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萬洲國際(00288)旗下子公司收購波蘭寵物食品生產商Pupil Foods
金吾財訊 | 萬洲國際(00288)宣佈旗下子公司歐洲生鮮豬肉、家禽和肉製品供應商Morliny Foods，已完成收購波蘭乾溼寵物食品生產商Pupil Foods Ltd.(“Pupil Foods”)。 Morliny Foods此次通過波蘭子公司Animex Foods進行的這一收購是其戰略的關鍵一步，旨在實現產品組合的多樣化並加強在歐洲蓬勃發展的寵物食品市場的佈局。 Morliny Foods首席執行官 Luis Cerdan表示:“收購Pupil Foods 是我們歐洲發展戰略的自然延伸。透過將 Pupil Foods在寵物營養方面的專業技術與Morliny Foods 廣泛的市場網路相結合，我們可以通過垂直整合、運營協同和加速創新創造巨大價值。我們相信，這一舉措將爲公司和員工帶來新的發展機遇，強化我們爲客戶和合作夥伴提供優質產品和價值的承諾。” Pupil Foods的所有者Stanislaw Sulecki補充:“加入Morliny Foods標誌着Pupil Foods翻開激動人心的新篇章。Morliny Foods的願景和資源將使我們在保持對品質的執着追求的同時，進一步發展業務，投資新產品及進入新的海外市場。我爲我們團隊迄今爲止所取得的成就感到自豪，並且對Pupil Foods作爲 Morliny Foods大家庭其中一員的未來發展充滿期待。”金吾財訊
7月2日 週三
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《匯市短評》特朗普從匯率走勢中獲益，而其它經濟體則將嚴重受損
路透7月2日 - 美國總統特朗普正在從匯率走勢中獲益良多，而其它一些國家的經濟則將因今年的走勢而嚴重受損。 在特朗普關稅挑起的全球貿易戰中，歐元、日圓、瑞郎和英鎊均大幅升值，這導致歐元區、日本、英國和瑞士貨幣政策收緊，並放大了他決定徵收關稅的影響。雖然一些關稅被推遲，但美元貶值仍大大增加了美國進口商品的成本，並降低了美國出口商品的價格。貿易戰原本應該會助長避險情緒並導致股市下跌，但美國股市反而漲至紀錄高位。美國總統可能會將此歸功于其計劃的成功，當然，這也會讓他在談判中更加強硬，進而可能延長貿易緊張局勢。如果匯市繼續保持同樣的走勢，那麼美國經濟將進一步獲益，而那些交易商和投資者...路透社
7月2日 週三
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【異動股】EDR概念板塊下挫，國民技術(300077.CN)跌5.02%
今日午盤，截至14:15，EDR概念板塊下挫。國民技術(300077.CN)跌5.02%報24.78元，瑞芯微(603893.CN)跌4.64%報145.46元，全誌科技(300458.CN)跌4.17%報38.42元，銳明技術(002970.CN)跌3.76%報47.16元，得潤電子(002055.CN)跌3.76%報6.92元，鴻泉物聯(688288.CN)跌3.52%報27.96元，富臨運業(002357.CN)跌2.81%報9.35元，協創數據(300857.CN)跌2.57%報83.51元。財華社
7月2日 週三
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樂觀情緒爆棚！華爾街大行密集上調標普500目標價，年底最高看至6700點
在經歷了“特朗普關稅”、“地緣政治緊張局勢”等一系列“逆風”後，美股展現出了其韌勁，在上半年末尾創下了新高。隨着市場重返歷史高點，越來越多的多頭正重獲自信。據統計，在4月份的市場拋售中，有多家華爾街投行下調了標普500指數的目標價。而自那以來，至少有7家提高了對該指數2025年年終收盤價的押注，其中，蒙特利爾銀行首席投資策略師Brian Belski表現得最爲樂觀，將目標點位看漲至6700點。蒙特利爾銀行 6700點蒙特利爾銀行資本市場首席投資策略師Brian Belski將其年終目標從之前預測的6,100點上調至6,700點。此前4月，在特朗普“解放日關稅”引發的市場暴跌中，他一度下調了預測老虎證券
7月2日 週三
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房地產市場活躍度整體有所提升 內房股普升 越秀地產(00123)漲4.19%
金吾財訊 | 內房股普升，越秀地產(00123)漲4.19%、萬科企業(02202)漲3.89%、融創中國(01918)漲3.50%、龍湖集團(00960)漲3.49%、龍光集團(03380)漲3.46%、富力地產(02777)漲3.16%、世茂集團(00813)漲2.70%、中梁控股(02772)漲2.56%、中國金茂(00817)漲2.52%。華泰證券表示，6月1-29日，44城新房/22城二手房的網籤成交面積環比+10.6%/+2.1%，新房成交延續回暖趨勢，二手房成交環比由跌轉升，顯示房地產市場活躍度整體有所提升。投資策略上，該機構看好以一線城市爲代表的核心城市復甦節奏，以及在對應區域擁有儲備或新獲取資源的房企的估值修復，繼續推薦具備“好信用、好城市、好產品”邏輯的地產股，分紅與業績穩健的頭部物管公司，以及受益於香港資產重估邏輯的港股高股息REIT。金吾財訊
7月2日 週三
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鋼鐵股午後大幅拉昇 重慶鋼鐵股份(01053)漲100% 唐山7月限產傳聞引關注
金吾財訊 | 港股鋼鐵股午後大幅拉昇，重慶鋼鐵股份(01053)漲100%，中國東方集團(00581)漲21.37%，鞍鋼股份(00347)漲17.58%，馬鞍山鋼鐵股份(00323)漲7.18%。關於“唐山7月4-15日燒結機限產30%”的傳聞，據Mysteel調研瞭解，目前約半數鋼廠表示有收到通知，剩餘多數鋼廠也表示大概率確實有。6月25日Mysteel燒結礦數據顯示，唐山市12家鋼鐵企業（產能佔比60%），燒結礦日產27萬噸，產能利用率83%；若按照計劃執行限產政策後，產能利用率或將下降至70%，燒結礦日產或將減少3萬噸。華創證券此前報告指出，今年以來，主要原燃料價格持續回落，鋼廠成本端降幅較爲明顯，爲鋼材利潤提供一定保障。因此，鋼廠盈利水平有所修復。但當前而言，需求支撐相對較弱，利潤的修復主要來自於成本端讓利。未來若粗鋼調控工作實質性落地，行業供給有望開始回落，一方面進一步壓制原燃料價格，另外改善供需關係支撐鋼價，進而有望帶來鋼材利潤的更大彈性。信達證券指出，雖然鋼鐵行業現階段面臨供需矛盾突出等困擾，行業利潤整體下行，但伴隨系列“穩增長”政策縱深推進，鋼鐵需求總量有望在房地產築底企穩、基建投資穩中有增、製造業持續發展、鋼鐵出口高位等支撐下保持平穩或甚至邊際略增，反觀平控政策預期下鋼鐵供給總量趨緊且產業集中度持續趨強，鋼鐵行業供需總體形勢有望維持平穩。金吾財訊
7月2日 週三
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《匯市簡訊》比特幣反彈，21日和55日均線交匯形成強勁支撐
0553GMT - 比特幣周三早盤上漲 0.7%，最新報在106,600美元附近；受到支撐21日和55日均線在105,622 美元附近交匯，形成強勁支撐周三收盤價若高於 107,684 美元，將進入波林格上行趨勢通道下一個催化因素可能來自周四美國非農就業數據導致的美元走軟美國就業數據若疲弱，將刺激市場對美聯儲提前降息做出更多押注但數據若強勁，可能會將比特幣推向23.6%的費波納奇回檔位103,110美元更多匯市簡訊請點選 FXNEWS/CN (Ewen Chew是路透的市場分析師，以上內容僅代表其個人觀點)(完)BTC:路透社
7月2日 週三
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【券商聚焦】華泰證券展望2H25電子板塊：關注算力景氣度延續+製造國產化率提升+ AI端側落地
金吾財訊 | 華泰證券表示，展望2H25電子板塊該機構建議關注： 1）大模型架構持續迭代，Scaling Law有望再次加速疊加推理需求的增長，有望延續算力鏈高景氣；2）自主可控方面，國內製造端先進工藝產能持續推進，關注新產能持續開出爲國產設備商帶來的國產化率提升機會，模擬芯片也有望在下游重啓備貨帶動下加速國產化；3）AI端側方面，下半年AI眼鏡有望迎來拐點，智駕領域在價格帶持續下探帶動下產業趨勢有望加速。詳細來看，AI大模型訓練端，該機構觀察到在預訓練階段的探索沒有停滯，OpenAI、xAI等廠商在更大規模算力的支持下預訓練有望迎來新的突破，預訓練Scaling Law有望再次加速帶動訓練需求增長，同時隨多模態應用和用戶數量增長帶來的token數增加，推理需求在持續增長，而ASIC芯片市場空間將有望在推理需求增長的帶動下持續釋放，Marvell預計2028年全球AI定製加速計算芯片市場規模將從2023年的66億美金增長至554億美金，2024-2028年CAGR達53%。ASIC市場空間釋放爲上游PCB環節帶來需求增長點，目前高端PCB產能緊缺，該機構看好PCB廠商高端產能投放帶來收入增量。目前國內算力等高性能芯片需求旺盛，放量瓶頸在於供給端半導體制造環節，國內中芯國際等先進製造加速推進節點演進，該機構看好未來製造節點技術代差縮窄，同時封測環節將通過Chiplet+先進封裝的新技術範式在“More than moore”的路徑上助推芯片性能提升，該機構看好國內先進製造產能逐步釋放後爲封測環節打開先進封裝的增量空間。設備環節國產替代已邁過早期0-1階段，設備公司訂單先進製程佔比逐步提升，核心設備突破穩步進行，龍頭設備公司走向平臺化。2025年受益於下游擴產疊加國產化率提升以及各公司新設備突破，新簽訂單有望持續增長。該機構建議聚焦AI端側等創新主線，把握業績Alpha明顯的公司。果鏈方面，該機構認爲WWDC25大會實際意義大於市場認知，是蘋果最大化現有AI技術在手機端側應用的一次嘗試，建議關注後續Siri開發進展以及AI生態建設。安卓鏈方面，國內品牌受國補帶動較大，而關稅影響小，建議關注光學等創新環節投資機會。可穿戴方面，該機構長期看好AI眼鏡成爲AI時代全新的人機交互平臺。隨着雷鳥、Rokid、小米、Meta等新品陸續面世， AI+AR眼鏡拐點或將加速到來。Q1比亞迪、吉利、奇瑞等均召開了智能駕駛戰略發佈會，但由於存在車型迭代、老款車型去庫存、以及智駕監管等影響，今年智駕的上量節奏具有一定不確定性。但該機構認爲隨着新勢力車企（小鵬、零跑等）以及豐田（鉑智3X/bz5）在內的合資品牌已經推出15萬元左右的高階輔助駕駛車型，後續產業趨勢有望加速。一方面，關注頭部自主品牌的上量節奏；另一方面，隨着汽車產業推動“反內卷”，有望對產業鏈帶來一定資金流改善。此外，隨着汽車降本需求增加以及國內汽車芯片公司料號以及設計能力提升，關注低國產化率環節國產替代（如MOS、模擬芯片、通信芯片等）。金吾財訊
7月2日 週三
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<回購監測> 最新回購統計數據
2025-07-01股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)思派健康(00314)2.009.45旭日企業(00393)1.201.55方正控股(00418)263.40299.81騰訊控股(00700)98.9050035.79亞洲聯合基建控股(00711)66.6028.67信利國際(00732)12.0012.96非凡領越(00933)29.6012.38摩比發展(00947)0.700.08友邦保險(01299)250.0017745.29春泉產業信託(01426)6.2010.62周黑鴨(01458)79.60198.53力鴻檢驗(01586)18.0044.96中國旭陽集團(01907)169.50423.72清科創業(01945)0.240.30彩客新能源(01986)1.000.87富智康集團(02038)5.5056.26中集集團(02039)46.35286.95歸創通橋(02190)3.5072.71安德利果汁(02218)21.40389.01百宏實業(02299)51.80233.10樂華娛樂(02306)119.40369.92蒙牛乳業(02319)25.00403.08玄武雲(02392)0.500.55易點雲(02416)9.1019.15渣打集團(02888)42.965576.32現代牙科(03600)10.0042.58碧桂園服務(06098)30.00197.40天福(06868)0.401.32中旭未來(09890)16.18215.54名創優品(09896)5.50196.33百勝中國(09987)1.32466.33騰訊控股－Ｒ(80700)98.9050035.79金吾財訊
7月2日 週三
