喬比航空增發 12 億美元股票和可轉換債券後股價下跌

1月29日 - 電動空中出租車製造商JOBY AviationJOBY.N股價盤前下跌11.2%，至11.87美元，此前其高於目標的增資

總部位於加利福尼亞州聖克魯茲的JOBY宣布 (link) 定價公開發行6億美元0.75%可轉換債券(CBs)，2032年到期，以及~5,290萬股股票，發行價為11.35美元，募集資金總額為6億美元。

同時發售的合併交易規模從 10 億美元增至 12 億美元 (link)

股票發行價較股票最後收盤價折價 15.1%

可轉換債券的初始轉換價格定為 14.19 美元，比股票發行價高出 25%

摩根士丹利從第三方借入約 530 萬股股票，以促進部分可轉換債券投資者進行三角對沖交易

公司打算將募集資金淨額用於認證和生產工作、商業運營準備和一般用途，以及支付上限認購交易的費用

摩根士丹利、Allen & Co 和美國銀行成為股票發行的聯合賬簿管理人；高盛加入三方行列，成為可轉換債券發行的聯合賬簿管理人

JOBY 有約 9.118 億股已發行股票

截至周三收盤，股價在過去一年中上漲了 60%

11位分析師的平均評級為 "持有"；根據LSEG數據，中位數PT為12.50美元