《路透早報》--7月16日

路透社2025年7月15日 23:25

一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：

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以下為7月15日下午5:00至7月16日早上7:00的重大新聞與市場摘要：

--特朗普稱與印尼達成協議設定19%關稅，歐盟未雨綢繆準備報復措施

美國總統特朗普周二表示，根據與印尼達成的新協議，美國將對來自印尼的商品徵收19%的關稅，還稱正在商討更多協議，他將繼續爭取與貿易夥伴達成他認為更好的協議，以及一條降低美國巨額貿易逆差的路徑。關於與印尼達成的協議，目前公布的細節很少，但特朗普和其商務部部長兼高級貿易談判代表之一盧特尼克所描述的大致輪廓與最近幾周與越南達成的框架協議類似。

美國與印尼取得突破之際，歐盟執委會正在未雨綢繆，如果與華盛頓的貿易對話失敗，歐盟將對價值720億歐元（841億美元）的美國商品徵收關稅，對象包括波音飛機，波本威士忌和汽車。nL6T3TC0S9

*特朗普稱讚與印尼簽署的新貿易協議，並表示美國將“以非常友好的方式”與中國對抗。特朗普表示可能會達成其他貿易協議，包括與印度的潛在協議。nL6T3TC0U7

--美國6月消費者通脹創五個月新高，關稅轉嫁開始顯現

美國6月消費者物價漲幅創五個月新高，部分商品成本上漲，表明關稅開始對通脹產生影響，並可能導致美聯儲在9月之前保持觀望態度6月CPI環比上漲0.3%，創1月以來最大漲幅。6月數據中反映了租金成本上漲，汽油價格在連續四個月下跌後反彈1.0%。6月核心CPI環比上漲0.2%，儘管漲幅溫和，但一些關稅敏感型商品價格穩健上漲。nL6T3TC0Q6

*特朗普在Truth Social上發文表示，消費者價格“很低”，美聯儲現在應該下調利率。nL6T3TC0M5

--美商務部長：Nvidia的H20交易與美國稀土談判掛鉤

Nvidia(輝達/英偉達)計劃恢復其H20人工智能芯片對中國的銷售，美國商務部長盧特尼克周二表示，此舉是美國與中國就稀土展開談判的一部分。這項決定出現在英偉達首席執行官黃仁勳與美國總統特朗普會晤僅幾天后。盧特尼克稱，“我們把這個寫進了和磁鐵相關的貿易協議里”，指的是特朗普達成的恢復向美國製造商出口稀土的協議。但他未提供更多細節。nL6T3TC0S3

--蘋果與五角大樓支持的MP Materials簽訂了價值5億美元的稀土磁體供應協議，成為中國在今年早些時候限制稀土出口後，首批簽署美國供應協議的科技公司之一。蘋果將向MP預付2億美元，後者將從2027年開始磁體供應。nL6T3TC0WB

--中澳總理舉行年度會晤：願釋放經貿合作“巨大潛力”，在共同利益領域加強交流

中國總理李強周二同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第10輪中澳總理年度會晤時表示，中澳經濟有著高度互補性，在能源礦產、農產品、綠色發展、科技創新等領域的合作空間廣闊；願同澳大利亞推動兩國合作不斷深化拓展，實現更高水平的互利共贏。nL4T3TC18L

--特朗普表示，烏克蘭總統澤連斯基不應將莫斯科作為打擊目標，俄羅斯總統普京應在50天期限內達成停火協議，否則將面臨制裁。當被問及他現在是否站在烏克蘭一方時，特朗普回答：“我不站在任何一方。”隨後他表示自己是站在“人類一方”，因為“我想要停止殺戮”。nL6T3TC0RC

--獨家：普京不懼特朗普威脅將戰鬥下去，領土胃口恐越來越大

三位接近克里姆林宮的消息人士稱，俄羅斯總統普京無視特朗普實施更嚴厲制裁的威脅，打算繼續在烏克蘭作戰，直到西方國家接受他提出的和平條件，而且隨著俄軍的推進，他的領土要求可能會擴大。消息人士稱，普京認為，俄羅斯的經濟和軍事實力足以抵禦西方採取的任何進一步制裁。三位熟悉克宮高層想法的俄羅斯消息人士表示，普京不會在西方的壓力下停戰，並認為俄羅斯可承受進一步的經濟困難，包括美國威脅對俄羅斯石油買家徵收關稅。nL6T3TC0RP

--北約秘書長呂特警告說，巴西、中國和印度等國如果繼續與俄羅斯做生意，可能會受到二級制裁的沉重打擊。nL6T3TC0VY

--美國多家大銀行報告投行營收增長，對經濟環境和關稅仍持謹慎態度

美國幾家大型銀行周二公布財報，在第二季度交易量反彈後，他們對今年剩餘時間的投資銀行業務前景表示樂觀。不過，這些大銀行對不確定的經濟環境和美國關稅政策仍持謹慎態度。摩根大通、花旗集團和富國銀行公布了第二季度財報，盈利強於預期，儘管美國貿易政策加劇了市場動盪，但美國經濟依然保持韌性。nL6T3TC0R7

--美國波士頓聯儲總裁柯林斯表示，鑒於當前經濟不確定性，她不會急於調整美聯儲的基準利率。數據顯示，雖然進口關稅將推高通脹，但其總體影響可能不如先前所擔憂的那般嚴重。nL6T3TC0SN

--石油輸出國組織(OPEC)表示，儘管存在貿易衝突，但下半年全球經濟表現可能好於預期，且煉廠的原油吸收量將保持高位，以滿足夏季旅行增加的情況，這有助於支撐需求前景。OPEC發布的月度報告中維持對2025年和2026年全球石油需求增長的預測不變，並表示經濟前景強勁。nL6T3TC0LU

--特朗普提名的聯合國特使沃爾茲表示，聯合國需要改革，美國必須擁有強大的聲音來對抗中國，並補充說他“相信我們可以讓聯合國再次偉大”。nL6T3TC0SI

--英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩表示，儘管近幾個月工資增長速度有所放緩，但通脹壓力仍然是一個挑戰，利用利率來降低價格增長很重要。nL6T3TC0N7

--研究公司國際數據資訊(IDC)公布的數據顯示，中國智能手機市場在連續六個季度增長後，第二季出現萎縮，前五大品牌中有四個的出貨量下滑，因消費者需求疲軟。華為時隔四年多再次位居榜首，市場份額達到18.1%，但第二季手機出貨量同比下降3.4%。蘋果的市場份額上升到13.9%，但出貨量同比下降1.3%。nL6T3TC0GJ

[市場摘要]

股市：

--美國股市納斯達克指數周二創下紀錄收盤新高，受助于超大型股Nvidia上漲，但其他華爾街指標股指下跌，美國關鍵通脹報告和一系列銀行盈利未能打動投資者。這是納指五個交易日內第四次創下新高，也是6月27日以來第八次創新高。納斯達克指數上漲37.47點或0.18%，收於20,677.80點。道瓊斯工業指數下跌436.36點或0.98%，至44,023.29點，標普500指數下跌24.80點或0.40%，至6,243.76點。.NCN

--歐洲股市收低，大權重金融股和醫療保健股造成拖累，投資者等待有關美國與歐盟可能達成貿易協議的消息，同時評估最新的美國通脹數據。泛歐STOXX 600指數收跌0.4%。大多數地區股指下跌，西班牙IBEX指數下跌1.15%。德國DAX指數收跌0.42%，法股CAC-40指數收低0.54%。英國富時100指數收挫0.66%。.EUCN

匯市：

--美元兌日圓創下15周新高，因6月美國CPI創五個月來最大增幅，同時交易商也降低了對美聯儲今年可能降息幾次的預期。美元兌日圓走強0.77%，報148.84，為4月3日以來最高。歐元兌美元下跌0.51%，報1.1603美元，為6月25日以來最低。英鎊兌美元走軟0.28%，報1.3389美元，為6月23日以來最低。FRX/CN

債市：

--美國公債收益率上漲，30年期公債收益率觸及5.022%的六周高點，此前數據顯示6月通脹率上升，表明美聯儲今年在降息問題上可能會保持謹慎。指標10年期收益率上漲6.4個基點，至4.487%，稍早觸及4.491%，為6月11日以來最高水平。30年期收益率尾盤上漲4.5個基點，報5.018%。US/NCN

--歐元區政府公債收益率僅小幅下跌，此前美國通脹數據推動美債收益率上漲。德國10年期公債收益率下跌2個基點，至2.71%。意大利10年期收益率下跌3個基點，至3.59%，意大利/德國公債收益率差報89個基點。GVD/EURCN

油市：

--油價下跌，此前特朗普要求俄羅斯在50天內結束烏克蘭戰爭以避免制裁，緩解了人們對出現任何立即供應中斷的擔憂。布蘭特原油期貨結算價下跌50美分或0.7%，報每桶68.71美元。美國原油期貨下跌46美分或0.7%，報66.52美元。O/NCN

金屬：

--金價下跌，市場參與者等待關稅最新消息，與此同時，通脹報告顯示上月美國消費者物價上漲，符合普遍預期。現貨金收低0.64%，報每盎司3,322.18美元。美國期金結算價下跌0.7%，報3,336.7美元。GOL/HCN

--銅價小幅上漲，因最大金屬消費國中國強勁的工業生產數據帶來的支撐抵消了倫敦金屬交易所(LME)系統可用庫存增加以及美元走強帶來的拖累。1600 GMT，LME指標期銅上漲0.2%，至每噸9,640美元。MET/LCN

[今日看點]

重要經濟數據(GMT時間)：

--英國6月消費者物價指數(CPI)(0600)

--歐元區5月貿易收支(0900)

--美國6月最終需求生產者物價指數(PPI)(1230)、6月工業生產(約1315)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：