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金吾財訊
7月29日 週三
中物聯：上半年物流業總收入7.2萬億元 同比增長4.7%
金吾財訊 | 據央視新聞報道，中國物流與採購聯合會今天（29日）公佈今年上半年物流運行數據。上半年，我國物流供給規模穩步提升，供給結構持續優化，景氣水平有所回升。從市場規模看，上半年物流業總收入7.2萬億元，同比增長4.7%。從行業景氣情況看，上半年中國物流業景氣指數平均值爲49.9%，比一季度平均值回升0.3個百分點，行業景氣水平企穩回升。鐵路貨運量質齊升，上半年國家鐵路累計完成貨物發送量20.15億噸，同比增長1.8%。另外，國際物流通道擴容升級，跨境運輸韌性凸顯。上半年，中歐班列開行11178列，同比增長20%，通達歐洲26個國家236座城市，規模再創歷史同期新高。航空物流方面，上半年民航全行業完成貨郵運輸量507.3萬噸，同比增長6.0%，其中國際貨郵運輸量232萬噸，增長13.9%，國際業務增速顯著高於整體水平。金吾財訊
7月29日 週三
中物聯：上半年全國社會物流總額181.1萬億元 同比增長5.1%
金吾財訊 | 據央視新聞報道，中國物流與採購聯合會今天（29日）公佈今年上半年物流運行數據。上半年，物流需求規模持續擴大，結構優化與動能轉換特徵突出。今年上半年，全國社會物流總額181.1萬億元，同比增長5.1%，高於同期GDP增速0.4個百分點，物流需求對國民經濟增長的支撐引領作用持續增強。分季度看，一、二季度分別增長6.2%、4.4%，總體呈現穩中有增的發展態勢。上半年，工業品物流總額同比增長5.4%。從結構看，傳統領域物流需求延續低位運行，而隨着新質生產力加快培育，高端製造領域物流需求保持強勁增勢。高技術製造業和數字產品製造業分別增長13.3%和12.3%，較工業品增速分別高出7.9和6.9個百分點。另外，上半年再生資源物流總額同比增長5.4%，增速快於社會物流總額0.3個百分點，工業固廢資源化利用、動力電池回收等逆向物流與前端綠色製造形成循環聯動，物流需求低碳高效升級態勢持續鞏固。金吾財訊
7月29日 週三
【券商聚焦】中信證券：預計2028年全球半導體設備市場規模將超過2900億美元
金吾財訊 | 中信證券研究表示，AI正成爲本輪全球半導體產業週期的核心驅動力，帶動全球晶圓廠資本開支進入新一輪上行週期，先進邏輯以及先進存儲正形成擴產共振，半導體設備行業景氣度由週期修復邁向結構性成長階段，預計2028年全球半導體設備市場規模將超過2900億美元，而中國半導體產業景氣度將受益於AI與國產替代雙重催化，預計2028年中國半導體設備市場規模有望接近1000億美元。在此背景下，該機構建議重點關注兩條投資主線：1）具備全球競爭力，持續受益於先進製程及先進封裝擴產的國內設備龍頭；2）國產替代持續推進，產品矩陣不斷完善,先進製程驗證持續突破的國產零部件企業。金吾財訊
7月29日 週三
【券商聚焦】國泰海通證券點評6月工業企業利潤數據：結構呈邊際收斂趨勢
金吾財訊 | 國泰海通證券點評6月工業企業利潤數據。該機構指，6月規上工業企業利潤同比增長15.1%，增速雖連降兩月，但累計增速（18.7%）仍處高位平臺，展現較強韌性。驅動力上，實體量價（工增與PPI）延續改善，但高基數及費用上升擠壓利潤率，成爲主要拖累。結構呈現邊際收斂趨勢，利潤向中下游傾斜，上游資源品高位降溫，中游裝備製造在政策驅動下全面回暖，下游消費品表現分化。此外，產成品存貨增速升至9.5%，被動補庫壓力依然存在。展望未來，盈利持續修復將取決於上游止跌、中游高技術製造支撐及終端需求對去庫的消化。風險提示：地緣風險加劇，國內需求修復不及預期。金吾財訊
7月29日 週三
【券商聚焦】華泰證券：房企現金流修復仍需等待銷售和融資環境共同改善
金吾財訊 | 華泰證券表示，6月房地產數據顯示，投資與銷售規模降幅仍在走闊，但去庫存效果持續兌現，核心城市房價保持改善，該機構認爲新興產業佈局以及租金企穩有望推動核心城市樓市率先進入結構性修復通道。該機構指，銷售額絕對值偏弱背景下，房企現金流仍待改善。1-6月房地產開發企業到位資金同比-20.2%，降幅較1-5月擴大1.2pct。分渠道看，國內貸款同比-31.7%（降幅較5月走闊3.0pct）、自籌資金-16.4%（走闊3.4pct），融資端壓力加大；但定金及預收款-15.8%（降幅收窄0.3pct）、個人按揭貸款-24.9%（收窄3.1pct），銷售回款相關指標邊際改善，但仍處雙位數下滑區間，房企現金流修復仍需等待銷售和融資環境共同改善。金吾財訊
7月29日 週三
AI與機器人盤前速遞丨比亞迪人形機器人即將亮相，蘋果擬以Siri AI爲核心推出新品
【市場覆盤】本週二(7月28日)，機器人ETF華夏和科創人工智能ETF華夏雙雙收跌，但流動性與產品規模均呈現向好態勢，資金持續持續佈局機器人、AI 兩大核心賽道，中長期產業資金配置趨勢明確。截至2026年7月28日 15:00，機器人ETF華夏(562500)下跌2.43%，最新報價0.92元。成分股方面漲跌互現，科沃斯領漲5.68%，步科股份上漲4.27%，克來機電上漲2.78%；瑞松科技領跌10.25%，博傑股份下跌9.43%，大族激光下跌8.86%。流動性方面，機器人ETF華夏盤中換手3.32%，成交5.66億元。拉長時間看，截至7月28日，機器人ETF華夏近1年日均成交12.27億元，...證券之星
7月29日 週三
【券商聚焦】華泰證券：AI科技鏈板塊基本面高景氣趨勢未變 中長期堅定科技鏈新材料和服務
金吾財訊 | 華泰證券認爲中報、漲價趨勢及全球資本開支等基本面要素並未發生根本性變化，但7月以來科技鏈新材料及潔淨室工程服務大幅下跌，已部分消化6月的過度預期風險，中長期繼續看好。原油價格短期仍有反覆，地產鏈及出海鏈建材需擇優配置。該機構梳理了82家已披露26年上半年盈利預告的建材公司，板塊盈利均值爲-26.4億元，主要受天山股份影響較大；若剔除天山及受影響的中國建材，板塊盈利均值13.3億元，但較去年同期的42.4億元仍然下降較多，主要是水泥、玻璃（含光伏玻璃）以及消費建材等細分板塊同比下降較多。而增長主要集中在玻纖、出海鏈以及受益於科技股權投資收益的傳統建材，基於該機構的中期策略報告，該機構認爲AI科技鏈板塊基本面高景氣趨勢未變，其中玻纖電子布、潔淨室受益於量價齊升。雖然7月以來電子布等AI科技鏈新材料企業的股價已普遍回調超過30%，但26年以來累計漲幅仍在反映業績高增長趨勢，且上週WAIC展也顯示出國產算力和大模型的最新進展，未來有望成爲推動國產PCB及上游材料成長的重要推動力；臺積電法說會也顯示繼續上調26年全年資本開支。中長期該機構繼續看好玻纖、潔淨室等高景氣板塊，重視玻璃基板從0到1的突破；地產鏈及出海鏈中少部分企業業績增長較快，雖近期油價等成本項仍有反覆，但商業模式突出的績優股有望支撐業績持續增長。金吾財訊
7月29日 週三
【券商聚焦】中信證券港股配置策略：短期建議避開黃金、金屬、煤炭行業
金吾財訊 | 中信證券發佈港股配置策略，該機構指，2026年以來外資流動方向在一定程度上對其研判行情節奏與行業配置具有指導意義。EPFR主動資金流對新興市場股市的中期行情拐點具備較好的指引與驗證價值，例如韓國市場近期清晰呈現了“資金拐點”—“行情拐點”的驗證規律。外資託管資金流則可以追蹤港股市場短期拐點與行業配置，例如5月份以來港股市場的生物科技、互聯網板塊亦是典型案例。該機構選取外資累計流入和行業前期漲跌幅作爲核心變量，搭建了港股市場外資行業配置風向標，並構建二維綜合打分框架，2026年1月至今的回測結果顯示，推薦買入組合淨值全程顯著跑贏基準。模型顯示短期建議關注行業爲機器人、技術硬件、化工，短期建議避開行業爲黃金、金屬、煤炭。金吾財訊
7月29日 週三
【券商聚焦】中信證券：港股成爲全球資金向低估值資產切換的主要承接方向之一
金吾財訊 | 中信證券研究指，隔夜美股AI硬件板塊大幅回調，主要源於市場重新定價Hyperscaler資本開支擴張、融資槓桿水平及信用風險預期，而非AI需求基本面惡化。英偉達主導的循環融資模式成爲市場關注焦點，但當前AI芯片租賃價格保持穩定，產業需求仍具韌性，融資能力短期內並非行業發展的主要約束。韓國股市調整更多源於長鑫科技上市拓寬了擴產融資渠道，以及國產DUV設備商業化進展帶來的市場預期變化，投資者提前定價國產供給擴張對產業格局的潛在影響。相比之下，港股憑藉估值優勢、資金結構改善以及空頭回補空間，正成爲全球資金由高擁擠交易向低估值資產切換的主要承接方向之一。金吾財訊
7月29日 週三
【券商聚焦】中信證券：堅定看好特斯拉機器人和Robotaxi量產及應用前景
金吾財訊 | 中信證券研究表示，特斯拉召開2026Q2業績交流會，對於其Optimus機器人和Robotaxi進行更新：Optimus採用和FSD同樣的端到端策略，爲此特斯拉成立“Optimus Academy”訓練場，機器人通過“嘗試-失敗-學習”的循環進行自我進化，首條機器人生產線已在搭建中，公司預計很快將會開始生產；公司Cybercab車型已開始生產，Robotaxi已覆蓋美國的7座城市，Robotaxi車隊的無監督行駛里程以每週超過10%的速度增長，商業化持續推進。該機構認爲特斯拉位於全球具身智能產業鏈頭部梯隊，堅定看好特斯拉的機器人和Robotaxi的量產和應用前景，建議關注產業鏈核心玩家。金吾財訊
7月29日 週三
【券商聚焦】中信建投：半導體設備全球景氣週期持續確認，關注漲價+出海
金吾財訊 | 中信建投證券研究指，半導體設備全球景氣週期持續確認，關注漲價+出海。SEMI更新預測、預計半導體設備未來3年持續增長。SEMI預計2026年全球半導體制造設備銷售額將創下1659億美元的歷史新高，同比+23.2%。增長勢頭預計將持續至2028年，總設備銷售額有望達到創紀錄的2295億美元，實現連續五年增長。臺積電上修26年資本開支。臺積電預計2026年全年資本支出爲600億至640億美元，此前預估爲520億至560億美元，上調80億美元，幅度約15%。ASML整體業績全面超市場及公司前期指引。季度總淨銷售額93.26億歐元，同比+21%、環比+6.4%，大幅超越公司前期84–90億歐元指引及市場88.5億歐元一致預期，年內第二次上調全年業績目標，AI算力+存儲復甦雙驅動行業高景氣，盈利結構持續優化。全球半導體設備零部件正經歷一輪歷史罕見的全鏈條漲價潮。半導體產業鏈的定價權正從芯片終端向設備與零部件環節結構性上移。零部件企業規模較小、固定成本佔比高，漲價直接轉化爲利潤；同時產線擴產週期長達12-18個月，供給彈性最差。重視閥門管路、陶瓷件、射頻電源、GASBOX等海外供應商交期延長帶來的國產替代訴求與漲價邏輯。金吾財訊
7月29日 週三
【熱門ADR表現】
已赴港上市的熱門ADR表現如下：名稱代碼ADR換算價(港幣)港股昨收溢價率(%)阿里巴巴(09988)161.12112.00+43.900%寶尊電商(09991)8.917.10+25.500%萬國數據(09698)32.3930.08+7.700%京東(09618)128.92124.10+3.900%網易(09999)228.65199.60+14.600%百濟神州(06160)187.43195.30-4.00%百勝中國(09987)353.67359.20-1.500%再鼎醫藥(09688)21.7814.95+45.700%擬赴港上市的ADR表現如下：股票名稱美股市值(百萬)美股昨收昨日漲跌幅(%)汽車之家3438.2226.56+24.29%百世集團#{usMarketValue}2.14-23.02%百度40735.61120.48+14.43%前程無憂#{usMarketValue}60.94+0.07%拼多多180623.5133.29+57.09%搜狗#{usMarketValue}8.17-8.61%好未來7634.4612.66+19.89%唯品會9181.9918.39+24.76%世紀互聯2518.089.39+30.96%58同城#{usMarketValue}50.48-9.37%金吾財訊
7月29日 週三
<回購監測> 最新回購統計數據
2026-07-28股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)香港食品投資(00060)16.006.95中國旺旺(00151)300.001044.75VITASOY INT'L(00345)1.207.72AV CONCEPT HOLD(00595)19.8019.80創科實業(00669)3.20408.24首程控股(00697)230.00388.21萊爾斯丹(00738)40.0010.60至源控股(00990)300.00157.00民銀資本(01141)88.00113.44華潤燃氣(01193)144.562349.30WANG ON GROUP(01222)6800.00163.20中國中冶(01618)149.20226.68歌禮制藥－Ｂ(01672)20.00179.09美亨實業(01897)0.600.28達力普控股(01921)75.60245.78天鴿互動(01980)28.0017.64永升服務(01995)20.0035.04朝聚眼科(02219)18.0048.21聖貝拉集團(02508)23.0583.20寶濟藥業－Ｂ(02659)6.31118.53亨利加集團(03638)0.503.70美因基因(06667)10.8276.61東陽光藥(06887)4.12140.77順豐控股(06936)43.381449.70億騰嘉和(06998)20.0036.38北森控股(09669)10.0033.32金吾財訊
7月29日 週三
SK海力士反駁AI投資放緩擔憂：明年之後仍將保持穩健
7月29日，SK海力士在二季度財報電話會議上表示：“我們注意到，由於一些大型科技公司正在重新審視數據中心租賃業務以及高效AI模型的興起，人們擔心AI基礎設施投資可能會放緩。我們認爲這些舉措並非削減AI投資的過程，而是提高利用率和加速大規模AI基礎設施貨幣化的過程。”SK海力士稱，高效AI模型的普及不太可能導致對基礎設施和內存的需求下降。隨着模型和系統效率的提高，更多用戶可以在同一基礎設施上訪問各種服務，從而擴大AI服務的可及性和覆蓋範圍。鑑於即使是最近推出的高效AI模型也擁有爆炸式的用戶需求，效率的提升正在促進服務的普及並提高整體使用率。SK海力士表示，在與主要客戶進行的中長期需求洽談中，公司...老虎證券
7月29日 週三
ASMPT（00522）上半年股東應占利潤5.89億港元 同比增長174.12%
金吾財訊 | ASMPT（00522）發佈截至2026年6月30日止六個月中期業績，公司持有人應占盈利5.89億港元，同比增長174.12%；每股盈利1.41港元。上半年持續經營業務銷售收入89.03億港元，同比增長42.46%。新增訂單總額爲127.5億港元，按半年增長68.1%，按年亦增長85.1%。上半年，集團毛利36.59億港元，同比增長45.49%。集團經調整毛利率爲41.2%，按半年上升441點子，按年亦上升86點子，主要受惠於表面貼裝技術解決方案分部及半導體解決方案分部的毛利率增加。至於第二季度，公司持有人應占盈利3.35億港元，同比增長155.41%；每股盈利0.80港元。二季度，持續經營業務銷售收入49.36億港元，同比增長52.14%；毛利20.92億港元，同比增長63.07%。展望未來，公司預計2026年第三季度銷售收入將介乎6.3億美元至6.9億美元之間，以其中位數計按季增長4.8%，按年亦增長46.3%。金吾財訊
7月29日 週三
