金吾財訊 | 中信證券表示,鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上釋放鴿派信號,預計美聯儲9月降息將是大概率事件,疊加新關稅框架的逐步清晰,以及此前的《大而美法案》(OBBBA法案)帶來的財政刺激等,料將推動市場主要尾部風險的消除,爲美股科技板塊創造出較爲穩定、韌性的宏觀環境,疊加板塊自身向上的經營週期等,該行持續看好美股科技板塊未來6~12個月的投資機會,結構上首選業績正進入週期反轉通道的應用軟件、模擬芯片等子板快,並持續看好AI(計算芯片、HDD、先進製程)、互聯網(一線巨頭)、Fintech等領域的投資機會,並謹慎看待缺乏明確業績支撐的主題性板塊。