佳兆業集團(01638)徵求境外優先票據同意 擬配股代替現金還票息

金吾財訊 | 佳兆業集團(01638)公告公佈，公司擬就若干優先票據進行同意徵求，以修改票據契約條款，允許以股份代替現金支付票據利息，並可能發行股份作爲利息支付。

據公告指，是次同意徵求涵蓋6個系列、於2027至2032年到期的可變利率優先票據，涉及未償本金總額約57.86億美元。公司將向符合資格的票據持有人支付同意費，總額爲相關票據最低現金利息的0.5%，並分三次支付，分別於2025年12月28日、2026年6月28日及2026年12月28日。每個系列票據須取得至少75%合資格持有人同意，方可生效。同意徵求將於12月17日下午4時（倫敦時間）截止。

公司爲履行票據利息支付義務，計劃分三期以股份形式支付。包括將於2025年12月發行約3.66億股，相當於經發行該等股份擴大的公司已發行股本3.86%。利息支付股份發行價爲每股0.5港元，較12月1日收市價0.121港元溢價約313.2%。倘公司選擇，則將發行的2026年6月及2026年12月利息支付股份數目分別爲7.4億股及7.6億股，分別相當於經配發及發行該等股份擴大的公司已發行股本約7.5%及7.7%。

公司表示，股份發行旨在改善現金流，確保票據利息支付，並優化資本結構。