喬比航空在12億股票和可轉換債券銷售後股價跳水

1月29日 - 電動出租車製造商Joby Aviation的JOBY.N股價下跌15.5%至11.30美元，創逾六個月新低，此前該公司融資12億。

JOBY股價創2023年7月以來最大單日跌幅

總部位於加利福尼亞州聖克魯茲的 JOBY 公司宣布 (link) 為公開發行定價，發行6億美元0.75%的可轉換債券（CBs），於2032年到期；並以每股11.35美元的價格發行約5,290萬股股票，募集資金總額為6億美元。

同時發行的合併交易規模從10億美元增至12億 (link)

股票發行價較股票最後收盤價折價 15.1%

可轉換債券的初始轉換價格定為 14.19 美元，比股票發行價高出 25%

摩根士丹利從第三方借入約 530 萬股股票，以幫助一些可轉換債券投資者進行三角對沖交易

公司打算將募集資金淨額用於認證和生產工作、商業運營準備和一般用途，以及支付上限認購交易的費用

摩根士丹利、Allen & Co 和美國銀行成為股票發行的聯合賬簿管理人；高盛加入三方行列，成為可轉換債券發行的聯合賬簿管理人

JOBY 有約 9.118 億股已發行股票

截至本周三收盤，股價在過去一年中上漲了 60%

根據 LSEG 數據，11 位分析師的平均評級為 "持有"；中位數 PT 為 12.50 美元