中金公司(03908)復牌高開7.07% 擬發新A股併購東興證券及信達證券

金吾財訊 | 中金公司(03908)復牌高開7.07%，報20.3港元，盤前成交額8992.9萬港元。

公司宣佈，以換股方式收購上海掛牌的東興證券、信達證券，將發行30.96億A股，每持有1股東興的股東，可換取0.4373股中金A股，每持有1股信達的股東，可換0.5188股中金A股，相當於每股作價36.91元(人民幣，下同)，較中金A股停牌前報34.89元溢價5.79%。

交易需獲3間公司的股東及港交所、內地監管部門通過，完成後，H股佔中金總股本比例由39.44%降至24.03%，中央匯金繼續是中金的大股東。有異議的股東，可選擇以A股每股34.8元或H股每股18.86港元現金價出售其持股。

東吳證券指出，三家券商業務上各有特色。中金公司在投行業務、機構業務、高淨值財富管理業務方面具有深厚積累，同時在國際業務方面優勢顯著。東興證券過去依託股東中國東方在AMC領域亦積累了不少優勢，信達證券在併購重組、大資管業務方面具有一定優勢。此外，中金公司、信達、東興的營業網點側重略有不同，中金財富營業部主要集中在經濟發達地區，信達和東興在遼寧和福建等地具有一定比較優勢，整合可以進一步拓展中金財富的網點觸達。