Solaris Energy 在出售 6.5 億美元可轉換債務後業績下滑

10月7日 - Solaris Energy Infrastructure SEI.N股價盤前下跌 5.2%，報 44.30 美元，此前該公司的增資高於目標價。

總部位於休斯頓的公司周二早些時候宣布 (link) 公開發售定價6.5 億美元 0.25% 6 年期可轉換債券(CBs)

發行規模從 6 億美元增加到 7 億美元

公司打算將約 3.54 億美元的募集資金淨額用於全額償還其定期貸款，約 9200 萬美元用於購買將於第四季度交付的約 80 兆瓦的新渦輪機容量，以及為未來 增長提供資金，用於購買更多發電設備，包括新的天然氣渦輪機等。

在發行公司債券的同時，該公司還表示 (link)，它以 44 美元的價格發行了 180 萬股借入的 A 類股票，以促進 Delta 對沖交易。

公司債券的初始轉換價格定為 57.20 美元，比同時發行的 delta 股票的發行價 44 美元高出 30%。

公司計劃使用約 5700 萬美元的轉債發行收益來支付上限認購的成本，這些衍生品交易旨在幫助減輕潛在的稀釋。

摩根士丹利、高盛和桑坦德銀行是 CBs 發行的簿記管理人

SEI 有約 6760 萬股已發行股票，市值 32 億美元

周一股價上漲 4.7%，收於 46.75 美元，創歷史新高，今年累計上漲 62

所有 11 位 根據 LSEG 數據，所有 11 位覆蓋 SEI 的分析師都看好 SEI，PT 中位數為 45 美元。