新股申購 | “領先的無線通信模組提供商”廣和通今起招股！一手入場費4343.37港元

華盛資訊10月14日訊，廣和通(00638)今起招股，擬發行1.35億股H份，其中10%爲香港公開發售，其餘爲國際配售，另有15%超額配股權。

每股發行價爲19.88-21.50港元，每手200股，入場費爲4343.37港元。預期公司將於10月22日掛牌上市，中信證券爲獨家保薦人。

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廣和通：領先的無線通信模組提供商

• 發售比例：擬發行1.35億股H份，其中10%爲香港公開發售，其餘爲國際配售，另有15%超額配股權
• 發售價格：每股發行價爲19.88-21.50港元，每手200股，一手入場費爲4343.37港元
• 發售日期：10月14日至10月17日
• 上市日期：10月22日
• IPO保薦人：中信證券

公司簡介

廣和通是領先的無線通信模組提供商。公司的模組產品包括數傳模組、智能模組及AI模組。同時，公司以模組產品爲基礎，結合對下游應用場景的理解，向客戶提供定製化解決方案，包括端側AI解決方案、機器人解決方案及其他解決方案。自1999年成立以來，公司專注於無線通信模組行業。戰略的專注使公司能夠準確把握行業發展趨勢，並深入理解多元的應用場景的客戶需求，以把握市場機遇。

廣和通已構建起覆蓋全球的客戶網絡，公司的主要客戶是世界500強企業及下游各行業的頭部企業。這些客戶對供應商資質、產品質量、交付能力和售後服務有著苛刻的要求。憑藉技術上的領導地位和市場上的先發優勢，公司有效滿足了這些客戶的要求，與客戶建立了長期穩定的合作關係。此外，公司往績記錄期間大多數前五大客戶的平均合作年限超過8年。公司與行業領先企業的緊密聯繫，體現了市場對公司產品和解決方案的認可，也爲公司的可持續發展奠定了堅實的基礎。

財務數據

財務資料顯示，廣和通的持續經營業務的收入由2022年的人民幣52.03億元增加8.6%至2023年的人民幣56.52億元，並進一步增加23.3%至2024年的人民幣69.71億元。公司的收入由截至2024年4月30日止4個月的20.47億元，增加21.2%至截至2025年4月30日止4個月的人民幣24.806億元。公司的毛利由2022年的人民幣10.66億元增加11.4%至2023年的人民幣11.87億元，並進一步增加6.7%至2024年的人民幣12.67億元。公司的毛利由截至2024年4月30日止4個月的人民幣4.085億元增加7.4%，至截至2025年4月30日止4個月的人民幣4.39億元。

基石投資者

廣和通已與基石投資者勤道贛通、太平洋資產管理、中國太保（香港）、廣發基金管理、廣發國際、瑞華投資、智度投資、張曉雷先生、國泰君安證券投資、及君宜香港基金訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的總金額約12.53億港元的相關數目的發售股份。

募資用途

廣和通估計聚將從全球發售收取的所得款項淨額將約爲26.89億港元，其中，

• 擬將約55.0%的所得款項淨額，預期將分配作研發用途，主要包括與AI技術及機器人技術相關的技術創新及產品開發
• 約15.0%的所得款項淨額，預期將於未來五年分配用於在中國深圳建設製造設施，主要用於生產(i)模組產品及(ii)作爲該機構解決方案一部分的終端產品
• 約10.0%的所得款項淨額，預期將分配用於償還若干計息銀行借款
• 約10.0%的所得款項淨額，預期將分配用於戰略投資及╱或收購
• 約10.0%的所得款項淨額，預期將用作營運資金及其他一般企業用途

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。