新股招股｜金潯資源今起招股，一手入場費6060.51港元

12月31日， 金潯資源於12月31日至1月6日招股，公司擬全球發售3676.56萬股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價30港元，每手200股，預期將於1月9日在聯交所開始買賣。

申購階梯：

每手200股，入場費6060.51港元。

乙組門檻爲20萬股，申購所需資金約606.05萬港元。

我們是優質陰極銅的領先製造商，在剛果(金)及贊比亞擁有強大的影響力。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，按在剛果(金)及贊比亞的產量計，我們在中國陰極銅生產商中排名第五，併爲兩個司法管轄區中唯一排名前五大的中國公司。具體而言，我們於2024年在剛果(金)及贊比亞分別生產約16,000噸及5,000噸陰極銅。在中國的民營企業中，按2024年的產量計，我們於剛果(金)排名第三，佔0.9% 的市場份額，並於贊比亞排名第一，佔0.8%的市場份額。

於2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年6月30日止6個月，我們的收入分別爲人民幣6.37億元、人民幣6.76億元、人民幣17.7億元、人民幣5.96億元及人民幣9.64億元。我們於2022年、2023年、2024年以及截至2024 年及2025年6月30日止6個月的淨利潤分別爲人民幣8350萬元、人民幣2910萬元、人民幣2.02億元、人民幣9310萬元及人民幣1.35億元。

我們已與基石投資者Glencore AG、Stoneylake Global、North Rock 、華夏基金(香港)、新亞洲富怡、聯域集團、Zhengxin Group及欣旺達財資訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購總金額約6026萬美元有關數目的發售股份。

我們估計，假設發售價爲每股發售股份30.0港元以及超額配股權未獲行使，我們將自全球發售收取所得款項淨額約10.426億港元。其中，約80%將用於擴展我們的核心業務;約10%將用於償還我們若干計息銀行借款;及約10%將用於營運資金及一般公司用途。