U.S. Bancorp 收購 BTIG 鞏固資本市場地位，交易額最高 10 億美元

Arasu Kannagi Basil/Pritam Biswas

路透1月13日 - U.S. Bancorp USB.N 周二表示，它將以最高達 10 億美元的現金和股票收購華爾街經紀公司 BTIG，搶購合作夥伴以增強其資本市場實力。

這筆交易將幫助該銀行利用 BTIG 在投資銀行、機構銷售和交易、研究和大宗經紀業務方面的優勢，實現傳統銀行服務以外的多元化。

"U.S. Bancorp 財富、企業、商業和機構銀行業務負責人 Stephen Philipson 表示："BTIG 加入 U.S. Bancorp 是一項戰略舉措，填補了我們企業和機構客戶的主要產品空白，使我們能夠提供更全面的資本市場服務。

兩家公司有著長期的合作關係，BTIG 自 2014 年以來一直是 U.S. Bancorp 的股票資本市場轉介合作夥伴。

U.S. Bancorp 將預付 7.25 億美元的現金和股票，並在三年內額外支付最多 2.75 億美元的現金，前提是達到業績目標。

"USB 固然擁有資本市場能力，但與幾家同行相比，其資本市場能力歷來有限得多。因此，這項交易使 USB 的產品更加完善，與其他大型銀行相比更具競爭力，"Piper Sandler 分析師說。

這筆交易將使 U.S. Bancorp 在股票資本市場、併購咨詢和股票交易方面獲得新的能力，同時為該貸款機構增加約 7.5 億美元的年收入，主要是手續費。

BTIG 成立于 2005 年，在美國、歐洲、亞洲和澳大利亞的 20 個城市開展業務。公司在首席執行官安東-勒羅伊（Anton LeRoy）的領導下，自 2015 年以來已參與了 1,275 多項已公布的投資銀行交易。

BTIG 的領導團隊將加入 U.S. Bancorp 並繼續領導該業務。

BTIG、高盛和 Sheumack GMA 是此次交易的顧問，預計交易將於 2026 年第二季度完成。