新股申購 | 雲知聲、泰德醫藥、IFBH三隻新股今起招股

華盛資訊6月20日消息， 雲知聲、泰德醫藥、IFBH三隻新股今起招股。

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 雲知聲：AI解決方案提供商

• 發售比例：擬全球發售156.1萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有約15.0%的超額配股權。
• 發售價格：每股發行價165.00-205.00港元，每手20股，一手入場費4141.35港元
• 發售日期：6月20日至6月25日
• 上市日期：6月30日
• IPO保薦人：中金公司、海通國際

公司簡介

招股書顯示，雲知聲爲一家擁有完全自主知識產權，掌握全棧AGI技術的領先人工智能企業。雲知聲於2016年開始建立Atlas人工智能基礎設施。在2017年Transformer及2018年BERT等深度學習模型的發佈標誌着AI自然語言處理取得突破後不久，憑藉公司在交互式AI方面強大的研發專業知識及自成立以來獲得的市場洞察力，公司推出首個基於BERT的大語言模型UniCore，作爲公司的中心技術平臺雲知大腦的初始核心算法模型，併爲廣泛垂直行業的客戶賦能一系列AI解決方案。

基石投資者

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，總金額相當於9550萬港元。假設發售價爲每股185.00港元(即本招股章程所列指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將爲57.506萬股發售股份。

基石投資者包括SensePower Management Limited(“SensePower”，商湯-W(00020.HK) 的間接全資附屬公司)、臻一資產管理有限公司(“臻一”)、以及潤建國際(香港)有限公司(“潤建國際”，潤建股份(002929.SZ)的全資附屬公司)。

募資用途

假設每股發售股份的發售價爲185.00港元(即發售價範圍的中位數)，集團預計自全球發售將收取的所得款項淨額約爲1.766億港元，假設超額配股權未獲行使。其中：

• 全球發售所得款項約45.6%將於未來五年被用於提高集團的研發能力；
• 約47.0%將於未來五年被分配用於投資新興的商業機會，並提高集團的產品在行業垂直和場景中的採用和滲透；
• 以及約7.4%將被分配於營運資金和一般企業用途。

泰德醫藥：全球第三大專注於多肽的CRDMO

• 發售比例：擬全球發售1680萬H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價28.4-30.6港元，每手100股，一手入場費3090.85港元
• 發售日期：6月20日至6月25日
• 上市日期：6月30日
• IPO保薦人：摩根士丹利、中信證券

公司簡介

根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年，按銷售收入計，公司是全球第三大專注於多肽的CRDMO，市場份額爲1.5%。公司提供從早期發現、臨牀前研究及臨牀開發以至商業化生產的全週期服務。全球專注於多肽的CRDMO市場的兩大參與者佔23.8% 的市場份額，其餘市場參與者則較爲分散，2023年第三至六大參與者(包括本公司)分別僅佔約1%的市場份額。

公司主要提供(i)CRO服務，即多肽NCE發現合成;及(ii)CDMO服務，即多肽 CMC開發以及商業化生產。公司的服務主要專注於向客戶提供API，而非藥品。然後，公司的客戶會將API與輔料混合，形成藥品的最終劑型，並確定適當的劑型、給藥途徑及配方，然後將最終藥品用於其臨牀試驗或商業銷售。公司已在超過50個國家建立穩定的客戶關係和服務範圍，其中包括中國、美國、日本、歐洲、韓國及澳大利亞等主要市場。公司爲客戶提供符合全球主要市場監管規定的多肽類藥物開發、生產、 CMC申報支持服務。

基石投資者

公司已與基石投資者簽訂基石投資協議，基石投資者同意遵照若干條件，以若干投資金額按發售價認購或促使其指定實體認購(視情況而定)。假設發售價爲29.50港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數將爲266.08萬股發售股份，相當於(i)根據全球發售提呈發售的H股的約15.84%，及(ii)緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約1.88%，基石投資者的總認購金額將約爲1000萬美元。

募資用途

經扣除公司就全球發售應付的估計包銷佣金及其他費用及開支後，公司估計全球發售所得款項淨額將約爲4.11億港元(假設發售價爲每股H股29.50港元)。

• 所得款項淨額的約76.4%將用於在美國及中國建設設施以進一步擴大公司的服務能力及產能；
• 所得款項淨額的約4.1%將用於擴張中國的產能；
• 所得款項淨額的約9.5%將用於在更多地區建立銷售及售後服務網點，以豐富公司的全球業務及擴大公司的客戶羣；
• 所得款項淨額的約10.0%將用於公司的營運資金及其他一般公司用途。

IFBH：全球椰子水飲料市場第二大公司

• 發售比例：擬全球發售4166.68萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有約15.0%的超額配股權。
• 發售價格：每股發行價25.30-27.80港元，每手200股，一手入場費5616.07港元
• 發售日期：6月20日至6月25日
• 上市日期：6月30日
• IPO保薦人：中信證券

公司簡介

集團是一家植根泰國的即飲飲料及即食食品公司。集團於2013年創立的if品牌，是將即飲天然椰子水引入中國內地(集團的最大市場)的領導者。除中國內地外，集團的產品在包括中國香港、新加坡及中國臺灣等亞洲市場亦受到消費者歡迎，並已開始進駐其他全球市場。集團致力於產品品質與發展，成功打造具有消費者認知度及關注度的品牌。根據灼識諮詢報告，按零售額計算，集團已達成以下成就：中國內地椰子水飲料市場第一。集團自2020年起在中國內地椰子水飲料市場連續五年蟬聯榜首，2024年市場佔有率約34%，超越第二大競爭對手七倍以上。中國香港椰子水飲料市場第一。集團自2016年起在中國香港椰子水相關市場連續九年蟬聯榜首，2024年市場佔有率約60%，超越第二大競爭對手七倍以上。全球第二大椰子水飲料公司。集團是2024年全球椰子水飲料市場第二大公司。

基石投資者

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約3950萬美元(或約3.10億港元)可購買的發售股份數目。假設發售價爲每股股份26.50港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數(包括擬透過QDII認購的股份)將爲1169.72萬股發售股份。

基石投資者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、Black Dragon AP SPV1(“Black Dragon”)、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、HSG、南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)、廣發國際資產管理有限公司(“廣發國際”)、Harvest Oriental SP、工銀理財有限責任公司(“工銀理財”) 、Jain Global Master Fund、Jane Street Asia Trading Limited(“Jane Street”)、以及Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)。

募資用途

假設每股發售股份的發售價爲26.5港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，集團將可自全球發售收到所得款項淨額約10.22億港元(假設並無超額配股權獲行使)。其中：

• 所得款項約30%將用於加強集團的倉配能力；約22%將用於品牌建設；
• 約13%將用於鞏固集團在中國內地的市場地位及滲透程度，拓展澳洲、美洲及東南亞的業務；
• 約5%將用於提升集團的開發能力；
• 約20%將用於在亞洲、北美或澳洲組建策略聯盟及進行收購，藉此擴展業務；
• 以及約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。