港股三大指數早盤高開高走 恒指半日漲1.70% 電力設備、存儲概念板塊走強

金吾財訊 | 港股三大指數早盤高開高走，截至午間收盤，恒指上漲1.70%，國企指數漲1.64%，恒生科技指數漲2.86%。

藍籌中，小米集團-W(01810)漲8.75%，阿里巴巴-W(09988)漲5.63%，信義光能(00968)漲5.59%，百度集團-SW(09888)漲4.55%，恆基地產(00012)漲4.55%。跌幅方面，中國海洋石油(00883)跌2.52%，銀河娛樂(00027)跌2.29%，中國石油股份(00857)跌2.08%，金沙中國有限公司(01928)跌1.59%，美的集團(00300)跌1.23%。。

板塊方面，電力設備股多股揚升，濰柴動力(02338)漲12.37%，天能動力(00819)漲12.37%，超威動力(00951)漲6.85%，信義光能(00968)漲5.59%。萬聯證券研究認爲，長期來看，全球可再生能源裝機快速增長，電網不穩定性增加，儲能需求有望持續提升。分地區來看：(1)歐洲能源價格提升，驅動戶儲需求回暖，同時大儲裝機規模增長持續提速，貢獻新增動能，整體市場有望保持高增長；(2)美國大儲裝機需求較大，AIDC建設驅動用電量增長，增加地區電網不穩定性，驅動儲能需求增長，儲能項目併網有望加速；(3)新興市場增長較快，亞洲、非洲、南美、大洋洲等地區戶儲空間廣闊，有望爲儲能需求增長持續提供新動能；(4)中東可再生能源投資增長，儲能項目投建加速，沙特、阿聯酋的大儲裝機有望保持穩定增長。建議關注海外佈局完善、市場地位領先的龍頭個股。

存儲概念板塊盤初走強，南方兩倍做多海力士(07709)漲21.93%，南方兩倍做多三星電子(07747)漲7.33%，兆易創新(03986)漲3.33%，瀾起科技(06809)漲3.21%。國金證券表示，從SK海力士、英特爾及德州儀器業績超預期，谷歌TPU快速迭代，Anthropic營收爆發式增長，臺積電用於AI芯片的先進製程產能排滿、加速擴產及GPU租賃價格上漲的情況來看，AI短期、中期的需求都非常強勁。建議持續關注AI產業鏈公司Q1業績，其他核心公司業績也有望超預期，機構認爲，隨着臺積電Rubin及谷歌/亞馬遜等ASIC廠商新產品的拉貨，Q2環比增長依然強勁，繼續看好AI產業鏈硬件核心公司。目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產滿銷，正在大力擴產，業績高增長有望持續。AI覆銅板也需求旺盛，由於海外覆銅板擴產緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益。

個股方面，小米集團-W(01810)午間收盤時漲至漲逾8.75%。消息面上，5月1日，小米汽車公佈，4月交付量超過3萬輛，環比增長50%，增速創年度新高。2026年首四個月，小米汽車累計交付量達到10.9萬輛，同比增長11%。5月2日，小米董事長兼CEO雷軍宣佈，新一代SU7鎖單已超過7萬臺。此外，近日還有市場傳言小米即將推出REDMI17系列入門級手機。

天嶽先進(02631)揚升14.67%。國投證券研究指，預計公司2026年~2028年收入分別爲19.57億元、24.11億元、30.57億元，歸母淨利潤分別爲0.68億元、2.24億元、3.63億元，考慮到行業短期仍可能面臨盈利壓力，但碳化硅行業格局逐步明朗，公司作爲碳化硅襯底行業龍頭，採用PS估值法，給予2026年30倍PS，對應六個月目標價121.3元，維持“買入-A”投資評級。

交銀國際認爲，我國基本面邊際改善或對5月港股形成低位支撐。“十五五”開局之年的財政前置效應正在逐步顯現，工信部“人工智能+製造”專項行動持續推進，政策層面不乏產業催化信號。但內需修復節奏、基本面改善對港股估值的拉昇效應仍屬漸進式，而非快速拉昇。