新股申購 | 富衛集團今起招股，一手入場費3838.32港元

華盛資訊6月26日消息， 富衛集團 $01828.HK 今起招股，每股招股價爲38港元，每手100股，一手入場費3838.32港元，預期將於7月7日(星期一)掛牌上市。

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 富衛集團：李澤楷旗下保險公司

• 發售比例：擬全球發售9134.21萬股H股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%的超額配股權。
• 發售價格：每股發行價38港元，每手買賣單位100股，一手入場費3838.32港元
• 發售日期：6月26日至7月2日
• 上市日期：7月7日
• IPO保薦人：摩根士丹利、高盛

公司簡介

公司是一家泛亞洲人壽保險公司，採用以客爲先及科技賦能的模式。公司於2013年由李澤楷先生成立，願景是開闢屬於公司的道路，以期成爲亞洲領先的保險公司。富衛矢志“創造保險新體驗”。公司建立了與公司願景一致的領導團隊及文化。

通過適應不斷變化的市場趨勢和客戶需求，公司已在泛亞地區建立業務。公司已採用多渠道分銷模式，投資於數碼基礎設施及數據分析能力，並擴大合作及轉介機會。根據NMG的資料，公司目前市場的人壽保險總承保保費預計將由2023年的約4070億美元增長至2033年的5790億美元，提供了龐大市場機遇。公司認爲，結構性人口和中產階級擴張、財富持續積累、巨大保障缺口(即充分滿足身故及健康保障需求估計每年所需的額外人壽保險保費)等宏觀經濟因素以及數碼化加速發展，都是泛亞地區保險業增長的主要動力。

基石投資者

公司已與MC Management 10 RSC Ltd、T&D United Capital Co., Ltd.訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可按總金額約2.5億美元購入的有關發售股份數目(向下約整至最接近整手買賣單位100股股份)。基石投資者將認購的發售股份總數將爲5131.57萬股發售股份。

募資用途

根據公司的增長策略，公司擬將全球發售所得款項淨額用於提高保險集團監管制度下的資本水平，併爲營運實體提供增長資金，用於加強公司的股本、償付能力及核心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。該等有助於提高公司資本充足率的金額亦構成所需監管資本基礎的一部分，以支持增長及抓住將公司業務進一步向客戶及渠道覆蓋滲透的機會，包括深化公司的數碼能力及策略。提高公司的資本狀況亦可能涉及減少公司的整體債務。任何減少公司債務(包括中期票據、次級票據、次級固定期限資本證券、永續證券或銀行借貸)的決定將視乎相關時間的市場狀況、合約限制、公司的資本要求及董事會可能認爲合適的任何其他因素而定。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。