交易日-人工智能和地緣政治帶來衝擊

Jamie McGeever

路透佛羅里達州奧蘭多2月3日 - 周二，華爾街 (link) 暴跌，因擔心科技公司可能因人工智能而面臨更激烈的競爭和更低的利潤率；而貴金屬 (link) 則因美國與伊朗 (link) 局勢再度緊張而大幅反彈。

更多詳情見下文。在我今天的專欄 (link) 中，我探討了特朗普 總統如何將利率重點轉向降低美國長期收益率。問題是，無論美聯儲對政策利率採取何種措施，它對此都幾乎無法控制。

如果您有更多時間閱讀，我在此推薦幾篇文章，幫助您理解今天市場上發生的事情。

1. 官員稱美國擊落接近航母的伊朗無人機 (link)

2. 澳大利亞逆轉加息路線，市場押注更多 (link)

3. 美元風險溢價正在重建--多蘭（Mike Dolan） (link)

4. 美元失調如何為全球投資者敲響警鐘 (link)

5. 馬斯克希望統一人工智能和太空雄心，SpaceX創紀錄收購xAI (link)

今日市場主要動向

• 股市：華爾街暴跌，納斯達克指數-1.4%。 歐洲 (link) 變動不大，亞洲股市上漲--印度 (link) +2.5%，日本 +4%，韓國 +7%。

• 行業/股票： 沃爾瑪 (link) +3%，將成為價值 1萬億美元的公司；Palantir (link) +7%；PayPal-20%；Expedia -15%。材料 +2%，能源 +3%，科技 -2%，軟件和服務 -4%。

• 外匯： 加息後澳元 (link) +1%，印度盧比 (link) +1%，因美印貿易協定 (link)。比特幣-2%。

• 債券：美國收益率上升 1-2 個基點，曲線保持陡峭 (link)；德國 30 年期債券收益率升至 3.56%，為 2011 年以來最高。

• 商品/金屬： 黃金 (link) +6%，創 2008 年以來最佳表現，白銀 +7%。 石油 (link) +3%。

今日話題

(大) 大起大落

周二，一系列市場的價格狂飆仍在繼續。貴金屬從上周五的歷史性跌幅中反彈，取得了歷史性的漲幅，韓國股市也是如此，而印度盧比則創下了六年來最好的一天。

這對投資者來說是一個考驗，而不僅僅是那些典型的短期交易者。如此大規模的價格變動和波動會對投資組合造成嚴重損害。尋找可靠的避險工具更是雪上加霜--國債、美元和黃金等傳統避險工具也並非沒有風險。

澳儲行是煤礦中的金絲雀？

澳洲央行並不是第一家扭轉方向、提高利率的 G10 央行。繼日本央行之後，日本央行也在努力解決自身獨特的經濟、政治、外匯和債券市場問題。

但澳大利亞央行此舉具有潛在的重大意義。澳大利亞央行之所以提高利率，是因為通脹率進一步超出了該行 2% 到 3% 的目標範圍。美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)今年晚些時候是否也會被迫這樣做呢？畢竟，通脹率五年來一直高於目標值，而且幾乎沒有降溫的跡象。

美伊緊張局勢再度升溫

就在美伊關係似乎可能解凍之際，投資者周二卻在努力應對美國軍方在阿拉伯海擊落一架伊朗無人機，以及武裝船隻在霍爾木茲海峽靠近一艘懸掛美國國旗船隻的消息。

美國和伊朗之間的核談判定於周五舉行，但今天的事態發展表明談判將充滿變數。事實上，由於伊朗要求改變談判地點和範圍，談判可能根本無法進行。市場定價中仍應存在一定程度的地緣政治風險溢價。

明日市場走勢如何？

• 日本 1 月 PMI (終值)

• 包括三菱日聯、Panasonic、住友在內的日本財報

• 波蘭利率決議

• 歐元區 1 月 PMI (終值)

• 歐元區通脹率(1 月，快報)

• 英國服務業 PMI (1 月)

• 美國 ISM 服務業(1 月)

• 美國 ADP 私營部門就業(1 月)

• 美國 PMI(1 月，終值)

• 美國財報，包括 Alphabet、禮來、優步、高通

• 計劃發表講話的美國聯邦儲備官員包括里奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金（Thomas Barkin）和理事庫克（Lisa Cook）

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