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挪威郵輪公司在出售股票和可交換債務後保持穩定

路透社2025年9月9日 11:28

- 挪威郵輪控股公司(Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N)增資減債,盤前股價上漲5美分,至24.58美元。

該公司周二早些時候 該公司周二早些時候表示, (link),該公司向其2027年債券的部分持有人定價發行了約330萬股註冊直接發行股票。 該公司周二早些時候表示,,以 24.53 美元的價格向其 2027 年可交換票據的某些持有人發行約 330 萬股註冊直接發行股票,相當於約 8130 萬美元的總收益。

該公司還宣布 (link) 對2030 年到期的13 億美元 0.75%可交換票據的擴大發行進行定價

初始兌換價格定為 34.34 美元,比直接發行的發行價高出 40

摩根大通擔任此次股票發行的獨家配售代理

在公司開始 (link) 直接發行和 12 億美元可交換票據 交易以 回購 2027 年到期的可交換票據後,NCLH 股價周一收盤下跌 4.4%,報 24.53 美元。

回購後,該公司稱其1.125%的可交換票據本金約 1.92億美元和 2027 年到期的2.5%的 可交換票據本金約 2420 萬美元 仍未償還

公司表示,交易對槓桿作用基本保持中立,預計將在完全稀釋的基礎上減少約 3810 萬股流通股

截至本周一,NCLH股價年累計下跌4.7%,其中本季度上漲21%。

25位分析師的平均評級為 "買入 25 位分析師的平均評級為 "買入",PT 中位數為 29 美元。

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