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天融信2連板！AI安全概念發酵，需求拐點加速到來
7月29日，早盤AI安全概念活躍，天融信(002212)收穫2連板，截至發稿，封單量45.4萬，成交額4.77億元。綠盟科技、啓明星辰、深信服、安恆信息、奇安信等漲幅靠前。消息面上，AI代理自主入侵 Hugging Face，是行業首次公開披露的AI模型評測失控升級爲跨企業真實網絡攻擊的事件。隨後英偉達宣佈與多個創始成員共同成立開放安全人工智能聯盟，推動人工智能安全與保障，創始成員爲雲計算、網絡安全、企業軟件、開源基金會和人工智能研究領域的領導者。近期，天融信相關負責人在公開演講中表示，模型合規只是起點，大模型安全的最終落點是業務可信。他認爲，面對AI帶來的安全變革，企業需破解三大核心命題，即...證券之星
7月29日 週三
建材水泥股整體走高 海螺水泥（00914）漲2.24% 機構料行業龍頭有望實現利潤強復甦
金吾財訊 | 港股建材水泥股整體走高，截止發稿，亞洲水泥（中國）（00743）漲4.19%，華潤建材科技（01313）漲2.78%，海螺水泥（00914）漲2.24%，華新建材（06655）漲1.78%，金隅集團（02009）漲1.72%，中國建材（03323）漲1.39%。消息面上，廣發證券新近研究指，據數字水泥網，截至2026年7月24日，全國水泥含稅終端均價313元/噸，環比-2.83元/噸，同比-28.17元/噸；全國水泥出貨率41.87%，環比+2.73pct，同比-1.20pct。水泥需求仍將偏弱，但企業挺價意願強烈，預計價格將會震盪。該機構表示，目前行業估值在歷史底部區域。而消費建材板塊，盈利能力有望修復，建議關注龍頭阿爾法機會。該機構表示，二手房支撐零售建材需求，若新房需求逐步企穩，有望帶來板塊收入增長彈性；在景氣企穩修復階段，格局優化、價格戰拐點、成本下行、高毛利業務拓展將顯著修復毛利水平，疊加費用率下降，行業龍頭有望實現利潤的強復甦。瑞銀此前發佈研報亦表示，中國水泥行業僅處於結構性需求下行週期的中段，但見底證據日益明顯，預期行業的盈利能力將在今年見底，並自2027年起輕微復甦。金吾財訊
7月29日 週三
中報業績預告分化，賽道最低費率的黃金股ETF華夏（159562）逆市飄紅
7月29日早盤，A股三大主要指數集體回調，金價延續震盪，黃金股板塊盤中走強，截至10:25，黃金ETF華夏(518850)跌0.26%，黃金股ETF華夏(159562)上漲0.87%，持倉股漲跌分化，益民集團領漲2.61%，萊紳通靈上漲2.39%，豫園股份、萬國黃金集團上、西部黃金等股漲幅居前；老鋪黃金領跌2.32%，江西銅業股份下跌1.11%，紫金礦業、神宇股份、深中華A等股走低。根據中報預告數據顯示，黃金產業鏈業績呈現明顯分化，上游礦產金企業受益於金價上漲，業績普遍預增。紫金礦業預計上半年歸母淨利潤約391億元，同比增長約68%；中金黃金預計盈利41億—46億元，同比增長52.15%—70...證券之星
7月29日 週三
博彩股普升 金沙中國（01928）漲2.89% 機構料澳門賭收將按月逐步改善
金吾財訊 | 港股博彩股普升，截止發稿，金沙中國有限公司（01928）漲2.89%，永利澳門（01128）漲1.76%，美高梅中國（02282）漲1.11%，新濠國際發展（00200）漲1.10%，銀河娛樂（00027）漲0.71%。消息面上，此前行業數據披露，7月首19日澳門博彩總收入估算約120.5億澳門元。第三週日均賭收約6.79億澳門元，較前一週的6.21億澳門元高出約9%，顯示覆蘇勢頭。滙豐新近研究認爲，隨着世界盃閉幕，澳門夏季遊客量將會回升，加上當地持續舉行非博彩活動，料賭收將按月逐步改善。如果本月餘下時間的日均賭收維持在6.7億至7.4億澳門元之間，7月全月的賭收將達201億至209億澳門元，相較於6月的12%跌幅有顯着改善。金吾財訊
7月29日 週三
【異動股】半導體材料板塊下挫，雅克科技(002409.CN)跌9.17%
今日早盤，截至10:30，半導體材料板塊下挫。雅克科技(002409.CN)跌9.17%報151.17元，有研矽(688432.CN)跌8.98%報36.4元，西安奕材U(688783.CN)跌8.72%報25.95元，龍圖光罩(688721.CN)跌7.91%報35.37元，有研新材(600206.CN)跌7.56%報40.21元，上海合晶(688584.CN)跌6.58%報25.82元，華海誠科(688535.CN)跌6.04%報93.02元，艾森股份(688720.CN)跌5.97%報57.22元。財華社
7月29日 週三
“十五五”數字浙江建設規劃：前瞻佈局具身智能，機器人ETF華夏（562500）震盪下行，連續四天淨流入
截至2026年7月29日 10:14，機器人ETF華夏(562500)下跌1.41%，最新報價0.91元。成分股方面漲跌互現，信邦智能領漲15.16%，科遠智慧上漲3.41%，科沃斯上漲3.17%；矩子科技領跌6.91%，江蘇北人下跌6.70%，奧普特下跌5.49%。流動性方面，機器人ETF華夏盤中換手1.93%，成交3.24億元。拉長時間看，截至7月28日，機器人ETF華夏近1年日均成交12.27億元，居可比基金第一。浙江省人民政府印發《“十五五”數字浙江建設規劃》，其中提出，育強數字產業集羣。鞏固智能物聯、人工智能、高端軟件等萬億級數字產業集羣優勢。做強視覺智能、網絡通信、集成電路等一批千...證券之星
7月29日 週三
成長賽道業績持續兌現，創業板ETF易方達（159915）單日淨流入超67億元、領跑全市場
截至9:59，創業板指數下跌1.5%。同花順iFinD數據顯示，創業板ETF易方達(159915，聯接基金A/C/Y：110026/004744/022907)昨日獲超67億元資金淨流入，單日淨流入額居全市場ETF第一。從已披露的中報業績預告來看，科技成長方向正以盈利高增兌現產業景氣。創業板權重股中，新能源、醫藥、電子等核心賽道的業績預告普遍向好，營收和盈利增速維持在較高水平；未來隨着中報業績的正式披露，高景氣方向的盈利兌現將爲創業板提供新的催化窗口。此外，光模塊龍頭中際旭創即將正式登陸港交所。作爲全球光模塊市佔率第一的企業，其H股上市標誌着國產光模塊企業全球資本市場影響力進一步提升。截至6月...證券之星
7月29日 週三
國際油價持續下跌，美債收益率全線回落，30年國債ETF鵬揚（511090）早盤小幅走高
7月29日訊，國債市場早盤小幅上漲。截至上午10:00，30年國債ETF鵬揚(511090)漲0.17%。資金面上，央行今日開展2065億元7天期逆回購操作，中標利率爲1.40%，與此前持平。消息面上，7月28日受國際油價持續下跌影響，美債收益率全線回落，各期限普遍下行4-5個基點。截至昨日，2年期美債收益率跌3.11BPs報4.289%，3年期美債收益率跌4BPs報4.317%，5年期美債收益率跌3.8BPs報4.37%，30年期美債收益率跌4.7BPs報5.093%。其中，10年期美債收益率盤中一度跌至4.60%下方，尾盤跌4.3BPs報4.608%。近期油價的下跌也推升了市場暫緩加息的論...證券之星
7月29日 週三
【異動股】半導體設備板塊下挫，微導納米(688147.CN)跌10.23%
今日早盤，截至10:15，半導體設備板塊下挫。微導納米(688147.CN)跌10.23%報96.49元，至純科技(603690.CN)跌10.00%報23.4元，中微公司(688012.CN)跌8.91%報348.87元，聯動科技(301369.CN)跌7.69%報122.4元，中科飛測(688361.CN)跌7.25%報342.26元，盛美上海(688082.CN)跌7.15%報266.49元，京儀裝備(688652.CN)跌6.72%報133.19元，芯源微(688037.CN)跌6.66%報310.31元。財華社
7月29日 週三
存儲概念股持續疲軟 兆易創新（03986）跌6.03% SK海力士二季度業績不及預期
金吾財訊 | 港股存儲概念股持續疲軟，截止發稿，南方兩倍做多海力士（07709）跌18.52%，南方兩倍做多三星電子（07747）跌9.03%，兆易創新（03986）跌6.03%，瀾起科技（06809）跌4.90%。消息面上，韓國存儲巨頭SK海力士週二盤後公佈最新業績顯示，第二季度營業利潤爲60.54萬億韓元，低於預期的64.22萬億韓元；收入爲79萬億韓元，亦與此前預期的84萬億韓元差距明顯。價格方面，該公司二季度DRAM芯片平均銷售價格（ASP）環比一季度上漲約30%。二季度NAND閃存平均銷售價格環比一季度漲約50%~55%。資本支出方面，公司預計2026全年資本支出將達到40萬億韓元區間高段（約48-50萬億韓元），再次加劇市場對AI投資回報憂慮。拖累SK海力士美股盤尾一度跌逾8%。此外，隔晚美股存儲芯片股亦連續受挫，其中，美光科技大幅收跌8.85%、閃迪跌14.25%。金吾財訊
7月29日 週三
海外巨頭大幅擴張HBM4產能，半導體設備ETF易方達（159558）連續4日獲淨流入合計近26億元
截至9:39，中證半導體材料設備主題指數下跌0.1%，上證科創板芯片指數上漲0.8%。同花順iFinD數據顯示，截至昨日，半導體設備ETF易方達(159558)已連續4日獲資金淨流入，合計近26億元。消息面上，SK海力士表示計劃2026年下半年大幅擴充HBM4高帶寬內存產能供給，以滿足AI芯片爆發式增長帶來的配套需求。HBM4作爲AI芯片關鍵存儲配套，帶寬較傳統DDR提升數十倍，已成爲AI GPU和ASIC芯片不可或缺的核心組件。SK海力士同時承諾通過長期協議鞏固HBM領域領先地位，並表示未看到AI基礎設施投資出現放緩跡象。市場分析指出，AI時代存儲芯片正從“配角”升級爲“戰略物資”，隨着HB...證券之星
7月29日 週三
創業板指、科創50接連調整，恒生科技大幅反彈，爲何走出獨立行情？
近日，A股雙創指數和韓國綜合指數波動加劇之際，恒生科技指數不跌反漲，重回20日線上方。7月29日，恒生科技開盤再度反彈，港股汽車板塊大幅補漲。業內人士分析稱，港股科技板塊之所以走出獨立行情，或源於：(1)前期超調，估值性價比更高；(2)美聯儲加息預期緩解，日韓股市震盪，外資回流港股；(3)AI商業化進展積極，權重股阿里、騰訊二季度業績前瞻超預期。另外，港股或處於明顯低配狀態後的倉位再平衡階段。據國信證券統計，2026年2季度，主動偏股公募基金持有港股重倉股市值從1季度的2622億元降至2243億元，倉位佔比從13.9%下行至8.8%。國際投行近期也關注到這一變化。摩根士丹利指出，全球投資者對中...證券之星
7月29日 週三
中煙香港（06055）盤初漲逾6% 機構指其盈利能力持續改善
金吾財訊 | 中煙香港（06055）盤初漲逾6%，截至發稿，最新報23.20港元，漲幅6.23%，成交額2071.22萬港元。消息面上，廣發證券新近研究指，預計中煙香港2026-2028年EPS分別1.33/1.53/1.72港元/股。參考思摩爾國際和華寶國際等可比公司估值，考慮到上半年受國際貿易關係及境內免稅市場業務流程調整影響，菸葉進口量及捲菸出口發運短期承壓，但下半年起隨免稅運營商合作協議陸續落地及發運節奏恢復，業績有望逐步改善，給予公司2026年20倍PE，對應合理價值26.61港元/股，給予“買入”評級。報告指，公司主營五大核心業務：菸葉類產品進口業務、菸葉類產品出口業務、捲菸出口業務、新型菸草製品出口業務及巴西經營業務。2025年公司實現營收145.79億港元，同比+11.5%，實現歸母淨利潤9.80億港元，同比+14.8%，淨利率同比提升0.27pp至7.18%，盈利能力持續改善。金吾財訊
7月29日 週三
央視首屆智能機器人應用技能大展在京啓動，機器人ETF華夏（562500）早盤迴調
截至2026年7月29日 09:55，機器人ETF華夏(562500)下跌1.52%，最新報價0.91元。成分股方面漲跌互現，信邦智能領漲16.46%，克來機電上漲2.97%，科遠智慧上漲2.96%；矩子科技領跌7.53%，瑞松科技下跌5.01%，天準科技下跌4.66%。流動性方面，機器人ETF華夏盤中換手1.26%，成交2.12億元。拉長時間看，截至7月28日，機器人ETF華夏近1年日均成交12.27億元，排名可比基金第一。7月28日，中央廣播電視總檯首屆智能機器人應用技能大展在京啓動，旨在通過展示新技能、對接新需求、拓展新場景，推動智能機器人在更多領域落地應用。浙商證券指出，人形機器人應用...證券之星
7月29日 週三
大連金融監管局覈准崔婷婷平安創展保險銷售服務有限公司大連分公司主要負責人任職資格
2026年07月24日，大連金融監管局覈准崔婷婷平安創展保險銷售服務有限公司大連分公司主要負責人任職資格。公告內容如下：大連金融監管局關於崔婷婷平安創展保險銷售服務有限公司大連分公司主要負責人任職資格的批覆平安創展保險銷售服務有限公司：《平安創展保險銷售服務有限公司關於崔婷婷任職資格事項覈准的請示》（平創發〔2026〕55號）材料收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准崔婷婷平安創展保險銷售服務有限公司大連分公司主要負責人的任職資格。二、你公司應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起2個月內到任，並按要求及時報告到任情況。未在上述規定期限內到任的，本批覆...證券之星
7月29日 週三
汽車板塊早盤走高，港股通汽車ETF華夏（159323）高開漲超4.5%，創近一個月以來新高
截至09:52，中證港股通汽車產業指數上漲3.91%，跟蹤該指數的港股通汽車ETF華夏(159323)上漲4.52%，最新報價1.111元，創近一個月以來新高。成分股方面，理想汽車-W領漲10.31%，禾賽-W上漲7.73%，中升控股上漲6.97%，小米集團-W上漲6.77%，廣汽集團上漲6.36%。消息面上，工信部將加快編制出臺智能網聯新能源汽車產業發展“十五五”規劃，重點突破關鍵核心技術，並深入推進“車路雲一體化”應用試點、生產准入和上路通行試點工作。7月27日召開的2026世界智能網聯汽車大會媒體圓桌會提到，我國L2級組合駕駛輔助功能乘用車滲透率達到70.5%，領航駕駛輔助(NOA)功能...證券之星
7月29日 週三
【特約大V】鄧聲興：議息前鷹聲鶴唳，恒指或隨外圍高開後整固
金吾財訊 | 恒指週二（28日）收市報25310點，升103點或0.41%。大市全日成交2506億元。國指升70點或0.85%，報8436點；科指升28點或0.61%，報4730點。老鋪黃金（06181）挫23.8%，報302.2元，是最弱藍籌，公司發佈上半年業績預告後，遭多家大行下調目標價，其中高盛將目標價下調14%。人工智能（AI）股沽壓大，智譜（02513）插18.7%，報1042元；稀宇科技（MiniMax）（00100）挫14.1%，報197.2元，對手月之暗面開放Kimi K3供公衆下載。地平線機器人（09660）升8.2%，報5元；該公司近日宣佈與大衆汽車集團深化合作。道指週二（28日）收市報52747點，升537點或1.03%。標指升0.21%，報7428點；納指跌0.22%，報24876點；納指100回吐0.98%，報27763點；晶片股未止瀉，美光（Micron）和SK海力士ADR都跌約8.9%；SanDisk及威騰（Western Digital）分別跌14.3%和6.9%，英特爾及應用材料分別下滑5.9%及7.8%。受惠世界盃熱潮，可口可樂業績理想，股價抽高5%；波音公司上季現金流優於預期，股價升4.8%。Caterpillar滑落3.7%，爲表現最差道指成份股。亞太股市今早（29日）個別走，日經225指數現時報62352點，跌12點或0.02%。臺灣加權指數指數現時報40917點，跌685點或1.65%。議息前鷹聲鶴唳，恒指或隨外圍高開後整固。銀河娛樂（00027）銀河娛樂正處於暑期旺季催化與財務穩健雙重利好交匯點——2026年上半年澳門入境旅客達2,094.4萬人次，同比增長9%；澳門酒店旅業商會會長預期7至8月暑假整體酒店入住率料達九成，8月預計爲入住高峰。基本面上，集團財務結構極爲穩健，資產負債率僅約16%，現金及流動投資達363億港元；毛利率長期維持95%以上高水平，爲行業少見。銀河娛樂正處於財務穩健、旺季催化及非博彩活動驅動市佔率提升的三重利好交匯點，中線估值修復空間值得跟進。目標價37，止蝕價$31.5（筆者爲證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
7月29日 週三
【異動股】集成電路封測板塊下挫，通富微電(002156.CN)跌9.93%
今日早盤，截至10:00，集成電路封測板塊下挫。通富微電(002156.CN)跌9.93%報62.15元，甬矽電子(688362.CN)跌8.70%報62.53元，長電科技(600584.CN)跌7.26%報71.25元，偉測科技(688372.CN)跌6.49%報110.0元，匯成股份(688403.CN)跌5.98%報21.08元，華天科技(002185.CN)跌5.67%報16.48元，晶方科技(603005.CN)跌4.88%報28.48元，氣派科技(688216.CN)跌4.32%報25.93元。財華社
7月29日 週三
【異動股】高帶寬内存板塊下挫，雅克科技(002409.CN)跌10.0%
今日早盤，截至10:00，高帶寬内存板塊下挫。雅克科技(002409.CN)跌10.00%報149.79元，西安奕材U(688783.CN)跌9.85%報25.63元，至純科技(603690.CN)跌9.19%報23.61元，中微公司(688012.CN)跌7.40%報354.66元，精智達(688627.CN)跌6.84%報440.69元，中科飛測(688361.CN)跌6.54%報344.87元，華特氣體(688268.CN)跌6.52%報136.8元，華海誠科(688535.CN)跌6.06%報93.0元。財華社
7月29日 週三
