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【券商聚焦】華創證券維持康耐特光學(02276)“強推”評級 指公司結構升級有望帶動盈利能力持續改善
金吾財訊 | 華創證券發研報指，根據Wind資訊，Meta以當前市價購入依視路近3%的股份，價值約30億歐元(約252億人民幣)；而且之後可能考慮追加投資，將持股比例提升至5%左右。本週，康耐特光學(02276)發佈上半年業績預告，受益於高折射率產品及功能型產品銷量增長強勁，歸母淨利潤預計同比增長30%以上，業績表現亮眼。整體來看，公司傳統主業基本盤穩固，全球化市場拓展仍具潛力，7月31日前日本定製化鏡片產線預計順利投產，或能夠有效應對潛在關稅風險。該機構表示，公司鏡片製造龍頭企業，積極培育智能眼鏡第二成長曲線。康耐特光學深耕眼鏡製造行業，內外銷齊頭並進，結構升級有望帶動盈利能力持續改善。目前公司已和多家頭部3C龍頭合作佈局智能眼鏡，歌爾作爲公司第二大股東驗證康耐特研發和交付能力。該機構預計公司25-27年歸母淨利潤分別爲5.6/7.0/8.6億元，對應PE爲31/25/20X。根據相對估值法，給予26年估值爲35X，對應目標價54.5港元，維持“強推”評級。金吾財訊
7月11日 週五
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一週IPO丨港交所“銅鑼不夠用”！ 5股同日上市，“果鏈”龍頭藍思科技首日漲超9%；首鋼朗澤上市計劃進一步延遲
BLDC電機驅控芯片第一股峯岹科技首日大漲16%“果鏈”龍頭藍思科技上市首日漲超9%，小米等基石投資者浮盈民營口腔連鎖大衆口腔首日衝高回落盤中暴漲30%涉民事訴訟，首鋼朗澤全球發售上市計劃進一步延遲老鄉雞第二次衝刺港股IPO，三年營收超164億FGO、MGRT、KMRK等多家香港公司下週美股上市華盛資訊7月11日消息，本週港股6只新股上市，FORTIOR（峯岹科技）、藍思科技首日分別收漲超16%、9%。同時峯岹科技與藍思科技均爲A股在港二次上市，據統計，自赤峯黃金3月10日在港交所上市以來，年內已有10家A股公司加入“A+H”陣營，還有數十家在排隊，中資企業赴港上市熱度持續不減。值得注意的是，...華盛證券
7月11日 週五
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【券商聚焦】申萬宏源首予中遠海運國際(00517)“買入”評級料未來塗料業務貢獻利潤持續增長
金吾財訊 | 申萬宏源發研報指，中遠海運國際(00517)塗料業務收入成本雙向改善，貢獻業績彈性。船舶塗料業務作爲新船建造與老船維護的剛性配套，收入端受益於造船量增加帶來的銷量提升，成本端受益於油價波動中樞下移帶來的原材料成本下降。公司塗料業務主要通過合資公司中遠佐敦的投資收益貢獻淨利潤，當下收入成本雙向改善，預計未來塗料業務貢獻利潤持續增長。該機構表示，公司提前佈局綠色甲醇，搶佔航運新能源藍海市場。隨着IMO和歐盟等國際組織對航運業環保政策的逐步落實，航運替代燃料的發展成爲必然趨勢。目前在滿足零碳需求的可替代燃料中，綠色甲醇的雙燃料訂單佔比最高。2023年，公司與吉林電力股份、上港集團能源合資成立上海吉遠綠色能源有限公司，聚焦生物質耦合綠色甲醇製備，現已啓動梨樹風光制綠氫生物質耦合綠色甲醇項目，預計2026年投產，產能規劃爲20萬噸/年。該機構續指，公司業務圍繞船舶產業鏈佈局，受益於船週期上行，同時高現金儲備帶來較高的財務收益，預計中遠海運國際 2025-2027歸母淨利潤爲7.4、7.6、8.0億港元，對應PE11、11、10倍。採用FCFF絕對估值得到合理市值107億港元，具有29%上行空間，且公司高股息率構築護城河，首次覆蓋，給予“買入”評級。金吾財訊
7月11日 週五
