購物中心房地產投資信託 Tanger 在可交換發售額提高至 2.2 億美元后上漲

1月8日 - Tanger's SKT.N周四股價上漲1.3%，報34.35美元，此前房地產投資信託基金獲得了比計劃更多的資金，用於債務再融資

周四早些時候，奧特萊斯和露天購物中心所有者宣布 (link) 定價私募發行 2.2 億美元 2.375% 的債券。 2.2 億美元 2.375% 5 年期可交換票據的定價

交易規模從 2 億美元提高到 (link)；41.55 美元的初始交換價比股票最後收盤價 33.92 美元溢價 22.5%。

該公司打算用募集資金淨額幫助償還信貸額度下的所有未償債務，全額償還 2026 年到期的本金為 3.125% 的 3.5 億美元未償票據，其餘資金用於一般用途，包括可能償還的其他債務。

該公司還計劃使用 800 萬美元的收益支付封頂催繳成本，並使用約 2000 萬美元回購 60 萬股股票，以促進對沖交易。

隨著本交易日的走勢，SKT股價在過去一年中上漲了約4%。

12位分析師的平均評級為 "買入"；根據LSEG的數據，PT中值為37美元。