Bitdeer 在直接出售股票和可轉換債券後暴跌

11月13日 - 比特幣礦商Bitdeer Technologies BTDR.O股價盤前下跌22.5%，報10.80美元。

總部位於新加坡的 BTDR 宣布 (link) 定價向其 2029 年到期的 5.25% 可轉換債券(CBs) 的某些持有人直接發行約 1070 萬股股票，發行價為 13.94 美元，與股票最後收盤價持平。

該公司還宣布定價私募 (link) 4 億美元 2031 年到期的 4% 可轉換債券

初始轉換價格為 17.77 美元，比直接發行股票的發行價溢價 27.5

(link) 2031 年到期的公司債券票面利率為 3.5%-4.0%，轉換溢價率為 27.5%-32.5%。

BTDR 計劃將兩次發行的凈收益用於回購 2029 CB、數據中心擴建、基於 ASIC 的礦機開發和製造以及其他用途。

巴克萊銀行是直接股票發行的配售代理。巴克萊銀行、BTIG 和 Cantor Fitzgerald 是新 CBs 的積極賬簿管理人。

周三股價連續第三個交易日下跌，本周下跌約 37