恒指全日收漲1.76% 半導體板塊普遍飄紅 瀾起科技(06809)漲63.72%

金吾財訊 | 港股指數全天震盪上行，截至收盤，恒指升1.76%，恆科指升1.34%，國企指升1.52%。

藍籌中，信達生物(01801)漲7.42%，泡泡瑪特(09992)漲5.76%，紫金礦業(02899)漲5.58%，中國平安(02318)漲4.89%，中芯國際(00981)漲4.07%；中國電信(00728)跌2.96%，快手-W(01024)跌2.74%，中國移動(00941)跌2.12%，電能實業(00006)跌1.53%，中國聯通(00762)跌1.51%。

半導體板塊普遍飄紅，瀾起科技(06809)漲63.72%，兆易創新(03986)漲11.43%，上海復旦(01385)漲10.62%，FORTIOR(01304)漲5.51%，納芯微(02676)漲5.29%，英諾賽科(02577)漲5.09%，中芯國際(00981)漲4.07%，華虹半導體(01347)漲3.27%，中電華大科技(00085)漲3.08%。半導體行業協會(SIA)數據顯示，2025年行業總銷售爲7917億美元，預計2026年還將增長26%。SIA表示，市場達到1萬億美元里程碑的速度遠快於最初預期，這對整個商業領域而言是個好兆頭。

AI概念強勢，智譜(02513)升36.22%，MINIMAX-WP(00100)升11.71%，閱文集團(00772)升9.7%。消息面上，工信部發布《關於組織開展國家算力互聯互通節點建設工作的通知》指，國家算力互聯互通節點體系由“1”個國家算力互聯網服務節點及“M”個區域及“N”個行業節點組成。主要包括算力互聯網服務中心、算力資源匯聚、算力選擇、算力標識管理、算力運行監測及安全保障等業務和安全管理系統。行業節點建設各自服務平臺，爲行業內算力互聯互通提供算力資源匯聚、算力標識及算力選擇等市場化服務，並接入區域節點。其他消息方面，上海人工智能實驗室日前宣佈，開源基於“通專融合”技術架構SAGE打造的萬億參數科學多模態大模型Intern（書生）-S1-Pro，爲AI for Science（科學智能）從“工具革命”的1.0階段邁向以“革命的工具”驅動科學發現的2.0時代，提供了系統性開源基座。

三大運營商逆市受壓，中國電信跌2.96%，中國移動跌2.12%，中國聯通跌1.51%。高盛發表報告指，對中移動從傳統電信服務向創新業務的拓展保持正面看法。然而5G電信服務增長持續放緩，根據最新數據，2025年12月中國行業新增5G基站數量較該行預估低8,000個，該行預計2026年及2027年新增5G基站數將分別按年下降8%及7%，達到54萬個及50萬個。在創新業務方面，該行預期未來將持續實現增長，主要受超大規模算力持續擴張，以及AI生態覆蓋的支持。該行認爲中移動目前估值處於合理水平。目標價從105港元下調至88港元，評級從“買入”下調至“中性”。

長飛光纖光纜(06869)升15.31%，A股長飛光纖(601869)今日漲停。消息面上，長飛光纖光纜旗下子公司安徽長飛先進半導體股份有限公司2月6日宣佈，正式完成超10億元A+輪股權融資。作爲第三代半導體材料的典型代表，碳化硅憑藉耐高溫、耐高壓、高頻化、低損耗等材料優勢，成爲新能源汽車、光伏發電、智能電網、軌道交通等領域的關鍵材料，並在全球能源轉型和半導體技術升級中佔據重要的戰略地位。

紫金礦業漲5.58%，A股紫金礦業(601899)今日收漲3.87%。公司公佈2026年至2028三年生產計劃及至2035年的目標概要。2026年的生產指引爲礦產銅120萬噸、金105噸、鋰12萬噸、鋅40萬噸、銀52噸及鉬1.5萬噸，按年增長分別爲10%、17%、380%、持平、19%及36%。2028年的生產目標爲礦產銅1.5至1.6百萬噸、金130噸至140噸、鋰27至32萬噸、鋅40至45萬噸、銀600至700噸及鉬2.5至3.5萬噸，與此前指引相比，分別爲持平、增加30噸、增加2萬噸、減少15萬噸、持平及持平。花旗指，相信通過現有礦山的擴張計劃及併購，紫金的產量在未來幾年將持續穩健增長，維持首選推薦，目標價爲39港元，評級“買入”。

智譜午後股價進一步拉昇，全日收漲36.22%。國聯民生證券指出，大模型新功能迭代與生態整合正催生創新浪潮。互聯網價值鏈正從“流量規模”邏輯轉向“行爲執行、能力調用、治理可控、結果付費”新範式。雲平臺、算力服務、安全治理工具、內容授權機制將成爲核心利潤來源，中國閉環生態與行業解決方案模式將深度影響全球競爭格局。

中國銀河證券研報表示，經歷近期回調後，港股估值吸引力進一步增大，預計春節前後港股市場震盪上行。配置方面，建議關注：（1）消費板塊當前估值處於相對低位，臨近春節，促消費政策增多，消費活力逐漸提升，消費板塊有望繼續上漲。（2）美聯儲降息預期不確定性較高，地緣政治局勢反覆無常，貴金屬、能源等板塊有望震盪上行。（3）科技板塊仍是中長期投資主線，經歷近期的回調後，估值壓力下降，相關板塊有望反彈回升。

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