芯片股整體走強 瀾起科技(06809)漲17.28%、華虹半導體(01347)漲6.81%

金吾財訊 | 港股芯片股整體走強，AV CONCEPT HOLD(00595)漲19.46%，瀾起科技(06809)漲17.28%，兆易創新(03986)漲14.27%，天數智芯(09903)漲13.55%，豪威集團(00501)漲7.69%，華虹半導體(01347)漲6.81%，中芯國際(00981)漲6.43%。

消息面上，美光科技董事長兼首席執行官桑傑·梅赫羅特拉(Sanjay Mehrotra)在接受CNBC採訪時發出強烈信號：儘管人工智能的發展仍處於“早期階段”，但高性能存儲芯片的供應已陷入“極其緊張”的局面，且產能難以迅速擴張。

財信證券研報指出，隨着海外大廠加速退出利基型存儲市場，疊加AI帶來的旺盛需求，兆易創新作爲全球利基存儲龍頭，將充分受益於行業的上行週期。其在定製化存儲、車規級MCU等新業務的持續突破，有望在端側AI和汽車電子等高成長賽道中，通過多元產品矩陣的協同效應，深度把握下游市場擴張與半導體國產化的雙重機遇。

東興證券發佈研究指，過往美日企業佔據光芯片產業主要市場份額，但硅光架構爲國內激光器芯片廠商提供彎道超車的機會。機構認爲，國內光芯片企業有望受益於光互聯市場總量增長、硅光架構CW激光器結構性機會、國產份額提升三重機遇，看好光互聯激光芯片產業方向。

華源證券認爲，國內AI大模型進入加速發展期，或將帶來國產算力市場空間增長與滲透率增長，持續看好國產算力板塊的高景氣度。建議關注國產芯片，CPU，ODM 廠，IDC，零部件。