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【券商聚焦】交銀國際醫藥行業下半年展望：繼續把握創新+高增長兩條主線
金吾財訊 | 交銀國際發佈醫藥行業下半年展望，板塊行情穩中向好，2H25繼續把握創新+高增長兩條主線：2025年有望成爲關鍵轉折之年：1)政策短期擾動基本出清，更多利好政策有望落地；2)行業未來兩年盈利高增長確定性強，短期盈利預測逐步上修；3)創新藥出海熱潮延續。對於2H25的板塊表現和選股邏輯，該機構判斷：1)宏觀環境復甦+降息週期+政策利好有望驅動β機會；2)後續α機會將來自當前仍被低估、長期增長空間清晰、催化劑豐富的個股。該機構指，創新藥—出海交易和業績表現驅動價值迴歸：該機構預計頭部生物科技企業將集中迎來盈虧平衡轉折點。推薦康方生物(09926)、榮昌生物(09995)、科倫博泰(06990)。處方藥—關注短期業績增速和長期創新增值空間：港股龍頭收入/淨利潤有望重回/穩定雙位數增速；管線推進，重磅數據讀出和出海交易落地有望推動創新平臺價值兌現和估值溢價。重點推薦先聲藥業(02096)。CXO—底部反轉進行時：1Q25A股龍頭CXO業績已開啓反彈通道。該機構推薦細分賽道龍頭標的藥明合聯(02268)和金斯瑞(01548)。民營醫院—優選高質量民營醫院標的：該機構推薦短期增長確定性強、長期擴張路徑清晰且天花板可觀的固生堂(02273)和海吉亞醫療(06078)，同時關注政策紅利效應顯著的錦欣生殖(1951)。金吾財訊
6月5日 週四
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寧德時代(03750)與馬士基旗下馬士基碼頭公司達成戰略合作
金吾財訊 | 寧德時代(03750)與馬士基旗下馬士基碼頭公司(APM Terminals)達成戰略合作，將以高性能電池及系統級解決方案加速集裝箱裝卸設備電動化，共同推動全球物流行業的能源轉型。雙方未來合作的範圍還涵蓋電池全生命週期管理，包括先進電池產品的開發等。馬士基碼頭公司全球資產採購總監Grant Morrison表示，今次合作是未來加速轉型的關鍵里程碑，不僅標誌着雙方的夥伴關係進一步深化，也是通過集裝箱裝卸設備的電動化向碼頭脫碳戰略邁出的重要一步。寧德時代海外業務執行總裁李小寧指出，此次戰略合作將進一步加速行業領先解決方案的開發，減少碼頭溫室氣體排放。金吾財訊
6月5日 週四
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【美股收市】美股三大指數收盤漲跌不一 納指漲0.32%
金吾財訊 | 美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.22%，報42427.74點，標普500指數漲0.01%，報5970.81點，納指漲0.32%，報19460.49點。大型科技股中，Meta漲3.16%，谷歌-A漲1.13%，亞馬遜、英偉達漲不足1%；特斯拉跌3.55%，蘋果、英特爾跌不足1%。納斯達克中國金龍指數漲2.04%，報7254.51點；熱門中概股普升，再鼎醫藥漲15.9%，霸王茶姬漲15.17%，瑞幸咖啡漲8.25%，富途控股、傳奇生物漲逾6%；跌幅方面，小馬智行跌5.06%，聯電、攜程網跌逾2%，百勝中國跌1.2%，理想汽車跌不足1%。ADP數據顯示，美國5月私企就業人數僅增加了3.7萬人，是2023年4月以來的最低水平，且遠低於市場預期的11萬人。ADP數據發佈後，特朗普在其社交網站 Truth Social 發貼文指出,ADP 就業報告出來了,“太遲先生”、聯儲局主席鮑威爾現在必須降低利率。他的行爲令人匪夷所思,歐洲央行方面已經減息9次。金吾財訊
6月5日 週四
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全球金市：金價上漲，美國數據疲軟提升避險需求
路透6月5日 - 金價周四小幅走高，因美國經濟數據弱於預期，刺激了對避險資產的需求，同時市場參與者也在權衡揮之不去的全球經濟和政治不確定性。 0007 GMT，現貨金 XAU=報每盎司3,377.79美元，上漲0.1%。美國期金 GCcv1 也上漲了 0.1%，報 3,401.20 美元。美國ADP全國就業報告顯示，5月民間就業崗位僅增加3.7萬個，為兩年多來最少，投資者正在等待周五的非農就業報告為勞動力市場提供進一步線索。美國5月服務業近一年來首次萎縮，企業投入價格升至兩年半最高。nL6T3S70TB在美聯儲褐皮書報告美國經濟活動放緩後，黃金獲得支撐。褐皮書稱，自美聯儲決策者上次開會確定...路透社
6月5日 週四
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《匯市簡訊》一目均衡雲區再次阻礙美元/日圓上行
0025GMT - 美元/日圓再次進入日線一目均衡雲區後大幅下挫現匯在電子交易系統(EBS)從144.41跌至142.60，亞洲盤今日迄今區間142.54-82，今日雲區144.17-146.09雲區橫向移動，但基本面看漲美元/日圓昨日下行，目前遠低於日線雲區美元/日圓在小時圖也回到143.29-59雲區下方，接近142.73一目均衡轉換線關注近期低點--6月3日的142.40 ，5月27日的142.11 ，4月28-29日的141.97-98 141.90-142.00下方可能有大量停止單，包括期權止損單今天到期的期權包括在142.00有16億美元，明天有18億美元此外，今天在141.45...路透社
6月5日 週四
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【隔夜市場回顧】昨日港、A股市震盪上行 美股收市漲跌不一
金吾財訊 | 美國總統特朗普再度呼籲聯儲局減息，但市場對特朗普關稅新聞的反應日趨平淡。美國三大股指收盤漲跌不一。高盛表示，美國總統特朗普力推的“美麗大法案”中被稱爲“報復稅”的第899條款，對外國投資者在美獲利徵收最高20%額外稅，這將削弱對美資產興趣，促進資金流向歐洲。該法案已在衆議院通過，參議院預計6月至7月間表決完成，或對美股及債市產生重大影響。國內方面，A股反覆揚升，全市場超3900只個股上漲。滬深兩市全天成交額1.15萬億，較上個交易日放量116億。至於港股全天震盪上行，核電、潮玩等板塊集體走高。1、昨日滬深港：滬深股市：截至收盤，滬指漲0.42%，深成指漲0.87%，創業板指領漲1.11%。港股：截至收盤，恒指漲0.6%，恆科指漲0.57%，國企指漲0.67%。2、隔夜外盤：美國股市：道指跌0.22%報42427.74點，標普500指數漲0.01%報5970.81點，納指漲0.32%報19460.49點。歐洲股市：歐洲股市連續第二天上漲，德國DAX指數漲0.77%報24276.48點，法國CAC40指數漲0.53%報7804.67點，英國富時100指數漲0.16%報8801.29點。 日韓股市：日經225指數收漲0.8% 報37747.45點，韓國綜合指數收漲2.66% 報2770.84點。金吾財訊
6月5日 週四
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【券商聚焦】中信證券料快遞企業今年無人車採購量有望翻倍以上增長
金吾財訊 | 中信證券表示，5月27日，九識智能發佈新型無人車，採購價格和月度服務費創新低，但同時核心零部件和算法迭代持續升級，賦能快遞末端降本效果或逐漸顯現。2025年主要快遞公司無人車採購量有望翻倍以上增長，採購方式主要包括租賃和加盟商自購等，路權准入和網點件量密度成爲無人車規模擴張的主要前提。如果無人車採用購買的形式，採取適當假設，對比相似體積的傳統燃油車，該機構測算末端應用無人車進行支線配送可實現0.1~0.2元單票成本優化；相對而言，租賃形式成本優化空間或有所折減。快遞公司在無人車採購方面採用差異化方式。期待路權進一步開放，無人車賦能快遞末端降本提速。金吾財訊
6月5日 週四
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【券商聚焦】中信證券：自動駕駛奇點已至，商業化落地加速推進
金吾財訊 | 中信證券表示，L4級別自動駕駛在多個場景中呈現積極變化：1）Robotaxi：受益於運營區域拓展與車輛投放，頭部公司的Robotaxi周訂單已提升至今年5月初的25萬單（同比+400%），商業化加速；特斯拉則計劃於今年6月在奧斯汀開啓Robotaxi運營，有望引領行業內的技術變革；2）Robovan：頭部公司正在快遞業兌現降本增效能力，加速訂單獲取與產品交付；3）Robotruck：無人化需求最爲明確的落地場景，自動駕駛作業效率逐步逼近人效，帶動產品應用。該機構認爲，在上述趨勢下，產業鏈各環節料將加快技術研發和產品投放，汽車智能化產業鏈有望受益。金吾財訊
6月5日 週四
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【灣區早參】澳門下調全年博彩毛收入預測；6月深圳10個住宅新盤計劃入市
一、市場要聞1、香港零售管理協會：新零售必須擁抱AI人工智能、創新科技香港零售管理協會在香港會議展覽中心舉行年度盛事 – “2025香港零售高峰會”。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示︰“新零售必須擁抱AI人工智能、創新科技，重視消費體驗，並抓緊香港在盛事、低空經濟，以至銀髮經濟等不同範疇的發展機遇，爲香港零售突破侷限、揭開新篇。”2、香港特區政府成功發行270億港元債券，認購倍數最高達12.5倍香港特區政府近期在綠色債券及基礎建設債券發行中取得顯著成果。根據香港金融管理局發佈的公告，特區政府成功定價約270億港元等值的債券產品。此次發行涵蓋多個幣種，包括港元、人民幣、美元和歐元四種貨幣。債券產品分爲綠色債券和基礎建設債券兩大類別。據悉，這批債券在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃框架下完成發行。3、澳門將今年博彩毛收入預測下調至2280億澳門元澳門特區政府修改《2025年財政年度預算案》，建議將今年全年博彩毛收入估算從原來的2400億澳門元下調至2280億澳門元，並以此作爲修改後預算的主要財政收入基礎。因全年博彩毛收入估算下調，澳門特區政府將本年度一般綜合預算收入修改爲1165億澳門元，開支總額修改爲1162億澳門元。4、6月深圳10個住宅新盤計劃入市從深圳市房地產業協會獲悉，6月深圳樓市迎來上半年供應小高峰，預計將有10個住宅新盤入市，其中南山5盤，寶安1盤，龍華2盤，龍崗1盤，光明1盤。5、1-4月廣州規上服務業營收同比增長7.2%近日，廣州市統計局發佈數據，1-4月，廣州規模以上服務業實現營業收入6707.94億元，同比增長7.2%，比1-3月提高0.3個百分點。今年前4個月，廣州市交通運輸、科學研究和技術服務、租賃和商務服務表現亮眼，三大領域協同發力，爲經濟高質量發展注入強勁活力。二、公司新聞1、東方航空(00670)公佈，在5月，未進行A股回購，以及斥6525.65萬港元回購2422.4萬股H股，約佔總股本的0.1087%，每股回購成交的最高價爲3.02港元，最低價2.48港元。2、博雷頓(01333)公佈，全資附屬公司上海佰頻獲控股股東上海易津出資2000萬元（人民幣．下同）對增資擴股，上海佰頻註冊資本擬由4000萬元增6000萬元。增資完成後，該集團持上海佰頻股權將下降至約66.67%，上海佰頻將仍爲其附屬公司，仍計入該集團合併財務報表，將不會錄損益。上海易津則持上海佰頻33.33%股權。3、龍蟠科技(02465)公佈，股票於6月3及4日連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據規定屬於股票交易異常波動情形。經自查及問詢控股股東及實際控制人，確認不存在應披露而未披露的重大信息。截至昨日，控股股東、實際控制人石俊峯持有31.98%股權，石俊峯及其一致行動人朱香蘭、南京貝利創業投資中心（有限合夥）合計持有35.81%股權，截至昨天，石俊峯及其一致行動人累計質押3000萬股，佔其持有股份總數的14.11%，佔總股本的4.51%。4、龍蟠科技(02465)配售2000萬股，佔經配發及發行配售股份擴大後現有已發行H股數目約16.67%及現有已發行股份數目約2.92%。每股配售價爲6.00港元，較6月4日報收市價每股H股6.59元折讓約8.95%。配售事項的估計所得款項淨額預期約爲1.1689億元。配售事項所得款項淨額擬用作(i)一般營運資金及償還本集團的未償還債務；以及(ii)低電導率冷卻液的產線改造。5、寧德時代(03750)與馬士基旗下馬士基碼頭公司(APM Terminals)達成戰略合作，將以高性能電池及系統級解決方案加速集裝箱裝卸設備電動化，共同推動全球物流行業的能源轉型。6、知行科技(01274)公佈，近日再次收到“某頭部自主品牌”客戶出具定點開發通知，被該客戶選定爲其商用車平臺共計九款車型前視一體機的供應商，將提供基於地平線征程3晶片的軟硬件一體輔助駕駛解決方案。有關車型預計於明年3月陸續量產，而收到定點通知標誌着其實研發實力得到該客戶的進一步認可，是雙方合作關係的深化延續，進一步鞏固和提高市場競爭力。金吾財訊
6月5日 週四
