Eos Energy 在擴大 5.25 億美元可轉換債券銷售和股票發行規模後反彈

11月20日 - Eos EnergyEOSE.O股價盤前上漲4.9%，報13.40美元，此前能源存儲系統供應商進行了高於目標的增資

總部位於新澤西州愛迪生市的公司周四宣布定價 (link) (CBs) 2031 年到期的 5.25 億美元 1.75% 可轉換債券的私募定價

在該公司於周二晚些時候宣布發行 5 億美元的可轉換債券 (link) 後，EOSE 股價周三收盤下跌 5.2%，報 12.78 美元。

該公司還以 12.78 美元的價格發行了約 3,590 萬股 (link) 的註冊直接股票，募集資金 4.582 億美元，以促進與高盛作為唯一配售代理的對沖交易。

該公司計劃將新的公司債券和同時發行股票的凈收益用於回購 2 億美元的 2030 年 6.75% 公司債券（約 5.65 億美元），以及一般公司用途。

新公司債券的初始轉換價格定為 16.29 美元，比股票最後收盤價高 27.5

截至本周三收盤，EOSE 股價累計上漲 163

根據 LSEG 數據，9 位分析師對 EOSE 的平均評級為 "買入"；PT 中值為 15 美元，高於一個月前的 10 美元。