【券商聚焦】申萬宏源維持中國軟件國際(00354)“買入”評級 指主席增持彰顯長期信心

金吾財訊 | 申萬宏源研報指，中國軟件國際(00354)主席陳宇紅博士增持公司股份。根據公司公告，陳宇紅博士7月18日增持公司股份200萬股後，9月23日再次增持股份150萬股，彰顯長期發展信心。近期，公司當選西安智能交通領域開源鴻蒙創新應用及鴻蒙生態建設城市合夥人技術積澱賦能產業升級。公司在鴻蒙生態中扮演“硬件接入+軟件適配+場景開發”的全棧服務商角色。

該機構指，公司統籌發展雲與算力，打造AI原生數智底座。1) 華爲雲生態持續領跑：雲業務規模、生態份額及CTSP雲轉型服務商份額均蟬聯華爲雲第一。2) 算力運營業務版圖擴張：攜手華爲、地方政府共建國產算力“新三角”模式，從單純算力租賃向模型訓練、場景開發等一站式AI服務升級。

該機構維持盈利預測，預計2025-2027年公司營收分別爲178、194.6、221.4億元，歸屬普通股東淨利潤分別爲 6.1、7.3、8.9億元。維持“買入”評級。