Novavax 因 2.25 億美元可轉換債券再融資舉措而下跌

8月21日 - ** 疫苗生產商NovavaxNVAX.O股價下跌9.5%至7.91美元

** NVAX 將發行 (link) 2.25 億美元 2031 年到期的 4.625% 可轉換債券

** 發行約 1.753 億美元 2031 年到期的可轉換債券，以換取 1.487 億美元 2027 年到期的 5.00% 可轉換債券和約 4970 萬美元的 2031 年票據出售換取現金

** 轉換價格定為每股 11.14 美元，比 NVAX 上次收盤價溢價 27.5

** NVAX 表示，約 2,650 萬美元的 2027 年票據將繼續流通。

** 根據 LSEG 的數據，該公司有 1.6242 億股流通股，市值為 14.2 億美元。

** 包括本交易日在內，NVAX今年累計上漲8.7%。