《路透早報》--11月24日

一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：

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以下為11月21日下午5:00至11月24日早上7:00的重大新聞與市場摘要：

--西方領導人挺烏稱和平計劃需"額外的工作"，特朗普暗示可調整

歐洲和其他西方國家領導人周六表示，美國提出的和平計劃是結束俄烏戰爭談判的基礎，但需要"額外的工作"。這是西方國家為在周四的最後期限前，為基輔達成條件更好的協議所做的部分努力。在南非舉行的20國集團（G20）峰會間隙，歐洲和其他西方國家領導人連忙就美國總統特朗普要求烏克蘭在周四之前接受他與俄羅斯達成的28點和平計劃，做出協調一致的回應。特朗普在之後的一次簡短發言中表示，他的提議並非最終方案，暗示可能存在調整空間，因烏克蘭及其歐洲盟友強調，這項計劃可以當成談判的基礎，但需要調整。nL6T3WZ001

--儘管美國抵制，但G20南非峰會仍就宣言草案達成一致

在約翰內斯堡周末舉行的峰會前，G20代表就領導人宣言草案達成了一致意見，其中幾個主要議程與氣候變化有關。四位熟知內情的消息人士周五表示，該草案是在未徵求美國意見的情況下起草的。其中一位消息人士周五晚些時候證實，儘管美國特朗普政府對氣候變暖是人類活動造成的這一科學共識表示懷疑，但草案還是提到了氣候變化。nL6T3WY00L

--中國總理：G20要通過平等協商妥處紛爭摩擦，推動解決各自合理關切

中國總理李強周六表示，面對分歧矛盾，20國集團（G20）要堅持求同存異，積極尋找利益最大公約數，通過平等協商妥處紛爭摩擦，推動解決各自合理關切。外交部官網當日晚間新聞稿引述其在約翰內斯堡出席G20領導人第20次峰會第一階段會議發表講話並稱，面對世界經濟復甦乏力，G20要堅持和衷共濟，堅定維護自由貿易，建設開放型世界經濟。nL4T3WY037

李強表示，G20要促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用；要推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，並要審慎對待軍事等用途，防範安全風險。據新華社周日報導，他在約翰內斯堡出席G20領導人第20次峰會第二及第三階段會議發言並稱，要支持“聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產小組”發揮積極作用，落實《二十國集團關鍵礦產框架》。nL4T3WZ027

--韓國總統李在明辦公室周一發表聲明稱，李在明在周末于南非舉行的G20峰會期間，分別會見了中國國務院總理李強和日本首相高市早苗。聲明稱，李在明告訴李強，他希望不久的將來能在北京與中國國家主席習近平會面，李強表示他將向習近平轉達這一信息。nL6T3WZ08D

--李強會見意大利總理：希望為中國企業赴意投資提供非歧視、可預期的營商環境

中國總理李強當地時間周六在約翰內斯堡會見意大利總理梅洛尼時表示，中國歡迎更多意大利企業借助進博會、服貿會、消博會、鏈博會等平台進入中國市場，希望意大利為中國企業赴意投資提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。新華社周日報導援引他並稱，中國愿同意大利持續推進雙向開放，加強市場、產業等聯通對接，推動雙邊貿易優化平衡發展，做強傳統合作優勢，拓展新興產業交流合作。nL4T3WZ01E

--王毅：日本領導人涉台講話“越了不應碰的紅線”，中國必須予以“堅決回擊”

中國外交部長王毅最新表示，日本現職領導人公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，“講了不該講的話，越了不應碰的紅線”，中方必須予以“堅決回擊”；敦促日本早日反思改錯，不要執迷不悟。“中國人民愛好和平、親仁善鄰，但在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。”外交部網站周日新聞稿引述其在結束對中亞三國訪問後接受中國媒體採訪時並稱。nP8T3VA0D5

王毅周六稱，中國絕不允許日本右翼勢力“開歷史倒車”，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義“死灰復燃”；將同各方一道維護一個中國原則的國際共識，共同維護二戰勝利成果。nL4T3WZ00W

中國常駐聯合國代表傅聰周五致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華“錯誤言行”闡明中國政府立場：如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，“堅定捍衛國家主權和領土完整”。nL4T3WY00C

--貝森特稱停擺造成110億美元的損失，但美國整體經濟沒有衰退風險

美國財政部長貝森特表示，長達 43 天的政府停擺給美國經濟造成了 110 億美元的永久性損失，但鑒於利率下降且有減稅政策，他對明年的增長前景持樂觀態度。他認為整個經濟沒有出現負增長的風險。nL6T3WZ086

--特朗普政府考慮放行Nvidia H200芯片對華出口--消息人士

據知情人士說，特朗普政府正在考慮批準向中國銷售Nvidia(輝達/英偉達)的H200人工智能芯片，因為雙邊關係的緩和提升了美國先進技術對華出口的可能性。消息人士稱，負責監督美國出口管制的商務部正在審查相關禁令，並強調政策可能調整。nL6T3WY06Y

--聞泰科技：要求安世荷蘭就恢復公司合法控制權，提出“富有誠意的”解決方案

中國半導體領軍企業--聞泰科技周日表示，儘管公司展現出最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對聞泰的溝通提議作出任何實質性回應。因此公司要求安世荷蘭就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。聲明指出，全球半導體產業的穩定關乎行業發展大局。公司再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事，共同維護安世半導體的穩定與繁榮，保障全球客戶的供應鏈安全。nP8T3VA0DV

--中國海軍周六表示，中美兩軍本周舉行海上軍事安全磋商機制工作小組會議和年度會晤，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衛國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。nL4T3WY01F

--威廉姆斯講話提高美聯儲降息可能性，但政策鷹派仍堅持己見
紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，美國利率可以下調，而不會危及美聯儲的通脹目標，同時有助於防止就業市場狀況惡化。nL6T3WX0ZU
美聯儲副主席杰斐遜稱，他認為當前與AI相關的股市上漲潮不太可能重演90年代末互聯網泡沫的情景，主要原因在於人工智能相關企業已相當成熟，並且擁有實際盈利。nL6T3WX0VT
美聯儲理事米蘭表示，儘管他在之前的兩次會議上都主張更大幅度的降息，但如果他的一票對確保降息具有決定性意義，他將在12月的會議上投票支持降息25個基點。nL6T3WX10O
達拉斯聯儲總裁洛根呼籲應“在一段時間內”維持政策利率不變，以便評估當前借貸成本水平對經濟的抑製作用，而股市急升是認為這種抑制可能有限的一個理由。nL6T3WX0WW
波士頓聯儲總裁柯林斯表示，在經濟展現韌性的情況下，當前的貨幣政策處於合適位置。這暗示她對下月是否需要再次降息表示懷疑。nL6T3WX0TV nL6T3WX0UH

--獨家：美國將啟動委內瑞拉行動新階段，不排除推翻馬杜羅--消息人士

四名美國官員告訴路透，隨著特朗普政府加大對委內瑞拉總統馬杜羅政府的施壓，美國準備在未來幾天內啟動新階段的委內瑞拉相關行動。路透無法確定新行動的確切時間或範圍，也無法確定美國總統特朗普是否已做出採取行動的最終決定。兩名美國官員告訴路透，正在考慮的方案包括試圖推翻馬杜羅。nL6T3WZ08O

--美國11月工廠活動降至四個月新低，需求疲軟導致庫存積壓

美國11月工廠活動降至四個月低點，進口關稅推高價格抑制需求，導致未售出商品積壓，這可能拖累整體經濟增長。標普全球表示，11月美國製造業PMI初值降至51.9，預估為52.0。綜合PMI升至54.8。服務業PMI升至55.0。標普全球指出，企業對未來一年的信心顯著改善，因預期美聯儲會進一步降息、政府結束長達43天的停擺、“對政治環境的擔憂減弱，以及寄望政府將出台支持企業的政策”。nZOT00EOMG

美國勞工統計局表示，鑒於剛剛結束的政府停擺阻礙了數據收集，該局已取消發布10月消費者物價報告。nL6T3WX11B

--歐洲央行拉加德：降低歐盟內部壁壘可抵消美關稅衝擊

歐洲央行總裁拉加德表示，歐盟可以通過消除內部壁壘來抵消美國貿易關稅和去全球化帶來的經濟拖累。“我們的分析顯示，如果所有歐盟國家僅僅將壁壘降低到荷蘭的水平，商品領域的內部壁壘可下降約8個百分點，服務領域則可下降約9個百分點，”她稱。“即使只做到其中的四分之一，也足以推動內部貿易增長，從而完全抵消美國關稅對經濟增長的影響。”nL6T3WX0UR

--中國國家互聯網信息辦公室和公安部發布通知，就大型網絡平台個人信息保護規定徵求意見。意見稿要求大型網絡平台服務提供者，應當將在境內運營中收集和產生的個人信息存儲在境內；確需向境外提供的，應當符合國家數據出境安全管理有關規定。nL4T3WY01N

--據《日經新聞》報導，日本央行審議委員增一行表示，日本央行“接近”做出加息決定，不會等到明年春季工資談判結束後再做決定。nL6T3WX15N

[市場摘要]

股市：
--美國股市周五上漲，因投資者加大押注美聯儲將在下月降息，不過受科技股估值過高的擔憂影響，三大主要指數本周均下跌。納斯達克指數連續第三周下跌，創下自3月以來最長連跌紀錄，目前較10月高點已下跌7%。標普500指數11個板塊全部收高。道瓊斯工業指數上漲493.15點，或1.08%，至46,245.41點；標普500指數上漲64.23點，或0.98%，至6,602.99點；納斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，至22,273.08點。全周道指下跌1.9%，標普500指數下跌約2%，納斯達克指數下跌2.7%。小盤股羅素2000指數連續第四周下跌，創下自3月以來最長連跌紀錄。.NCN

--歐洲股市下跌，周線也下跌，市場再次擔憂科技股估值過高。與此同時，有跡象表明俄羅斯在結束烏克蘭戰爭方面可能取得進展，國防股下跌。泛歐STOXX 600指數下跌0.3%，報562.1點，盤中一度觸及9月下旬以來最低。本周該指數錄得7月下旬以來最大單周跌幅。德國DAX指數下跌0.8%，盤中觸及六個月低點。法股CAC-40指數微幅上漲0.02%。英國富時100指數小漲0.1%。.EUCN

匯市：
--美元兌日圓走軟，此前日本官員加強口頭干預以阻止日圓下跌。不過，美元兌其他主要貨幣表現良好，美元指數觸及5月下旬以來最高。日圓兌美元報156.549日圓，上漲0.63%，但本周仍下跌1.2%。歐元兌日圓下跌 0.83%，報180.01日圓。歐元兌美元下跌0.16%，至1.1511 美元，周線下跌1%。英鎊兌美元下跌0.27%，報1.3105 美元。美元指數報100.19，並創下六周來最大單周漲幅。比特幣下跌3.52%，報84,146.2 美元，稍早觸及七個月最低。FRX/CN

債市：
--美國公債收益率跌至三周最低，投資者提高了對美聯儲下月將因勞動力市場疲軟而降息的押注。兩年期公債收益率下跌 3.8 個基點，報 3.52%。10年期公債收益率 下跌3.7個基點，報 4.067%。兩年/10年期公債收益率差報55.5個基點。US/NCN

--歐元區公債收益率從六周高位回落，因市場情緒逆轉，投資者拋售股票等風險資產並重新買入債券。10年期德債收益率下跌2.7個基點，至2.69%。意大利10年期公債收益率 下跌1個基點至 3.46%。兩年期德債收益率 下跌 2.1個基點，至 2.00%，盤中一度觸及兩周最低。GVD/EURCN

油市：
--油價下跌約1%，創一個月新低，因美國推動俄烏達成和平協議，可能提振全球石油供應，而美國利率的不確定性抑制了投資者的風險偏好。布蘭特原油期貨下跌0.82美元，跌幅1.3%，結算價報每桶 62.56 美元，美國原油期貨下跌0.94美元，跌幅1.6%，結算價報58.06美元。兩大指標原油本周均下跌約3%。O/NCN

金屬：
--金價下跌，盤中一度跌幅逾1%，此前美聯儲威廉姆斯做出鴿派發言，交易員加大對12月降息的押注。現貨金收跌0.28%報每盎司4,065.39美元，全周下跌0.34%。12月交割的美國期金收高0.5%，結算價報每盎司4,079.5美元。GOL/HCN

--銅價從逾兩周低位反彈，因美國降息希望重燃，提振市場情緒。1730 GMT，LME指標三個月期銅上漲0.4%，至每噸10,786美元，盤中一度下跌1.2%，觸及10,607.50美元的11月5日以來最低。銅價周線下跌0.6%。MET/LCN

[今日看點]

重要經濟數據(GMT時間)：

--台灣10月失業率(0800)、10月貨幣供應量(0820)

--德國11月IFO 企業景氣指數(0900)

--韓國11月消費者信心指數(2100)


重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--歐洲央行執委奇波洛內發表演講(1100)

--歐洲央行執委埃爾德森在一場會議發表主旨演講(1245)