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國富量子（00290）跌近8% 擬折讓逾12%配股 淨籌約3.46億港元
金吾財訊 | 國富量子（00290）折價配股，拖累早盤股價表現，截至發稿，報1.68港元，跌7.97%，成交額3.68以港元。公司擬以先舊後新方式，配售合共約2.1875億股股份，佔擴大後股本約2.08%，配售價每股1.6港元，較8月3日收市價每股1.82港元折讓約12.09%配售事項所得款項總額約3.5億港元，淨額約3.46億港元，擬將其中約7000萬港元擬用於小型算力中心建設，約1億港元用於探索量子計算在藥物發現及新材料發現的應用，約1.2億港元用於量子產業基金，約3000萬港元用於量子金融學院，約2600萬港元用於營運資金。金吾財訊
8月4日 週二
港股異動 | AI硬件股集體走高，中際旭創勁升12%，獲全球頂級長線基金增持；兆易創新、華虹宏力升近6%
華盛資訊8月4日訊，AI硬件股集體走高，中際旭創勁升12%，獲全球頂級長線基金The Capital Group增持；長飛光纖光纜升逾8%，兆易創新、華虹宏力升近6%，瀾起科技、建滔集團升逾3.5%，中芯國際升近3%。相關資訊中際旭創穫The Capital Group Companies, Inc.增持275.7萬股 每股作價980港元香港聯交所最新數據顯示，7月30日，The Capital Group Companies， Inc．增持中際旭創（03308）275.7萬股，每股作價980港元，總金額約爲27.02億港元。增持後最新持股數目爲275.7萬股，持股比例爲5.06%。據悉，Th...華盛證券
8月4日 週二
藥明康德（02359）中期業績提振醫藥外包概念股 凱萊英（06821）漲7.98%
金吾財訊 | 藥明康德（02359）中期業績強勁，推動股價大漲逾14%，同步提振醫藥外包概念股，凱萊英（06821）漲7.98%，康龍化成（03759）漲7.58%，泰格醫藥（03347）漲5.62%，金斯瑞生物科技（01548）漲6.01%，藥明生物（02269）漲4.95%，昭衍新藥（06127）漲4.93%，維亞生物（01873）漲1.96%。據藥明康德公告，上半年公司實現營業收入288.97億元，同比增長38.93%；歸屬於上市公司股東的淨利潤110.8億元，同比增長29.43%；扣非淨利潤105.72億元，同比增長89.39%。公司計劃上半年向全體股東每10股派發現金紅利5.10元。金吾財訊
8月4日 週二
藥明康德（02359）AH股齊走高 中期歸母淨利突破百億 中金指其長期盈利能力再次得到驗證
金吾財訊 | 藥明康德（02359）中期業績超市場預期，帶動股價高開近10%，最新報179.5港元，漲幅10.19%，成交額3.13億港元。對應A股藥明康德（603259）同步走高，暫報140.50元人民幣，漲幅9.34%。據業績公告顯示，上半年公司實現營收288.97億元，同比增長38.9%；歸母淨利潤110.8億元，同比增長29.4%；經調整Non-IFRS歸母淨利潤115.7億元，同比大增83.2%。單季度看，今年二季度公司實現收入164.6億元，同比增長47.7%；歸母淨利潤64.3億元，同比增長31.5%；經調整Non-IFRS歸母淨利潤69.7億元，同比增長91.7%。中金公司表示，由於公司需求旺盛、效率提高，上調26/27年淨利潤19.8%/32.2%至204億元/253億元，維持A/H股跑贏行業評級。考慮到公司長期盈利能力再次得到驗證，A股目標價上調28.5%至167.0元，對應26/27年P/E爲24.4x/19.7x，對應30.0%空間，當前股價對應18.8x/15.2x；考慮到近期港股醫藥估值中樞修復，H股目標價上調42.6%至211.0港元，對應26/27年P/E爲26.6x/21.1x，對應29.5%空間，當前股價對應20.5x/16.3x。金吾財訊
8月4日 週二
港股異動 | 創新藥概念盤初普升，藥明康德大漲近10%，中報全面超預期；榮昌生物、康方生物漲逾2%
華盛資訊8月4日訊，創新藥概念盤初普升，藥明康德大漲近10%，中報全面超預期，強勢上調全年指引；藥明生物、藥明合聯漲逾5%，金斯瑞生物科技、榮昌生物、康方生物漲逾2%，漢森製藥、恆瑞醫藥、亞盛醫藥漲逾1%。相關資訊藥明康德：中報全面超預期，強勢上調全年指引公司公佈26年上半年業績：收入288.97 億元，同比+38.9%，其中持續經營業務同比+48.0%；歸母淨利潤110.80 億元，同比+29.4%；經調整淨利潤115.71 億元，同比+83.2%。超過我們及市場預期，主要因公司CRDMO 業務模式持續發力，生產工藝優化、臨牀後期和商業化項目增加，以及產能效率提高。截至26年上半年，公司持續...華盛證券
8月4日 週二
港股異動 | 光通信概念集體走高，中際旭創漲近9%，劍橋科技漲逾5%，長飛光纖光纜漲逾4%，匯聚科技漲逾3%
華盛資訊8月4日訊，光通信概念集體走高，中際旭創漲近9%，劍橋科技漲逾5%，長飛光纖光纜、曦智科技-P漲逾4%，匯聚科技漲逾3%，海光芯正漲逾2%。相關資訊中信證券：看好光通信板塊中長期景氣度中信證券表示，北美四大雲廠商CY26Q2資本開支維持高速增長，谷歌/亞馬遜等廠商進一步上修26全年指引，其中亞馬遜AWS營收/營業利潤率/Backlog均超預期。亞馬遜CEO Andy表示服務器與網絡設備投資盈虧平衡點“不到三年”，正面回應AI投入ROI的關鍵問題，AI投入-回報的良性循環已經初步形成，大幅減緩市場對於AI Capex鉅額投入可持續性的擔憂。該機構認爲在雲廠商業績不斷印證AI對業務增長驅動...華盛證券
8月4日 週二
中國央行今日開展465億元7天逆回購操作
金吾財訊
8月4日 週二
港股開盤向好 恒指高開0.31% 藥明康德（02359）漲9.94%
金吾財訊 | 港股開盤向好，恒指高開0.31%，國企指數高開0.18%，恒生科技指數高開0.3%。藥明康德（02359）漲9.94%，藥明生物（02269）漲3.76%，攜程集團-S（09961）漲2.59%，百度集團-SW（09888）漲1.73%，長和（00001）漲1.71%，華潤置地（01109）漲1.69%。跌幅方面，創科實業（00669）跌2.77%，老鋪黃金（06181）跌1.56%，信義光能（00968）跌1.40%，網易（09999）跌0.87%，中國海洋石油（00883）跌0.59%。藥明康德高開9.94%，公司發佈公告，上半年公司實現營業收入人民幣289億元，同比增長38.9%。上半年淨利潤爲110.8億元，同比增長33.7%。截至2026年6月末，公司持續經營業務在手訂單人民幣664.3億元，同比增長25.2%。順豐同城（09699）高開4.49%，公司發盈喜，預期截至2026年6月30日止六個月公司擁有人應占利潤預期將不低於3.01億元人民幣，較去年同期不低於120%的增長。JS環球生活（01691）高開2.08%，公司發盈喜，預期截至2026年6月30日止6個月錄得淨溢利不少於1200萬美元，而去年同期則錄得淨虧損約5370萬美元。另外，公司預期2026年中期的經調整溢利將不少於1360萬美元，去年同期爲1350萬美元。國富量子（00290）低開3.85%，公司宣佈，以先舊後新方式，配售合共約2.1875億股股份，佔擴大後股本約2.08%，配售價每股1.6港元，較8月3日收市價每股1.82港元折讓約12.09%，所得款項總額約3.5億港元，淨額約3.46億港元，其中約7000萬元擬用於小型算力中心建設，約1億元用於探索量子計算在藥物發現及新材料發現的應用，約1.2億元用於量子產業基金，約3000萬元用於量子金融學院，約2600萬元用於營運資金。賽力斯（09927）低開2.13%，公司公佈，2026年7月汽車銷量2.6679萬輛，同比減少44.35%。2026年1-7月汽車銷量22.3258萬輛，同比減少9.45%。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美股週一大幅向好，美國總統特朗普叫停對伊朗的軍事行動，市場憧憬地緣政局有望緩和，帶動大市氣氛回暖，三大指數全線收升。美元反覆靠穩，美國十年期債息回落至4.68厘水平，金價先跌後回升，油價則顯着下滑。港股預託證券個別發展，預料大市早段缺乏明確方向。內地股市昨日走勢向下，滬綜指低開低走，收市跌0.6%，滬深兩市成交額亦明顯縮減。港股昨日呈反覆造好之勢，恒指於26,000點水平爭持，整體成交較前清淡。藍籌股個別發展，科網股普遍向好，但人工智能概念股份表現受壓。外圍氣氛改善，港股表現持續強勢，預料指數繼續於25,500至26,200點水平上落。金吾財訊
8月4日 週二
人民幣兌美元中間價報6.7917 下調19點
金吾財訊
8月4日 週二
【券商聚焦】交銀國際維持百威亞太（01876）買入評級 中國市場復甦節奏仍偏緩
金吾財訊 | 交銀國際研報指，百威亞太（01876）2026上半年收入同比下降1.4%（內生增長，下同）至31.7億美元，符合預期；正常化EBITDA同比下跌8.9%至9.3億美元，EBITDA利潤率同比收縮236個基點，略低於預期。單2季度收入/正常化EBITDA同比下降2.1%/9.7%，主要受到中國市場不利天氣和即飲渠道偏弱的拖累。分市場來看，中國市場復甦節奏偏緩，印度市場表現韌性：2季度亞太西部收入同比下降4.6%，銷量同比下滑6.0%而單價同比增長1.5%；正常化EBITDA同比下降16.5%。韓國市場趨勢良好，盈利能力改善：2季度亞太東部收入同比增長8.5%，正常化EBITDA同比增長26.3%，EBITDA利潤率同比提升411個基點，盈利能力改善。管理層表示中國市場仍處於投入階段，當前首要任務仍是繼續投資品牌、推動中國銷量恢復。收入方面，考慮到公司中國市場表現的不確定性，基於更爲審慎的假設，該機構下調2026-28年亞太西的收入預測約5%。成本方面，原材料價格上漲的影響或自2026下半年開始顯現，並可能延續至2027年。綜上，該機構下調2026-28年淨利潤預測7%-9%。該機構基於2026年盈利20倍市盈率不變，下調目標價至8.10港元。維持買入評級。金吾財訊
8月4日 週二
興業基金：股債再平衡下蹺蹺板效應或延續 債市偏強情緒仍有慣性
臨近月末資金價格邊際抬升，前半周債市整體震盪，後半週中央政治局會議召開，市場再次交易寬鬆預期，疊加權益市場近期表現偏弱，一定程度對債市形成股債蹺板效應影響，債市走強。收益率曲線平坦化下行，期貨多品種突破前高。基本面來看，7月製造業PMI回落至49.2%，創下近年同期低點，再度運行於榮枯線下方，製造業景氣水平明顯走弱。政策面來看，中共中央政治局會議落地，財政方面沒有超預期內容，貨幣政策總基調仍爲“適度寬鬆”，並提出“綜合運用並適時調整貨幣政策工具，優化實施財政金融協同促內需政策”，釋放出後續貨幣政策進一步寬鬆的信號。資金面來看，央行通過7D及隔夜逆回購淨投放8215億元、MLF到期4000億元(...證券之星
8月4日 週二
興業基金：流動性或將迎來階段性緩和 對科技方向不宜過度悲觀
7月最後一週，A股市場經歷了一輪加速下跌。展望本週，需密切觀察科技是否繼續下跌創出近期新低，如果創業板和科創板未創出近期新低，策略上可考慮從防禦狀態逐步轉向中性偏多。興業基金研判認爲，當前基本面並未出現新的利空，同時伴隨美元指數下跌，海外市場企穩，因此本輪A股市場的下跌可能更多是部分槓桿出清所致。當前多個指標顯示，流動性風險或將迎來階段性緩和。第一，從歷史統計看，全A月度年化波動率達到35%時，月度維度上漲的概率較高。第二，從籌碼結構看，上週華爾街AI主題對沖基金的爆倉事件，已被市場視爲本輪去槓桿的標誌性事件，同時國內公募基金對科技板塊持倉並未出現趨勢性撤離，絕對收益資金的減倉行爲更多是交易性...證券之星
8月4日 週二
黃金早參|美元指數走強，金價震盪走弱，延續7月以來低位震盪行情
8月3日，受美伊談判利好催化，金價早盤小幅高開，盤中美元指數走強，金價震盪走弱，截至收盤，COMEX黃金期貨漲0.09%報4110.90美元/盎司，黃金ETF華夏(518850)跌0.2%，黃金股ETF華夏(159562)跌0.78%，有色金屬ETF華夏(516650)跌0.63%。消息方面，美國總統特朗普表示，與伊朗談判目前正在進行中。特朗普稱，關於與伊朗的談判，第一階段是開放霍爾木茲海峽，第二階段是無核化。霍爾木茲海峽可能最遲8月4日重開。特朗普還表示，談判是應伊朗的要求，在沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾還有其他一些國家的支持下進行的。中信期貨分析指出，黃金延續7月以來低位修復。美伊重啓談判推...證券之星
8月4日 週二
【券商聚焦】中金公司：8月市場可能步入大幅回調後的修復階段
金吾財訊 | 中金公司表示，7月市場表現不佳，外部環境看，美聯儲加息的擔憂一度發酵，美伊衝突反覆、雙方針對霍爾木茲海峽的控制權博弈加劇導致油價短期反彈，7月美聯儲維持政策利率不變，10年期美債收益率上行至4.75%，美元指數高位震盪。內部來看，6月熱點主題累計漲幅與擁擠度一度衝高，對流動性預期較爲敏感。在市場調整過程中，以半導體、電子硬件、通信設備等爲代表的AI賽道普遍下跌，經歷調整後，資金向其餘景氣佔優的行業進行再平衡，例如有色金屬、化工、新能源、電力、電網設備、工程機械、醫藥、紅利等。該機構指，7月20日以來上證指數在關鍵位置震盪盤整，風格分化較明顯，紅利板塊有相對錶現，結合當前內外部環境，8月市場可能步入大幅回調後的修復階段。配置上，修復期的選擇。結合7月市場快速調整，該機構建議近期開始關注兩條主線：1）景氣成長仍需要精挑細選：科技風格劇烈調整之後擁擠度已經有明顯回落，景氣度足夠高的產業能夠實現分子端高增長對沖分母端拖累的效果，AI基礎設施相關環節，如光通信、PCB等環節，高景氣狀態在今年確定性仍較強，半導體及算力等領域較多公司則仍需要關注基本面與估值的匹配程度，科技成長後市或呈現分化走勢；創新藥較多公司進入臨牀數據驗證階段，值得自下而上關注。2）週期改善：越來越多領域基本面正從週期底部回升，該機構建議綜合考慮地緣局勢與產能週期位置，關注業績向好及供需格局改善的領域，如電網設備、石化化工、工程機械，以及受益資本市場向好的非銀金融等行業；貴金屬板塊經歷較多調整後也值得關注。純內需行業的基本面回升進展仍然相對偏緩，需要進一步觀察。8月超配行業：基礎化工、通信設備、電力電器設備、機械、證券。8月低配行業：建築與工程、紡織服裝、教育、輕工家居、零售。金吾財訊
8月4日 週二
同指數規模最大標的——科創醫藥ETF華夏（588130），連續10日“吸金”
數據顯示，截至8月3日，科創醫藥ETF華夏(588130)已實現10個交易日資金淨流入，7月以來累計吸金3.9億元，資金持續關注。最新規模爲4.81億元，在同標的產品中居首。近1月日均成交額超6800萬元，交投活躍、流動性佳。消息面上，8月3日晚間，藥明康德披露2026年半年報。報告期內，公司實現營業收入288.97億元，同比增長38.93%；實現歸母淨利潤110.8億元，同比增長29.43%。同時，藥明康德全面上調2026年全年業績指引，全年整體收入由513億元至530億元上調至585億元至605億元，持續經營業務收入同比增速由18%至22%上調至35%至39%。藥明康德的盈利表現是國內醫藥...證券之星
8月4日 週二
SpaceX首份財報臨近：AI投入、Starlink增長與股票解禁成市場焦點
SpaceX將於8月4日美股收盤後公佈上市後的首份季度業績，市場預計此次財報將引發較大波動。作爲一家估值約1.4萬億美元的太空科技公司，SpaceX目前估值高度依賴未來增長預期，而投資者將重點關注其AI業務、Starlink衛星互聯網以及火箭業務的發展情況。Cantor Fitzgerald分析師Colin Canfield在財報預覽報告中表示，由於SpaceX首次公佈季度業績，市場對公司的盈利表現缺乏明確預期，“初始季度可能存在極大的預期偏差”，意味着實際數據可能與市場預測存在較大差異。SpaceX目前主要通過三個業務部門創造收入：太空業務（Space）、連接業務（Connectivity）...老虎證券
8月4日 週二
工業和信息化部召開光伏行業座談會 進一步解讀宣貫光伏組件強制性國家標準
金吾財訊 | 據工信部消息，7月30日，工業和信息化部電子信息司組織召開光伏行業座談會，圍繞近期發佈的《光伏組件安全要求》《光伏組件銘牌標識要求》《晶體硅光伏組件和逆變器能效限定值及能效等級》等三項強制性國家標準開展集中答疑，回應行業關切，部署下一步重點工作。會議邀請了光伏製造企業、檢測機構、標準化機構、計量機構等單位參會，圍繞標準條款解讀、檢測方法統一、計量溯源要求等方面進行了深入交流。標準起草組專家對企業普遍關注的重點難點問題進行了逐一回應和系統解答，幫助企業準確把握標準核心要義，消除理解偏差，確保標準落地執行不走樣。下一步，工業和信息化部電子信息司將會同相關部門進一步加大強制性國家標準的宣貫實施力度，組織開展多形式、多層次的標準宣貫培訓，推動標準要求全面落地見效。同時，將持續完善光伏行業標準體系，圍繞新技術、新產品、新場景加快標準制修訂，以高標準引領產業高質量發展，爲建設製造強國、推動能源綠色低碳轉型提供有力支撐。金吾財訊
8月4日 週二
