併購產能/渠道/品牌等資產，加速切入海外捲菸銷售的有稅市場。金吾財訊
7月10日 週四
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【券商聚焦】浦銀國際維持康方生物(09926)“買入”評級 機構指產品AK112或成爲NSCLC領域重磅IO基石用藥
金吾財訊 | 浦銀國際發研報指，康方生物(09926)核心產品AK112有望成爲全球NSCLC領域下一代重磅IO基石用藥：隨着AK112在中國3期HARMONi-6試驗(1Lsq-NSCLC,AK112+化療vs.替雷利珠+化療)的成功(鏈接)以及海外HARMONi試驗(2LEGFRmnsq-NSCLC)PFS達到統計學意義以及臨牀獲益(鏈接)，該機構認爲AK112有望成爲NSCLC領域下一代重磅IO基石用藥，該機構預測AK112有望憑藉NSCLC適應症在中國實現約人民幣80億元峯值銷售(POS調整後銷售收入，下同)，在海外實現約90億美元峯值銷售(康方有望實現對應約人民幣80億元銷售提成)。該機構表示，2025年後續依沃西催化劑包括(1)依沃西化療聯用1Lsq-NSCLC(vs.與替雷利珠+化療)中國HARMONi-6試驗具體數據讀出(預計2025ESMO大會)；(2)SUMMIT Therapeutics就依沃西美國BLA遞交策略更新及潛在HARMONi試驗完整數據讀出(預計2H25)；(3)依沃西中國醫保放量銷售額；(4)額外適應症拓展策略更新或非肺癌實體瘤早期數據更新。除依沃西相關催化劑外，該機構也建議關注下半年醫保談判結果。此次公司共計4款藥品/5個適應症正在準備醫保談判，即AK112(1LPD-L1+NSCLC)、AK104(1LGC,1LCC)、伊努西(PCSK9)和依若奇(IL-12/IL-23)。該機構將 2025E/2026E/2027E歸母淨虧損/盈利預測分別調整至8千萬元淨虧損/5.5億元淨盈利/19億元淨盈利，主要由於微調產品收入預測、下調短期里程碑收入預測、下調此前激進的銷售費用預測導致。基於DCF估值模型(WACC：9.4%，永續增長率：3%)，該機構得到公司新的目標價爲129港元，維持“買入”評級。金吾財訊
7月10日 週四
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Mercado：拉美 “阿里” 慢功夫的千億市值路
MercadoLibre（後文簡稱Meli），對國內讀者和投資人而言可能並不被人熟知。而實際上，和阿里之於中國、Sea之於東南亞，Meli可以說是拉美地區最大、最成功的互聯網龍頭。旗下同時擁有拉美地區最大的電商平臺和金融支付兩大業務，可以類比拉美地區的淘寶和螞蟻集團。並且，雖然拉美的互聯網行業仍屬發展中早期的“新興市場”，Meli卻並非行業內的新兵。實際上早在1999年就已於阿根廷成立，與同樣誕生於99年的阿里，以及誕生於94年的亞馬遜是同一時代的互聯網 “老兵”。但是回顧Meli自2007年上市以來的股價表現，直到2019年前公司的表現可謂“默默無聞”，年化回報率僅12%。從這個角度Meil...海豚投研
7月10日 週四
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康耐特光學(02276)續升6.02% 機構指公司積極培育智能眼鏡第二成長曲線
金吾財訊 | 康耐特光學(02276)延續升勢，截至發稿，漲6.02%，報42.3港元，成交額3963萬港元。消息面上，華創證券發研報指，康耐特光學發佈2025年中報業績預告。2025年上半年，由於高折射率產品及功能型產品銷量增長強勁，公司歸母淨利潤同比增長30%以上。該機構續指，公司是鏡片製造龍頭企業，積極培育智能眼鏡第二成長曲線。康耐特光學深耕眼鏡製造行業，內外銷齊頭並進，結構升級有望帶動盈利能力持續改善。目前公司已和多家頭部3C龍頭合作佈局智能眼鏡，成長可期。海外映射方面，據報道，Meta已經收購了全球眼鏡製造商巨頭——法國依視路公司(EssilorLuxottica)的少數股權。此舉標誌着這家美國科技巨頭正在加碼投入快速增長的智能眼鏡行業。智能眼鏡作爲下一個智能穿戴設備紅海，正在吸引越來越多資本關注。金吾財訊
7月10日 週四
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內房股普漲 遠洋集團(03377)漲5.43% 機構稱核心城市存在結構性機會的邏輯得到一定驗證
金吾財訊 | 內房股普漲，截至發稿，遠洋集團(03377)漲5.43%，龍光集團(03380)漲3.30%，中國金茂(00817)漲3.20%，龍湖集團(00960)漲2.96%，華潤置地(01109)漲2.96%，中國海外宏洋集團(00081)漲2.67%。消息面上，中指研究院發文稱，2025年上半年，300城住宅用地出讓金同比增長27.5%，其中一線及二線城市出讓金增長均超40%，而三四線城市仍小幅回落。城市集中度來看，上半年TOP20城市宅地出讓金佔全國比重升至68%，杭州、北京涉宅用地出讓金均超千億元，杭州出讓金已接近去年全年水平。頭部房企投資策略趨於一致，投資拿地進一步聚焦，疊加核心城市優質地塊供應力度加大，上半年北上深、杭州、成都多宗地塊競拍出高溢價。從趨勢來看，預計下半年土地市場仍將延續“縮量提質”模式，北上深、杭州、成都等熱點城市核心地塊憑藉稀缺屬性或將保持高溢價成交，而多數三四線城市土地市場則繼續以底價成交爲主。同時，專項債收購閒置存量土地有助於改善市場供求關係及房企資金壓力，是推動房地產止跌回穩的關鍵舉措，也是下半年政策重點落實方向。華泰證券表示，2025上半年土地市場在覈心城市核心地塊的帶動下迎來結構性復甦。供給端呈現質量提升、節奏前置等特點，需求端房企投資集中度有所上升，競爭加劇，無論城市還是房企，均呈現強者恆強的特徵。市場全面修復尚未到來，但核心城市存在結構性機會的邏輯得到一定驗證。投資策略上，該機構依然看好以一線城市爲代表的核心城市復甦節奏，以及在對應區域擁有儲備或新獲取資源的房企的估值修復，繼續推薦具備“好信用、好城市、好產品”邏輯的地產股，分紅與業績穩健的頭部物管公司，以及受益於香港資產重估邏輯的港股高股息。金吾財訊
7月10日 週四
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【異動股】多元金融板塊拉升，南華期貨(603093.CN)漲10.02%
今日早盤，截至10:00，多元金融板塊拉升。南華期貨(603093.CN)漲10.02%報25.26元，翠微股份(603123.CN)漲6.32%報15.48元，越秀資本(000987.CN)漲4.83%報8.03元，中油資本(000617.CN)漲4.47%報9.35元，浙江東方(600120.CN)漲4.35%報6.47元，陝國投Ａ(000563.CN)漲4.31%報3.87元，新力金融(600318.CN)漲3.16%報10.76元，*ST仁東(002647.CN)漲2.98%報6.23元。財華社
7月10日 週四
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【異動股】復合集流體板塊下挫，中一科技(301150.CN)跌6.14%
今日早盤，截至10:00，復合集流體板塊下挫。中一科技(301150.CN)跌6.14%報24.14元，英聯股份(002846.CN)跌4.73%報15.72元，隆揚電子(301389.CN)跌3.97%報36.5元，寶明科技(002992.CN)跌3.20%報61.49元，諾德股份(600110.CN)跌2.70%報5.76元，XD洪田股(603800.CN)跌2.51%報27.91元，匯成真空(301392.CN)跌1.79%報115.48元，方邦股份(688020.CN)跌1.69%報39.66元。財華社
7月10日 週四
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德林控股(01709)盤初一度漲超60% 擬代幣化整體價值最高爲5億元資產
金吾財訊 | 德林控股(01709)盤初一度漲超60%，截至發稿，漲超40%，報4.78港元，成交額15億港元。消息面上，德林控股公佈，根據初步計劃，擬代幣化整體價值最高爲5億元資產，包括位於香港中環威靈頓街92號“德林大廈”的若干權益；及三項由集團管理基金的資產權益。上述資產將透過Asseto提供的區塊鏈基礎設施進行鏈上映射與合規代幣化，並擬將部分以合規分派方式贈與予以下用戶羣體，分別是公司合資格股東；德林證券(香港)合規用戶；及突觸科技平臺認證用戶。本次分派總金額擬定爲不高於6,000萬，且參與者需完成身份驗證及簽署風險披露協議。金吾財訊
7月10日 週四
