【券商聚焦】滙豐研究維持康哲藥業(00867)買入評級 指其上半年業績勝預期 創新藥銷售增長前景樂觀

金吾財訊 | 滙豐研究發表報告指，隨着帶量採購的影響減低，康哲藥業(00867)上半年業績表現理想，收入及盈利分別增加11%和3%，勝於該機構預期。

該機構上調康哲藥業2025至27年的盈測1%至3%，又提到公司股價於年內升幅遠遠跑贏恒指，可能是由於其創新藥銷售增長前景樂觀，但目前股價以2026年預測市盈率15倍交易，料2025至27的純利年複合年均增長率超過20%，因此該股仍具吸引力。

該機構預計，公司推出的創新藥和銷量提升將帶來其更大上升空間，將目標價由16.1港元調升至16.8港元，維持買入評級，預期公司2025至27年的收入達83億、100億和127億元人民幣，利潤分別達17億、20億和25億元人民幣。