《路透早報》--1月10日

以下為1月9日下午6:00至1月10日早上6:00的重大新聞與市場摘要：

--美國12月就業增長幾乎停滯，失業率下降緩解勞動力市場惡化擔憂

美國12月就業增長放緩幅度超預期，建築業、零售業和製造業出現崗位流失，但失業率降至4.4%，預期為4.5%，這顯示勞動力市場並未迅速惡化。勞工部周五公布，12月工資增長穩健，強化了經濟學家預期，即美聯儲將在1月會議上將維持利率不變。12月非農就業崗位增加5萬個，預估為增加6萬個。nL6T3YA0ZO

*白宮官員稱，白宮正在審查發布經濟數據的相關流程，稍早發生了一起“非故意”泄露事件。數據公開發布前數小時，特朗普在社交平台貼出一張含有相關數據的圖表。nL6T3YA122

*數據公布後，市場押注美聯儲將在更長時間內暫停降息。交易員現認為，4月降息可能性僅為 45%，更有可能在6月恢復降息。nL6T3YA0RJ

*數據公布後，花旗表示，預計美聯儲將在1月貨幣政策會議上維持利率不變，並分別在3月、7月和9月降息25個基點。nL6T3YA0Y7

*密西根大學1月消費者信心指數升至54.0，預估為53.5。消費者一年通脹預期持平於4.2%，五年通脹預期升至3.4%。nZOT00EX4N

--博斯蒂克稱高通脹仍是美聯儲面臨的主要挑戰--電台採訪

亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，通脹問題仍是他最關心的經濟問題，他還稱，在更廣泛的不確定性中，就業市場仍處於低雇傭、不解雇的模式。“通脹仍然過高，”他稱。“必須將其控制住，我們需要高度聚焦，確保我們所做的一切都能為此做出貢獻。”nL6T3YA0Z9

*里奇蒙聯儲總裁巴爾金表示，美國12月就業增長“溫和”，表明除醫療保健和人工智能平台建設等少數行業之外的公司仍然不願招聘。nL6T3YA106

--美聯儲公布今年12家地區性聯儲的董事會主席和副主席名單，其中包括艾默生電氣公司首席執行官Lal Karsanbhai擔任聖路易斯聯儲董事會主席，自由互惠保險公司首席執行官Tim Sweeney擔任波士頓聯儲董事會副主席。nL6T3YA102

--委內瑞拉尋求重建與美國的外交關係

委內瑞拉政府發表聲明稱，該國已開始探索擴大與美國外交關係的可能性，美國國務院官員已前往加拉加斯進行技術和後勤評估。美國務院另表示，美國官員正在評估“分階段恢復”駐委內瑞拉大使館業務的可能性。nL6T3YA0Y5

--特朗普表示，在委內瑞拉予以合作之後，他已經取消了此前預計對其發動的第二輪打擊。nL6T3YA0GL

*特朗普還表示，中國可以從美國或委內瑞拉購買其所需的全部石油。nL6T3YA12S

*美國在加勒比海扣押Olina號油輪，這是被扣的第五艘與委內瑞拉相關的船隻。nL6T3YA0TO

--特朗普稱，美國需要擁有格陵蘭，以防止俄羅斯或中國未來將其占領。nL6T3YA12Z

--美國最高法院周五未就特朗普關稅合法性一案做出裁決。nL6T3YA0U6

*白宮經濟顧問哈西特表示，特朗普政府預計最高法院將就關稅合法性訴訟做出對其有利的裁決，但目前仍在探索若法院裁決不利時可以採取的措施。nL6T3YA0VN

--伊朗當局切斷互聯網，抗議活動席卷全國

伊朗與外界的聯繫基本中斷，此前當局為遏制日益加劇的動亂而關閉互聯網。視頻顯示，全國多座城市的反政府抗議活動愈演愈烈，建築物起火。抗議開始以來62人喪生，其中包括48名示威者。最高領袖哈梅內伊誓言不會退讓，指責示威者代表旅外反對組織和美國行事。nL6T3YA108

--俄羅斯外交部表示，美國已釋放周三在大西洋扣押的一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪上的兩名俄籍船員。nL6T3YA0H8

--日本《讀賣新聞》援引政界消息人士的話報導稱，日本首相高市早苗正在考慮在2月上半月提前舉行下議院選舉。nL6T3YA0RK

--朝中社稱，韓國於1月4日再次將無人機送入朝鮮領空，侵犯了朝鮮的主權，並稱朝鮮軍方已將其擊落。nL6T3YA133

--中國總理李強主持召開國務院常務會議，部署實施財政金融協同促內需一攬子政策。會議指出，要加強財政政策與金融政策配合聯動，充分發揮政策效應，引導社會資本參與促消費、擴投資。nP8T3WC069

--中國財政部最新公告稱，自2026年4月1日起，取消光伏等產品增值稅出口退稅。財政部表示，自2026年4月1日起至2026年12月31日，將電池產品的增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，取消電池產品增值稅出口退稅。nL6T3YA0Q6

-- 中國外交部稱，中國政府中東問題特使翟雋日前分別訪問了以色列和巴勒斯坦。翟雋在會見巴勒斯坦總統阿巴斯時表示，無論形勢如何變化，中方都堅定支持巴勒斯坦人民正義事業，為推動巴勒斯坦問題在“兩國方案”基礎上早日得到全面、公正、持久解決作出積極努力。nP8T3WC06B

--中國國家糧食交易中心發布公告稱，中儲糧將於1月13日拍賣110萬噸進口大豆。這是其今年首次拍賣，也是12月以來第四次拍賣。此舉旨在為即將抵達的美國大豆船貨騰出庫容。nL6T3YA0J2

*貿易商稱，中國中儲糧周五購買了至少10船美國大豆，或至少60萬噸，將於4月和5月裝運。nL6T3YA12K

--中國國家市場監督管理總局稱，近日國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。nL4T3YA0OC

--消息人士表示，聞泰科技正尋求國際仲裁，就荷蘭接管芯片製造商安世半導體一事索賠高達80億美元。荷蘭經濟事務部和聞泰科技均拒絕置評。nL6T3YA0LE

*財新報導稱，聞泰科技董事長楊沐表示，目前安世中國正在驗證國內潛在的晶圓供應商，“預計一季度驗證得差不多，一些個別的驗證可能要到二季度”。nL6T3YA0IW

--美國商務部表示，該部已撤回對中國無人機實施限制，以解決國家安全問題的計劃。在美國總統特朗普計劃 於4月與中國國家主席習近平舉行會晤之前，華盛頓已經凍結了一些針對中國的行動 。一位了解此事的政府官員說，放棄無人機限制規定的決定似乎與這一努力有關。[nL6T3YA149]

[市場摘要]

股市：

--美國股市標普500指數創下收盤紀錄新高，博通和其他芯片製造商帶來提振，而弱於預期的就業報告幾乎沒有改變對美聯儲今年降息的預期。標普500指數上漲 0.65%，收於 6966.28 點。納斯達克指數上漲 0.82%，報 23,671.35 點；道瓊斯工業指數上漲 0.48%，報 49,504.07 點。.NCN

--歐洲股市收於紀錄高位，嘉能可股價大漲推動STOXX 600指數錄得自去年5月以來最長周線連漲。STOXX 600指數 周五攀升1%。科技股領漲，並錄得近兩年來最佳單周表現。英國富時100指數收高0.8%。德國DAX指數收升0.53%。法國CAC-40指數守正1.44%。.EUCN

匯市：

--美元周五上漲，因數據顯示美國就業增長低於預期，暗示美聯儲本月可能維持利率不變。美元指數上漲0.25%，報99.13，連續第二周上漲。美元兌日圓觸及一年高位158.185，最新上漲0.64%，報157.88日圓，連續第二周走高。歐元兌美元下跌0.2%，報1.1635美元，連續第二周下跌。美元兌離岸人民幣微跌0.06%，至6.977。FRX/CN

債市：

--美國兩年期公債收益率上漲，此前數據顯示，12月就業增長放緩幅度超過預期，同時失業率下降，支持了美聯儲本月維持利率不變的預期。兩年期公債收益率 上漲4.6個基點，報3.534%，盤中升至3.543%的12月23 日以來最高。10年期美債收益率下跌 1.4 個基點，至 4.183%，此前觸及4.211%的9月4日以來最高。兩年/10年期公債收益率差縮小約5個基點，至63個基點。US/NCN

--歐元區指標公債收益率略有上升，但仍將創下10月以來最大單周跌幅。10年期德債收益率上漲1.3個基點，報2.84%，德/美公債收益率差報135個基點。指標德債收益率本周勢將下跌5.6個基點。30 年期德債收益率上漲1個基點，報3.49%。兩年期德債收益率持平於 2.1%。GVD/EURCN

油市：

--油價上漲約2%，伊朗抗議活動加劇以及俄羅斯在烏克蘭戰爭中襲擊升級，引發供應憂慮。布蘭特原油期貨收高1.35美元，或2.18%，報每桶63.34美元；美國原油期貨上漲1.36美元，或2.35%，收報59.12美元。全周來看，布蘭特原油上漲約4%，美國原油上漲約3%。O/NCN

金屬：
--金價上漲，周線也勢將上漲，投資者權衡弱於預期的美國就業數據以及更廣泛的政策和地緣政治不確定性。1618 GMT，現貨金報每盎司4,496.09美元，上漲0.5%，周漲幅將達到3.9%左右。2月交割的美國期金收高0.9%，結算價報4,500.90美元。現貨白銀上漲3.5%，至每盎司79.56美元，有望錄得約9.7%的周漲幅。GOL/HCN

--銅價上漲，且周線勢將連續第四周上漲，市場再次押注未來需求將得到提振。鋁價觸及2022年4月以來最高。1705 GMT，LME三個月指標期銅上漲2.1%，至每噸12,984美元。期鋁上漲1.7%，報3,142.50美元，稍早觸及3,162美元的2022年4月以來最高。MET/LCN