港股異動 | 光通信概念集體走高，中際旭創漲近9%，劍橋科技漲逾5%，長飛光纖光纜漲逾4%，匯聚科技漲逾3%

華盛資訊8月4日訊，光通信概念集體走高，中際旭創漲近9%，劍橋科技漲逾5%，長飛光纖光纜、曦智科技-P漲逾4%，匯聚科技漲逾3%，海光芯正漲逾2%。

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• 中信證券：看好光通信板塊中長期景氣度

中信證券表示，北美四大雲廠商CY26Q2資本開支維持高速增長，谷歌/亞馬遜等廠商進一步上修26全年指引，其中亞馬遜AWS營收/營業利潤率/Backlog均超預期。亞馬遜CEO Andy表示服務器與網絡設備投資盈虧平衡點“不到三年”，正面回應AI投入ROI的關鍵問題，AI投入-回報的良性循環已經初步形成，大幅減緩市場對於AI Capex鉅額投入可持續性的擔憂。

該機構認爲在雲廠商業績不斷印證AI對業務增長驅動的背景下，AI集羣規模將進一步擴張，光互聯作爲集羣網絡的重要環節，將在GPU配比提升、端口速率升級和“光進銅退”三重因素下持續高速增長，看好光通信板塊中長期景氣度。該機構認爲龍頭廠商在產能擴張、物料保供和客戶生態綁定等方面的優勢有望進一步拉開。

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