【券商聚焦】招銀國際：堅定看好AI主題的投資機會 並建議關注在產業鏈協同發展中的投資機會

金吾財訊 | 招銀國際表示，從近期行業趨勢來看，美國芯片巨頭、雲服務商、AI 模型與應用廠商正在深化戰略協同、提升全產業鏈的效率並深化商業化變現探索。Sora 2 上線加速 AI 視頻應用生態發展，而應用生態繁榮也反向驅動推理算力需求快速增長。該機構仍堅定看好AI主題的投資機會，並建議關注在產業鏈協同發展中的投資機會。中國互聯網軟件公司中，建議關注雲業務增長有望維持強勁、芯片端有良好佈局且 AI 相關新業務營收持續起量的的阿里巴巴(BABA US)、百度(BIDU US)，及 AI 拉動廣告和雲業務較快增長的騰訊(00700)、可靈變現進展積極的快手(01024)。海外互聯網軟件公司中，建議關注雲業務營收持續快速增長的微軟(MSFT US)，及 AI 變現取得實質進展、估值仍有提升空間的派拓網絡(PANW US)、Datadog(DDOG US)。